최근 금융 융·복합 현황 및 트렌드 변화에 대한 소고

융․복합에 대한 의미는 한마디로 정의하기 어렵다. 기능과 기능이 단순히 합쳐진 복합화(Package)부터 여러 제품과 서비스를 합쳐 전혀 새로운 가치를 만드는 퓨전(Fusion)에 이르기까지 기술변화와 시대환경에 맞춰 지속적으로 변화했고 그 범위가 매우 광범위하기 때문이다. 다만, 중소기업청에서는 융․복합에 대해 업종이 다른 기업이 서로 다른 경영과 기술 등을 결합하여 신기술, 신제품, 신서비스를 개발함으로써 새로운 분야로의 사업화 능력을 높이는 활동으로 정의하고 있다. 이와 같이 융․복합은 서로 다른 산업이나 기술을 결합, 연계, 통합함으로써 기존에 없었던 새로운 제품이나 서비스를 창출하여 새로운 시장을 개척한다는 점에서 많은 매력과 잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있는 것이다. 지난 수년간 전 세계적으로 융․복합 열풍이 지속되고 있다. 주요 IT기업들은 융․복합 제품을 경쟁적으로 출시했을 뿐만 아니라 이를 차세대 혁신 전략으로서 추진하고 있다. 이제 융․복합은 IT 산업뿐만 아니라 제조업, 문화, 유통, 금융 등 타 산업에서도 주요 트렌드가 되고 있으며 점차 일반화 되고 있다. 이와 같이 융․복합이 전 산업으로 확산되는 이유는 사업환경 및 소비자니즈의 변화를 주요 요인으로 볼 수 있다. 먼저 기업측면에서는 산업 간 진입장벽에 대한 규제완화, 기술 수명의 단축 속에 경쟁 심화에 대응하기 위해 디지털 기술을 수단으로 하는 융․복합을 주요 전략으로 활용하였으며 고객 측면에서는 시간절약, 편리함, 즐거움 등에 대한 소비자의 니즈 증대에도 기업의 융․복합 전략을 자극하였다. 한편, 이러한 융․복합 트렌드는 과거 금융산업에서도 많은 영향과 변화를 초래하였으며 최근에도 지속적으로 진행 및 시도 중에 있다. 본고는 이러한 금융산업의 융․복합 흐름에 대하여 고찰을 하고 시사점을 제시함으로써 우체국금융의 향후 대응방안을 모색하고자 한다. 최근 들어 금융산업의 융․복합은 금융환경의 변화, 소비자의 금융서비스 요구에 의해 다시금 큰 변화의 기점에 놓여있다. 금융환경은 2008년 미국 서브프라임 모기지 사태와 2012년 글로벌 금융위기의 장기 침체로 불확실성이 증대되고 저성장․저금리 기조가 지속되고 있다. 이에 따라 은행권의 수익성 또한 하락하고 있어 새로운 수익원 발굴과 지속가능하면서도 동반성장 할 수 있는 융․복합의 필요성이 요구되고 있다. 또한, ICT의 발달은 기존 금융업의 근간부터 변화시킬 만큼 그 파급효과가 매우 크게 작용할 것으로 예상되고 있다. 2013년 중 국내 은행들의 당기순이익은 3.9조원으로 전년(8.7조원) 대비 55.3% 축소되었으며 5개 주요 시중은행들 또한 전년(5.5조원) 대비 29% 축소되었다. 최근 금융산업은 금융환경 악화와 금융서비스에 대한 소비자 욕구 변화로 인해 많은 변화의 기점에 놓여 있다. 금융환경은 금융위기 이후 불확실성이 증대되고, 은행권의 수익성이 감소하고 있으며 이에 따라 새로운 수익원 발굴과 지속 가능한 성장 방안이 요구되고 있다. 한편, 스마트 기기의 보급과 관련 기술의 발달은 금융소비자의 수요를 더욱 복잡화, 대량화, 전문화로 변화시키고 있으며 IT업체 등 새로운 시장 진입자들의 금융업 진출이 가시화 되면서 기존 금융산업의 경계까지 모호하게 만들고 있다. 이에 따라, 최근 금융산업은 새로운 융․복합에 대한 이해와 활용 필요성이 증대되고 있으며 나아가 금융산업 전반의 패러다임 변화에 직면하고 있다. 금융 융․복합 산업에서 성공하기 위해서는 크게 다섯 가지 실행 방안이 요구된다. 첫째, 타 산업에 대한 충분한 지식과 전문성이 필요하다. 융․복합은 소비자에게 필요한 가치를 제공하기 위해 두 가지 이상의 산업으로부터 조합 된 제품 혹은 서비스라 할 수 있다. 따라서 융․복합 산업에 진출하기 위해서는 먼저 타 산업에 대한 원천기술의 지식 확보가 선행적으로 요구되어야 한다. 충분한 지식을 확보함으로써 추진하고자 하는 제품 혹은 서비스가 실제로 타당한 것인지, 소비자에게 충분한 가치를 제공할 수 있을지 대해 검토해야 한다. ‘핀테크’는(Fintech)는 파이낸셜(Financial)과 기술(Technique)의 합성어로 모바일 결제, 송금, 개인자산관리, 크라우드 펀딩 등 금융서비스와 관련된 기술을 의미한다. 전자금융의 종류인 ATM, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 또한 핀테크에 포함된다고 볼 수 있다. 최근 ‘핀테크’는 IT의 급격한 기술의 발전과 더불어 기존 금융권 업무를 대체해 비용을 감소시키고 높은 서비스를 제공하는 효과를 기대하고 있어 다시금 금융권과 IT의 융․복합 화두가 되고 있다. 지난 5년간(2008년~2013년) 전 세계 핀테크 투자 규모는 3배이상 성장할 만큼 금융과 IT의 융합이 빠른 속도로 진행중에 있다. 최근 핀테크는 주로 해외에서 이루어지고 있으며, 핀테크를 은행이 직접 활용하거나 핀테크 기업과의 제휴․인수를 통해서 서비스를 제공하거나 IT업체가 직접 은행을 설립하는 방식으로 서비스를 제공하는 등 세가지 사례로 축약할 수 있다. 유망 핀테크 기업 또는 인터넷 전문은행과 제휴하거나 인수를 추진한 사례는 영국과 미국에서 찾아 볼 수 있다. 영국의 주요 은행들은 핀테크 기업과 제휴하여 좀더 진화 된 금융관련 서비스를 추진하고 있다. 영국 HSBC와 First Direct Nationwide 등의 은행들은 핀테크 기업인 Zapp와 제휴하여 비밀번호 입력만으로 간편하게 모바일 결제가 가능한 서비스를 제공하고 있다. 미국에서는 금융그룹 캐피털 원이 네덜란드 인터넷 전문은행인 ING 다이렉트를 인수하여 지점 없이 온라인으로만 영업을 시행하고 있다. 또한, IT 업체가 은행의 서비스를 대행하는 수준을 넘어 민간은행까지 설립하는 경우도 있다. 최근 중국의 IT 업체인 ‘알리바바’는 중국 정부로부터 민간은행 사업자로 선정되었으며 지난해 6월 온라인 전용 머니마켓펀드(MMF)상품 ‘위어바오’를 출시, 올해 3월 기준 약 82조원의 금액을 모집한 사례가 있다. 해외에서 핀테크에 대한 활성화가 지속적으로 시행중인 반면, 국내에서는 높은 규제 장벽, 관습, 보안 문제로 인하여 상대적으로 해외 대비 핀테크의 융․복합이 미진하다. 하지만 최근 들어 ‘카카오’ 등 IT 업체의 금융업 진출이 이루어지는 등 국내 은행권도 IT업체와의 제휴를 본격화 하고 있다. ‘카카오’와 은행권의 제휴 서비스는 ‘뱅크월렛 카카오’라는 App을 통해 이루어진다. ‘뱅크월렛 카카오’를 자신의 스마트폰에 설치 한 후 은행계좌를 등록하면 카카오톡에서만 사용할 수 있는 가상계좌가 개설이 되고 이 계좌에 ‘뱅크머니’(전자화폐) 충전을 통해 카카오톡에 연락처가 등록된 사람끼리 주고 받을 수 있는 것이 주요 특징이다. 한편, 최근 들어 지문, 정맥 등 생체인식(Biometrics)을 통한 금융서비스 제공 융․복합 시도도 이루어지고 있는 추세다. 일본에서는 손바닥 정맥으로 본인 인증을 하는 은행 ATM기가 전국적으로 8만개 이상으로 확산되어 있으며, 호주 ANZ 은행은 전용 모바일 뱅킹 App에서 1,000달러 이상 송금 시 고객 본인의 목소리 인증 서비스를 제공하고 있다. 브라질, 독일, 터키에서는 ATM에 손바닥 정맥 인식 센서를 장착해 현금을 인출하도록 시행하고 있다.