시장환경 변화에 따른 항공운송산업 경쟁력 강화방안 연구 국적항공사를 중심으로

본 절에서는 군집분석을 통하여 현재 운항하고 있는 항공사들의 특성을 비교 분석하는 것을 목적으로 한다. 이러한 항공사들의 특성 비교 분석은 항공사별 사업모델의 분석으로도 해석 가능할 것이다. 특히 본 연구 결과는 최근 항공운송산업의 주요 변화로 고려되는 저비용 항공사의 사업모델에 대한 여러 논의 사항에 대한 하나의 이정표를 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 항공사별 군집분석을 3개 군집으로 형성한 결과, 상위군집으로 형성된 항공사는 아메리칸에어라인, 델타에어라인, 유나이티드에어라인과 함께 저비용항공사 항공사로는 유일하게 사우스웨스트에어라인이 포함되었다. 상위군집으로 형성된 4개 항공사 모두 미국 국적항공기로서 공급력, 운용 성과, 재무 성과 등 종합적인 측면에서 유사한 군집으로 형성되었다. 본 연구에서는 전 세계 항공점유율의 약 60.8%를 차지하고 있는 스타얼라이언스, 스카이팀, 원월드 회원사와 공급력 기준 상위 50위권 저비용 항공사를 대상으로 군집분석을 수행하였다. 군집분석 수행한 결과, 군집유형은 세 가지 형태로 형성되었으며, 군집별로 뚜렷한 특성을 보여 주었다. 적절한 집단수를 세 가지 유형으로 결정하였으며, 항공사 특성 검토를 위한 변수에 따른 세분화된 군집분석 결과를 시각적으로 표현한 그래프로서 대응하는 변수별 군집 분포를 보여 준다. 본 연구의 분석 대상인 저비용 항공사의 최종적인 군집분석 결과를 정리하였다. 분석 결과, 라이언에어와 사우스웨스트항공이 규모와 높은 성과를 바탕으로 같은 군집에 형성되었으며, 에어아시아, 이지젯, 웨스트젯, 젯블루 등이 다음 군집으로 형성되었다. 국적항공사인 제주항공, 이스타항공, 티웨이항공, 진에어, 에어부산은 과반수 이상의 항공사가 밀집한 하위군집에 포함되었다. 군집분석 결과에서 사우스웨스트항공과 라이언에어는 다른 여타 대형 항공사와 견주어도 뒤처지지 않는 공급력을 바탕으로 상위군집을 형성하고 있다. 사우스웨스트항공과 라이언에어는 각각 678대, 301대의 항공기를 운항 중이며, 사우스웨스트항공의 경우에 공급좌석킬로미터(ASK)는 저비용 국적항공사 중 가장 높은 수치를 기록하고 있는 제주항공과 비교하여 38배 이상의 높은 공급력을 확보하고 있다. 이후 많은 경쟁 항공사들은 사우스웨스트항공의 성공사례를 벤치마킹하였으나 비용절감 효과 외에 뚜렷한 성과를 얻는 데 실패하였다. 예를 들어, 2003년 델타항공은 송(Song)이라는 저비용 항공사를 창립하여 사우스웨스트항공의 비즈니스 모델을 모방하였으나 2006년에 서비스를 종료하였다. 비용절감 외에도 사우스웨스트항공은 직원들의 가족들을 위해 무료항공권을 제공하는 등 직원의 복지 향상에 많은 힘을 쏟았다. 또한 승객들의 즐거운 여정을 위해 운항 중 가벼운 농담과 재미있는 엔터테인먼트를 통해 즐거운 경험을 제공하였다. 심지어 사우스웨스트항공 직원들은 승객들을 위해 노래와 랩을 선보인 사례도 있었다. 이처럼 사우스웨스트항공은 차별화와 저비용을 동시에 추구하여 자신만의 독특한 시장을 개척하였다. 일본은 일본항공과 전일본항공 이외에 신규 저비용항공사의 국내선 및 국제선 운항이 점차 활발하게 전개되고 있다. 일본항공은 비효율적인 경영관리로 인해 지난 2010년 법정관리에 들어갔으며, 구조조정, 비수익 노선감축 등 경영구조 정상화를 위해 노력을 기울이고 있다. 그리고 전일본공수는 저비용항공사 자회사 설립 및 항공학교 인수 추진 등 적극적인 사업 확대를 추진 중에 있다. 일본은 저비용 항공사의 시장 진입 활성화와 발전을 위해 항공운송산업 규제완화 및 운항 안전 개선, 활주로 사용료 인하와 비용산출방식 변경 등 정부정책 변화를 서두르고 있다. 2020년 도쿄올림픽을 계기로 하네다공항과 나리타공항에 대한 용량 확충과 이용자 편의성 제고를 위한 정책을 적극적으로 추진하는 동시에, 2013년 11월부터 ‘수도권 공항기능강화 기술검토 소위원회’를 운영 중에 있으며, 올림픽 후의 기능 강화까지 계획하고 있다. 우선 본 연구에서는 가장 기본적으로 투입 대비하여 산출되는 결과물이 가지는 수준에 대한 효율성을 경쟁력 지표로 선정하였다. 도출되는 지표는 기존 다이아몬드 모델에서 생산조건, 기업전략, 구조 및 경쟁관계에 의해 직접적으로 영향을 받는 지표라고 할 수 있다. 그리고 다음 지표로는 안정성을 도출하였으며, 본 지표는 관련 및 지원 산업을 제외한 나머지 지표들에 영향을 받는 요인으로서 외부 변화에 대한 대응력 수준으로 해석이 가능하다. 본 지표는 글로벌 항공운송시장이 매우 불안정한 단계에 있기 때문에, 경쟁력을 평가할 때 중요한 고려 요소라고 할 수 있다. 마지막으로는 기회와 수요조건에 의한 잠재성 지표를 선정하였으며, 향후 확장 가능한 시장 수준을 의미하는 것으로 정의하였다. 반면에 외생변수로 정의한 관련 및 지원 산업의 경우에는 항공운송산업에서 제어할 수 있는 범위를 벗어난다고 판단되어, 경쟁력 지표에서는 외생변수로 가정하고 고정되어 있는 것으로 전제하였다. 본 연구에서 효율성 지표는 항공사들의 투입되는 자원에 대한 산출물의 수준을 평가해, 정책적으로 효율성을 제고하기 위한 방안을 도출하기 위한 지표이다. 따라서 본 지표는 자료수집이 가능한 가장 최근년도인 2013년도의 항공사 투입 자원과 성과에 근거한 효율성 지표로서, 항공사의 재무적인 구조나 사업 구조에 대한 전반적인 평가로 해석될 수는 없다. 실제 개별 항공사의 재무성과, 기업구조 등에 대한 평가는 별도의 전문적인 평가가 적용되어야 한다. 평가결과 전반적으로 이지젯, 라이언에어, 사우스웨스트항공을 포함한 저비용 항공사의 효율성 측정치가 상위권에 포진하였으며, 북미, 유럽권 대형 항공사가 그 뒤를 잇고 있다. 그리고 국적항공사 또한 저비용 항공사가 상위권에 분포하고 있으나, 대형 항공사의 효율성은 상대적으로 중위권 이하에 머무르고 있는 것으로 조사되었다. 실제로 북미의 주요 대형 항공사, 유럽의 KLM, 에어프랑스, 브리티시에어웨이가 20위권에 포진하고 있는 것을 감안하면 국적 대형 항공사의 효율성 확보를 위한 정책적 방안이 필요함을 알 수 있다. 그리고 일반 항공사와 저비용 항공사로 분리하여 추가적으로 분석을 수행하였다. 분석 결과 기존에는 구분되지 않았던 효용성 결과가 변별력 있게 나타나는 것으로 분석되었다. 본 연구에선 효율성, 안정성, 잠재력 지표에 대하여 정책별로 경쟁력 지표를 도출하였다. 도출된 결과는 변화에 대한 큰 추세는 상식적인 방향과 일관되는 것으로 분석되었다. 그러나 이러한 일반적인 지표는 실제 정책의 효과를 검토하기에는 한계가 있기 때문에, 기준이 되는 상황과 비교하여 그 변화율을 검토하였다. 우선 효율성 증진대안은 Hub and Spoke 상황에서 더욱 높은 효율성 증진이 있는 것으로 분석되었다. 이는 저비용 항공사의 원가절감과 동시에 대형 항공사의 원가절감도 고려되기 때문에, 네트워크 측면에서 효율성 증진대안은 Hub and Spoke 네트워크에서 더 유리한 것으로 해석될 수 있다. 그리고 안정성 증진대안은 미래 시나리오별로 비슷한 경쟁력 증진 효과가 있는 것으로 검토되었다. 잠재성 증진대안은 Point to Point 대안에서 더욱 효과가 있는 것으로 분석되었다.