시장환경 변화에 따른 항공운송산업 경쟁력 강화방안 연구 국적항공사를 중심으로

세계 항공운송시장은 여객 및 화물 운송서비스에 대한 수요가 급격히 팽창하여 지속적인 성장을 거듭하고 있다. 이러한 항공여객수요 및 물동량 증가는 전 세계적으로 도시화가 본격화되고 소득 증가에 따른 소비심리 증대가 주요 원인으로 판단된다. 특히 중국과 동남아시아권 국가들이 포함된 아시아 태평양지역은 전체 항공운송산업의 급속한 팽창을 견인하고 있다. 반대로 전통적인 항공선진국이 밀집한 유럽과 북미지역은 상대적으로 양적 성장이 둔화되는 모습이다. 중국을 비롯한 동남아시아 주요 국가 및 아랍에미리트연방을 중심으로 한 중동지역은 경제 부흥으로 인한 소득 증가를 통해 전 세계 관광수요에서 큰 분포를 차지하고 있으며, 향후 항공사의 잠재적인 여객수요를 창출할 수 있는 기회 요인으로 작용하고 있다. 1978년 미국의 규제완화이후 시작된 항공자유화의 물결은 초기 규제완화 에서 적극적인 항공노선 개방 등으로 확대되었다. 이러한 규제완화는 국가 간 진입 장벽을 허무는 계기로 작용하면서 항공사 간 치열한 경쟁을 부추기는 계기로 작용하였으며, 신규 진입 항공사의 출현도 가속화했다. 이에 항공사는 원가절감, 사업모델 다각화, 서비스 품질 개선 등 양적 성장보다 질적 성장을 통해 경쟁력을 강화하는 추세를 보이고 있다. 본 장에서는 국내외 항공운송산업 동향과 향후 전망에 대해서 알아보았다. 세계 항공운송시장은 여객 및 화물운송 서비스에 대한 수요가 급격히 팽창하여 지속적인 성장을 거듭하고 있다. 이러한 항공여객수요 및 물동량 증가는 전 세계적으로 도시화가 본격화되고 소득 증가에 따른 소비심리 증대가 주요 원인으로 판단된다. 특히 중국과 동남아시아권 국가들이 포함된 아시아 태평양지역은 전체 항공운송산업의 급속한 팽창을 견인하고 있다. 반대로 전통적인 항공선진국이 밀집한 유럽과 북미지역은 상대적으로 양적 성장이 둔화되는 모습이다. 중국을 비롯한 동남아시아 주요 국가 및 아랍에미리트연방을 중심으로 한 중동지역은 경제 부흥에 따른 소득 증가를 통해 전 세계 관광수요에서 넓은 분포를 차지하며, 향후 항공사의 잠재적인 여객수요를 창출할 수 있는 기회 요인으로 작용하고 있다. 아시아 태평양지역의 경우, 중국과 인도를 중심으로 2030년까지 매년 약 4.5%의 높은 GDP 성장세를 나타낼 것으로 예상되며, 2015년까지 아세안 10개국의 항공자유화가 시행됨에 따라, 아 태평양지역의 항공운송실적은 더욱 증가할 것으로 판단된다. ICAO에 따르면, 아시아 태평양지역은 1995~2000년에 매년 평균 5.1%의 항공여객실적을 보였으며, 이러한 추세는 향후 20년간 유지될 것으로 전망하고 있다. 또한 2030년 RPK 기준으로 가장 많은 분포를 차지할 것으로 예상되며, 수익률에서도 다른 지역 항공사들에 비해 가파른 성장을 지속하고 있다. 특히, 중국의 대표적인 3개 항공사의 성과가 두드러지게 나타나고 있어 중국 항공운송산업의 역동적인 성장세에 주목할 필요가 있다. 유럽은 항공운송산업의 2050년을 내다보는 장기적인 비전으로서 글로벌 리더십 유지(Maintaining Global Leadership)와 사회의 니즈 충족(Serving Society’s Needs)을 제시하였다. 이를 통해 항공선진문화를 이끌고, 국제적인 지위를 유지하기 위한 광범위하고 거시적인 비전을 공유하고 있다. 또한 환경문제에 관한 관심을 유지하여 바이오 연료 개발과 투자 확대를 추진하여, 2020년까지 EU 민간항공부문에 CO2 배출량 50% 감축, NOx 배출량 80% 감축, 외부 소음의 50%를 감축하고 항공용 바이오연료 2백만 톤 사용을 목표로 설정하였다. 현재 유럽의 항공운송산업은 세계 경제위기를 벗어나 어느 정도 안정세에 접어들고 있으며, 1997년 EU 내 항공자유화 및 저비용항공사의 지속적인 성장과 함께 주도권을 유지하고 있다. ICAO에 따르면, 1995~2010년 사이 매년 평균 5.1%의 항공여객실적을 보였던 유럽 지역은 2030년까지 약 4.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다. 지난 10년간 글로벌 항공운송시장의 변화에서 가장 두드러진 특징으로 두바이공항을 들 수 있다. 가장 빠르게 성장하는 항공사 또한 중국과 더불어 중동지역에 집중되어 있다. 두바이공항은 지리적으로 유럽과 아시아지역의 중앙에 위치하고 있어 각 지역의 신흥시장을 공략하기 좋은 입지적 장점을 가지고 있다. 중동지역을 거점으로 하는 주요 항공사들은 전 세계 60개 지역에 취항하며, 전 세계 국제여객의 약 12%를 차지하고 있다. 중동지역의 선도적인 지위를 가진 항공사는 단연 에미리트 항공(Emirates Airline)을 꼽을 수 있는데, 2011년 기준 중동지역 전체 수익의 약 40%를 담당하고 있다. ICAO에 따르면, 중동지역의 국내선 및 국제선 항공여객운송실적은 1995년~2010년 사이 매년 평균 8.7%의 높은 성장세를 보였으며, 향후 20년까지 6.2%로 비교적 높은 전망 수치를 예상하고 있다. 특히 중동지역은 국제선이 2010년 95%에 육박하고 있으며, 2030년에는 98%까지 범위를 넓힐 전망이다. 아프리카지역 항공사들은 국제 항공운송시장에서 여전히 잠재력을 펼치지 못하고 있다. 아프리카 항공운송산업의 성장을 저해하는 주요 이유로는 높은 연료비용으로 인해 지속적인 투자가 이어지지 못하는 점을 들 수 있다. 2013년 케냐항공사(Kenya Airways), 남아프리카항공(South African Airways), 에티오피아항공(Ethiopian Airways)은 실제 높은 연료비로 인해 경영 악화가 발생하였다. 아프리카지역 국내선 및 국제선 항공여객운송실적은 1995~2010년 사이 매년 평균 8.0%의 성장세를 기록하고 있다. ICAO에 의하면, 향후 20년간 5.3%의 성장을 전망하고 있으며, 아프리카지역 또한 중동지역과 마찬가지로 국제선에 특화된 성장이 지속될 것으로 예상되고 있다. 항공운송산업은 2000년 이후 2001년 9 11 테러 사건, 2003년 이라크 전쟁과 SARS의 유행과 같은 돌발적인 상황으로 많은 어려움을 겪었다. 이러한 상황에서 2008년에 발생하여 2009년으로 이어지는 금융위기는 항공산업 전반의 불안정성을 초래하였다. 항공운송산업이 이러한 돌발적인 상황에 의존적인 것은 항공수요가 파생수요이기 때문이라 할 수 있으며, 이와 같은 항공운송산업의 불안정한 상황이 항공사의 생존 전략에 주요 요인으로 작용한다. 이에 따라 현재에도 전 세계적으로 기존과 차별화된 전략을 가진 저비용 항공사가 활성화되고 있으며, 대형 항공사들의 합병과 인수가 활발하게 이루어지고 있다. 그리고 항공자유화 추세에 맞추어 막대한 자본을 앞세운 중동 항공사가 5자유권을 활용한 파상적인 시장 진출을 추진하고 있으며, 항공사들은 연맹체(Alliance)를 적극적으로 구성하고 향후에는 Joint Venture 수준까지 확대를 시도하는 등 기존 항공운송시장의 경쟁은 나날이 치열해지고 있다.