안전산업 국내외 시장분석 및 향후과제

최근 센서 시장은 제어 능력 향상, 최적의 자원 사용 및 비용 절감 관점에서 고객의 첨단화 요구가 점차 강화되고 있으며, 이에 따라 센서 생산 업체의 통합 솔루션(Integrated Solution) 제공 능력에 대한 요구가 커지고 있다. 이에 따라 단순 센서 판매와 설치를 넘어 고객사 현장에 대한 깊은 이해 능력 뿐 아니라 고객사에 대한 기술적 업그레이드, 지속적 제품 혁신 재무적 성과에 대한 기여 필요성이 더욱 증대되고 있다. 이와 함께 경쟁 심화에 따라 음식료품과 같은 일부 성숙 시장에서는 가격 인하압력 또는 제품 차별화 노력이 지속적으로 요구되고 있다. 향후 센서 시장의 성장의 긍정적 트렌드로는 인간과 기기 간의 상호작용 심화와 지식정보 사회에서 스마트 사회로 진화에 따른 (1) 지속적인 모니터링과 제어 수요, (2) 자원 사용의 최적화, (3) 제조업 생산성 확대 요구, (4) 공정 정밀도 제고 및 산업 재 해 방지, (5) 감지 부문의 칩 수준 통합과 소형화 니즈16), (6) 부품, 기기, 시스템간 통신 활성화(사물인터넷), (7) 에너지 소비 최적화와 비용 절감 니즈 강화를 꼽을 수 있을 것이다. 특히 향후 전력, 환경, 의료, 보안, 인프라 안전 관리 등 다양한 분야에서 널리 활용될 것으로 예상되는 안전관련 센서류의 경우 국민 안전은 물론 향후 센서산업의 신성장동력으로 부상할 것으로 기대된다. 따라서 우리나라 또한 안전관련 센서 산업 육성을 위한 지속적인 인프라 지원 및 연구개발 지원체계 구축이 필요하다고 하겠다. 특히 저가센서는 중국의 저가공세에 취약하고, 고급센서는 미국, 일본, 유럽 등의 지배력이 강한 산업 구조를 고려하여 정부, 민간, 정부출연연구소 간 상호 협력과 꾸준한 연구개발 및 투자 확대가 필요하다고 하겠다. 아울러 센서 종류에 따라 분화되어 있는 시장 상황을 고려, 후발주자로서 저가 시장 공략보다는 고부가가치 틈새시장을 적극 공략하는 전략이 타당해 보인다. 정부 또한 기술선진국 진입을 위한 센서 원천기술 및 신규 유망 센서 기술 발굴을 위한 장기적인 지원책을 마련하고, 조속히 시행해야할 것이다. 아울러 신규 유망 센서 기술 선정 시에는 미래 산업 트렌드 변화와 우리나라 제조업의 강점을 최대한 발휘할 수 있는 분야 중 파급효과가 큰 공통기반 기술을 중심으로 우선순위를 선정하는 것이 필요할 것이다. 세부기술 중 AAD_인식 기술 분야와 AAE_유해 환경 대응 기술 분야는 기술력과 특허시장 확보 면에 있어서 평균 이상을 보이고 있어, 다른 세부기술에 비하여 비교적 시장진입 문턱이 높을 것으로 분석된다. 다만 본 기술 분야는 독과점 수준이 낮아 초기에 안정적으로 시장진입에 성공한다면 충분히 시장 점유율을 높일 수 있을 것이다. AAE_유해 환경 대응 기술의 기술순환주기가 6.5로 가장 작게 분석되며, 이는 기술혁신 주기가 빠름을 의미하나 세부 구간별 기술순환주기를 조사한 결과, 대부분의 세부 기술 모두 최근 구간일수록 기술순환주기가 다소 길어지는 양상을 보여, 이전에 비해 난이도가 높은 기술들이 개발되고 있다. 미국등록특허 기준으로 기술수준을 측정한 결과, 대한민국의 기술수준은 전 세계에서 3위 내지 4위 수준으로, 다만, ACC_제어 및 운영, ABB_작업 플랫폼, 및 ABD_인식 기술 분야는 상대적으로 국내 연구수준에 비해 상용화 수준이 낮은 분야로서, 개발 지원을 통해 기술 선진국의 기술수준을 단기간 내에 추격할 수 있는 분야로 판단된다. 특히 AAE_유해환경 대응 기술은 연구 및 상용화 인프라 구축이 시급하게 요구되는 분야로 분석된다. IFR 2012년 세계로봇시장 현황에 따르면 극한재난로봇 범주에 포함되는 시장 규모는 약 8억불로 조사되고 있으며, 세계적으로 대형 재난발생 빈도 증가에 따른 극한재난 로봇시장의 성장률도 높게 예상하고 있다. 2013년 BCC에서 발간된 <ROBOTICS Technologies and Global Markets>에서 극한재난로봇 관련 시장의 성장률은 10.5%로 높게 전망하고 있다. 세계 원자력 발전해체 시장의 경우 후쿠시마 원전폭발에 따른 천문학적 피해규모 발생에 따른 세계적으로 노후 원자력에 대한 해체부문 상당히 앞당겨 지고 있어 원전해체 시장이 급격히 증가할 것으로 전망하고 있다. 세계 원자력시설 해체 시장은 2050년까지 약 9,800억$이며 원전의 경우 2050년까지 약 2,600억$ 시장형성 전망하고 있다. 반면 미국에서는 국방성 산하 방위고등연구계획국(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)에서 무인자동차, 재난구조로봇 등의 첨단기술 경진대회를 열어 민간의 첨단 기술개발 의지를 향상 시키고 있다. 무인자동차는 외부환경 변화를 인지하는 센서, 감지된 환경에 대응하여 자동으로 운전하는 IT 시스템 기술 개발에 기여하였다. <DARPA 랠리>를 통해 무인자동차의 험지 운용능력을 테스트하고, 경험을 축적시키면서 참여 업체 중 하나인 Google은 시제품 성능을 꾸준히 향상 시켰으며 수년 내 상용화가 예측되고 있다. 재난구조로봇의 경우, 인간형/기계형을 통틀어 재난 상황에서 인명을 구하고 피해를 최소화하기 위해 최첨단 RT(Robot Technic) 융합 기술을 개발하는 유인으로 작용 하였다. 앞서 살펴본 4대 분야는 상대적으로 시장진입이 쉬운 초기 성장단계 시장(재난안전로봇, 통신장비․시스템)과 경쟁이 치열한 성숙기 시장(CCTV, 센서)로 구분할 수 있다. 각 시장의 문제점을 검토하여 공통적으로 추진해야할 과제와 분야별 특수한 추진과제를 구분하면 다음과 같다. 재난안전로봇은 아직 기술 도입기로 초기 성장단계의 시장이며, 이에 따라 독과점 수준은 낮은 편이다. 그러나 국내에는 원천 기술과 핵심부품 제조기술의 경쟁력이 미약하고 전문 인력이 부족한 문제점이 있다. 특히 공공수요 부문에서 재난 현장에 소방관 대신 로봇을 사용하는데 대해 보수적인 견해를 가지고 있어 개발된 로봇의 운용경험이 미숙하다. 로봇을 원전이나 재난 상황에서 배제함에 따라 재난안전 로봇을 활용한 구체적인 재난대응 운영환경도 정립되지 못한 실정이다. 우리나라 재난안전로봇의 공급은 <로봇산업분류체계>에서 분류하는 바, 서비스용 로봇 중에서 ‘사회안전 및 극한작업용 로봇’이라는 명칭으로 생산이 집계되고 있다. 수요측면에서 재난안전로봇을 활용하는 부문은 원자력 발전해체시장과 각종 재난 복구 시장으로 볼 수 있다. 재난안전로봇 생산액은 2012년 로봇산업협회에서 회원사를 기준으로 조사한 결과, 2011년 71억 원 정도이다. 그러나 관련 수요시장의 증대에 따라 전년 대비 증가율이 42.8%를 기록하고 있으며, 생산 규모는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 재난안전로봇의 주요 수요시장인 국내 원자력 발전해체 시장은 국내원전의 수명 만료일에 따라 점차 규모가 커질 것으로 예상할 있다. 2033년까지 국내 설계 수명 만료 일에 해당되는 국내 원전 수는 9기이며, 설계수명 만료일에 10년 연장가동을 하였을 경우에는 3기가 본사업의 대상 시장이 될 수 있다. 원전 1기당 해체비용은 6,033억원이므로 2050년까지 국내 해체시장은 약 10조원 규모가 된다.