한국산 신선 겨울딸기의 수출 이머징마켓인 동남아태국 말레이시아시장의 유통실태 및 시장확대를 위한 현지조사

말레이시아에서의 딸기재배는 고랭지인 카메론고지(Cameron Highlands)에 한정되어 약간의 재배가 이루어지고 있으며, ‘09년 재배농가 수는 52농가, 재배면적은 30ha 수준으로 농가당 평균 재배면적은 0.58ha으로 나타나고 있다. 그리고 1에이커(0.4ha)당 재배 포기 수는 약 10만 포기정도로 재배되고 있는 것으로 조사되었다. 2008년 생산규모는 물량기준 약 50～80톤이며, 금액기준 약 10～13억원(270만～300만링깃)정도에 불과한 것으로 나타났다. 말레이시아의 딸기 재배면적은 한국의 0.5% 수준이지만, 연중생산이 가능하여 단위당 연간 생산량은 매우 높은 수준으로 점차 재배면적과 생산량이 증가추세에 있다. 특히 지속적인 수요증가 및 타농산물에 비해 상대적 고가격과 안정적인 가격 형성으로 최근 재배농가와 재배면적이 증가 추세로 나타나고 있다. 현재 말레이시아내에서 다양한 딸기 신품종 종자개발이 시도되고 있는 것으로 알려지고 있다. 한편 말레이시아에서의 딸기생산은 기후 조건상 거의 이루어지지 않고 있지만 일부 산악지대에서 약간 생산되고 있는 것으로 나타나고 있다. 말레이시아산 딸기의 상품성은 크기, 색깔, 당도 등 모든 상품 속성에서 한국산과는 비교할 수 없을 정도로 경쟁 열세에 있어 향후 말레이시아 국내시장에서 한국산과 말레이시아산의 경쟁구도는 나타나지 않을 것을 전망된다. 말레이시아산의 ‘09년 딸기수출은 수입액의 0.3%에 불과한 3,139달러 수준에 불과하면, 수출국은 홍콩, 싱가포르 등 동남아시아에 저가격으로 수출되고 있는 것으로 나타났다. 한국산 딸기의 말레이시아 수입단가는 점차 상승하는 것으로 나타나고 있다. 2009년 말레이시아의 신선딸기 단위(kg)당 평균 수입단가는 1.48US$로 인도네시아의 2.57US$를 제외하면 대부분 수입국가의 단가가 1.3∼1.6US$ 수준으로 큰 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 국가별 수입단가는 인도네시아산이 2.57달러로 가장 높으며, 다음으로 이집트산 1.57달러, 한국산 1.55달러, 호주산 1.39달러, 미국산 1.36달러 순으로 나타났다. 한국산 신선딸기의 수입단가는 ‘07년 0.87달러, ’08년 1.30달러, ‘09년 1.55달러로 상승추세로 나타나고 있다. 국가별 신선딸기의 수입단가 수준이 크게 차이가 나지 않는 것과 마찬가지로 소비자 판매가격인 소매가격 수준도 큰 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 국가별 딸기의 수입시기가 달라서 특정 시점에서 모든 가격을 비교할 수는 없으나, 한국산이 수입되지 않는 7월(‘10년)의 미국산과 말레이시아산의 소매가격은 비슷한 수준으로 나타나고 있다. 2012년 1월 현지시장 조사 결과 대부분의 대형마트에서 한국산 딸기가 판매되고 있으며, 경쟁구조에 있는 미국산과 호주산은 거의 찾아볼 수가 없었으며, 일부 점포에서 미국산이 약간 판매되고 있는 실정으로 나타나고 있다. 한국산 딸기의 현지시장 소매가격은 250g 팩당 판매장소에 따라 15.90～20.99링깃(5,900～7,700원)수준으로 나타나고 있다. 판매처별 가격은 일반적인 주택가 SSM의 경우 약 15～16링깃에 판매되고 있으며, 중상류층 이상이 이용하는 고급 마트(Cold Storage, 까르푸, 탑스마켓 등)와 백화점 시품코너 등에서는 20링깃 내외수준으로 형성 되고 있는 것으로 조사되었다. 말레이시아에서 한국산 딸기의 주 소비층은 중국계와 말레이계 중상류층으로 선호도가 높아지는 추세이며. 특히 중산층의 소비성향이 빠르게 증가하는 추세로 나타나고 있다. 한국산 신선딸기의 수입은 대부분 전문수입상에 의해 수입․공급되고 있으며, 한국산 딸기를 판매하는 유통채널은 대부분 대형마트 중심으로 이루어지고 있다. 미국산 브랜드인 Driscoll's는 직접 대형매장과 협상하여 수입되고 있으며, 판매는 한국산과 같이 대부분 대형마트 중심으로 판매되고 있는 것으로 나타나고 있다. 한국산 딸기는 대부분의 수출국과 경쟁관계이나 가장 큰 경쟁상대는 미국으로 나타나고 있다. 말레이시아에서 미국산 딸기는 거의 연중공급이 가능하며, 수입브랜드가 단일화되어 있어 브랜드 인지도가 상대적으로 매우 높은 상태이다. 말레이시아에서 한국산 딸기와 시기적으로 경합관계에 있는 국가는 미국과 호주로 나타나고 있으며, 미국과 호주 두 나라 모두 2월, 3월에 경합관게가 큰 것으로 나타나고 있다. 그리고 한국산 딸기의 특성은 당도가 높고 식감이 좋은 반면, 미국산 대비 연화현상이 빠르게 나타나고 있어 한국 내 수확 후 관리와 수출물류 및 말레이시아 수입 후 물류의 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다. 2010년 태국의 신선딸기 수입은 571톤(100,729천바트)로 지속적인 증가추세이며, 매년 평균 약 30% 이상 급증하는 추세를 나타내고 있다. 2010년의 경우 전년대비 물량과 규모면에서 각각 33.7%와 31.9% 급증하였다. 물량 면에서 ‘10년 수입 국가별 비중은 미국산(48.9%), 호주산(20.0%), 한국산(14.4%), 뉴질랜드산(13.1%) 순으로 나타나고 있으나, 전년 대비 국별 증가율과 연평균 증가율은 한국산이 가장 높아 지속적인 시장 점유율 확대 추세를 나타내고 있다. 그 외 신선딸기 수입국은 일본, 이집트, 프랑스, 이태리, 오스트리아 등으로 태국의 신선딸기 수입국은 10여개 국가에 이르고 있다. 신선딸기의 수입단가는 kg당 전체 평균 176바트이지만, 상대적으로 고가의 일본산을 제외하면 이보다 낮은 수준으로 판단된다. 국가별 단가는 일본산이 포함된 기타 국가의 평균 수입 단가가 427바트이며, 다음으로 뉴질랜드산 242바트, 호주산 232바트, 한국산 169바트, 미국산 119바트 순으로 나타나 한국산 딸기의 수입가격이 상대적으로 높지 않는 것으로 나타나고 있다. 신선딸기의 소비량은 지속적인 증가추세이지만, 아직까지는 상대적으로 고가의 과일로 인식되기 때문에 증가속도가 말레이시아에 비해 상대적으로 느리게 나타나고 있는 것으로 나타나고 있다. 상대적으로 저렴한 중국산 딸기는 음료, 제과 제빵원료 등에 이용되고 있으며, 냉동딸기 형태로 수입되고 있는 실정이다. 전반적으로 미국산 딸기(Driscoll's 등)의 인지도가 높은 편으로 현재 전체 딸기 시장을 주도하고 있지만, 한국산의 인지도가 제고됨에 따라 선호도가 빠르게 증가하고 있는 추세로 나타나고 있다. 한국산의 경우 2008년 수입이 본격화된 이후 점차 인지도가 상승추세이며, 향후 태국 의 신선딸기 수요는 수요계층의 지속적인 확대로 고급 프리미엄 딸기와 일반품질의 딸기 모두 증가할 것으로 전망된다. 태국에서의 딸기는 고급스럽고 맛있는 수입과일로 인식되고 있어 수입딸기의 판매처는 대부분 대형마트와 일부 백화점 식품판매점으로 나타나고 있다. 그리고 태국에서의 딸기 수요는 연중 고르게 나타나고 있는 것으로 조사되었다. 태국에서 수입 신선딸기의 약 80% 이상은 Tesco, Makro, Centralfood, Bigc, Carrefour, Gourmet Market 등과 같은 대형 유통업체 매장에서 판매되고 있으며, 나머지 20% 정도는 주택가 중소규모 수퍼마켓이나 SSM 및 일부 재래시장에서 유통되고 있는 것으로 조사되었다. 태국에서의 딸기 수입은 전문 수입업자가 수입하여 도매상과 벤더 등을 통해 분배되 고 있으나, 수입딸기가 도매시장을 통해 분배되는 경우는 매우 적으며, 대부분 대형마트 등으로 직접 배송되고 있다. 대형유통업체(Central Food, Villa Supermarket, Makro 등)의 경우 일부 수출국 수출업체와 직접 교역을 하고 있지만 대부분 전문수입사에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 1990년대 후반 북부 산간지대인 치앙마이, 치앙마이 등지에서서의 시험재배를 거쳐 현재 일부 생산되고 있으며, 점차 생산량이 방콕 등 대도시에서 판매될 만큼 증가되고 있는 추세이다. 태국산 딸기는 색택이나 크기 및 신선도 측면에서는 수입산과 큰 차이가 없으나, 당도가 떨어지고 신맛이 강해 가격수준이 매우 낮은 상태이며, 특히 수입산이 주로 판매되는 대형마트에서는 판매가 거의 이루어지지 못하고 있다. 태국산 딸기는 일부 방콕 등 대도시 지역에서 리어카 소매상 등에 의해 500g, 1kg 규격의 비닐봉지에 판매되고 있으나, 신맛이 강하여 대부분 음료, 건조딸기, 냉동딸기, 잼 등의 형태로 가공되고 있는 것으로 나타나고 있다. 신선딸기의 주 수요계층은 현재 중산층 이상 계층과 외국인이지만, 소득수준의 향상으로 점차 수요계층이 확대되고 있는 추세로 나타나고 있다. 특히 태국의 딸기 수요층은 말레이시아와 마찬가지로 저가를 선호하는 중산층 이하 계층과 고품질 고가를 선호 하는 상류층으로 확연하게 분리되는 추세로 나타나고 있다. 수입딸기의 경우 수입 직후에는 대부분 대형할인매장에 판매되고 있으나, 신선도가 떨어져 상품가치가 하락하는 시기에는 재래시장에 할인 또는 저가로 판매․처리되는 경향이 있다. 기후조건상 말레이시아에서의 딸기판매 경쟁력은 가격과 함께 딸기의 신선도 유지가 가장 큰 요인이 되기 때문에 재래시장보다는 운송․보관 등에서 냉장유통 체계가 확보된 대형유통업체에서의 판매가 일반적 현상이다. 냉장운송 및 보관시설이 구비된 Jusco, Cold Storge/Giant, Tesco 등에서의 딸기 판매비중이 매우 높은 상태로 나타나고 있다. 수입딸기의 유통은 냉장시설을 구비한 청과물 전문 수입업자가 대형할인매장에 오퍼를 내고 수입국별 계절별 구매결정을 한 후 대형할인매장이 매주 수입업자로부터 견적을 받아 구매여부와 물량을 결정하는 시스템이 일반적이다. 그리고 대형할인매장의 특징적인 판매전략은 수요확대와 고객 확보를 위하여 홍콩이나 싱가포르 등 다른 동남아시아 국가보다는 상대적으로 할인판매(세일) 행사를 자주 개최하는 것으로 알려지고 있으며, 특히 수입산의 경우 ‘1+1’전략을 자주 활용하는 것으로 나타나고 있다.