중국 섬유산업의 구조변화와 한국 섬유산업의 대응전략

중국 섬유산업은 2000년대 들어 의류와 천연섬유의 생산기반을 바탕으로 화섬·편직물 및 화학섬유까지 육성함으로써 화학섬유-섬유사-직물 - 의류에 이르는 전공급 가치사슬 구축과 함께 세계 섬유생산 대국으로 부상하였다. 하지만 2010년 들어 글로벌 경기 위축에 따른 수출여건 악화 속에 높은 인건비 상승과 아시아 경쟁국들과의 가격경쟁력 약화 등으로 성장세가 둔화되고 있다. 2011년 21.8%에 달했던 매출액 증가율이 2013년과 2014년에는 각각 9.9% 및 6.9%로 한 자릿수로 크게 하락하였다. 중국 섬유산업은 염색·가공분야와 화학섬유를 중심으로 둔화되었다. 염색·가공분야는 노후 설비를 중심으로 한 구조조정 등의 영향으로 2012~2014년 기간 동안 연평균 3.1%의 낮은 증가에 그쳤고 화학섬유는 공급과잉 및 유가하락에 따른 제품가격 하락 등의 영향으로 3.6% 증가에 머물렀다. 반면, 의류는 가격경쟁력이 약화된 저가 의류의 수출부진 등으로 성장세가 낮아졌지만 자가 브랜드 개발 등을 통한 제품 품질 향상 등의 노력에 힘입어 9.6% 증가하였다. 중국 의류시장 규모는 소득수준 향상 및 중산층 가구 증가에 따른 구매력 향상 등에 힘입어 2010~2015년 기간 동안 연평균 17.6%의 매우 높은 증가율을 기록하여 2015년 현재 3,090억 달러에 달하고 있다. 중국 의류시장은 여성복이 주도하고 있는데, 여성 소비자들의 소득수준 향상 및 제품 선호의 다양성 증대로 인해 여성복시장이 더욱 세분화되고 다양화되면서 신시장을 창출하고 있다. 아동복도 1자녀 정책이 유지되면서 자녀들에게 고급의류를 입히고 있어 고급의류를 중심으로 높은 성장세를 나타내고 있다. 중국 의류소비 시장은 1980년대에 태어난 빠링허우(八零后) 세대와 1990년대에 태어난 지우링허우(九零后) 세대가 주도하고 있다. 빠링허우 세대는 유니클로, ZARA와 같은 SPA브랜드를 선호하면서 중국 SPA시장이 빠르게 성장하고 있다. 지우링허우 세대는 온라인 쇼핑을 즐기면서 온라인시장을 주도하고 있다. 국내 섬유산업의 대중국 직접투자는 2004년 이후 중국의 인건비 상승, 위안화 절상 등으로 가격경쟁력이 약화되자, 업체들이 투자처를 베트남, 인도네시아 등으로 다변화하면서 감소세로 반전되어 2015년 현재 1,536만 달러에 그쳤다. 이처럼 대중국 투자가 감소세로 반전되면서 국내 섬유산업 전체 해외투자에서 차지하는 중국 비중이 2004년 73.5%에서 2011년 현재 16.0%로 크게 하락한 데 이어 2015년 현재 3.5%에 그치고 있다. 우리나라 섬유산업은 아직도 동부 및 동북 3성지역에 대부분을 투자하고 중서부지역에 대한 투자는 거의 없는 상태이다. 동부지역 9개 주요 성에 대한 투자가 2015년 말 현재(누계 기준) 금액 기준으로 전체 대중국 투자의 93.3%로 대부분을 차지하였는데, 최근 5년 동안은 95.0%로 더욱 집중되었다. 한·중 FTA 관세양허 협상은 양국 모두 자국 산업발전에 부정적인 영향을 최소화시킬 수 있는 결과를 도출함으로써 상호 윈윈이 된 협상결과라 평가할 수 있다. 우리나라는 20년 이후에도 관세가 폐지되지 않는 초민감 품목을 많이 확보한 반면, 중국은 시장개방 정도가 한국보다 높은 수준이지만, 기능성 소재 및 고성능 산업용 섬유 등 미래 성장 유망분야를 보호하기 위해 개방에서 제외하거나 장기간에 걸쳐 개방하고 있다. 우리나라는 관세를 폐지하지 않는 초민감 품목을 가장 많이 확보한 가운데 10년 후에 개방하는 품목도 많이 확보하였다. 우리나라는 중국에 대한 무역수지 적자 규모가 크고 경쟁력이 취약한 품목 위주로 초민감 품목으로 분류하여 관세양허에서 제외하였다. 초민감 품목은 면사, 모사/직물, 화섬사/직물, 부직포, 바지, 블라우스, 스웨터 등 153개 품목인데, 대중 수입액이 2015년 현재 24억 2,770만 달러로 대중 섬유산업 전체 수입액의 41.7%에 달한다. 중국은 1980년대부터 유망산업 육성을 통한 수출 주력산업화하면서 세계 최대의 섬유 생산 대국으로 발전하였다. 특히, 제12차 5개년 계획에 이어 13차 5개년 계획 기간에 섬유산업 정책을 양적 성장 정책에서 벗어나 질적 구조고도화 정책을 추진할 계획으로 있어 앞으로 우리 섬유산업에 위협요인으로 작용할 것으로 보인다. 특히, 중국은 높은 임금 상승 및 생산인력 조달의 어려움으로 인해 동부지역을 중심으로 한 산업구조가 노동집약 산업 중심에서 벗어나 기술 및 자본집약 산업으로의 재편이 가속화할 것으로 예상된다. 한편, 중국은 13억명의 인구를 바탕으로 거대시장을 형성하고 있는데, 앞으로 6~7%대의 안정성장 기조를 유지하는 가운데 성장전략을 수출 중심에서 벗어나 내수 중심으로 전환하면서 내수시장이 크게 확대되어 우리에게 기회요인으로 작용할 것으로 기대된다. 특히, 중·서부지역 소비시장이 정부의 육성정책에 힘입어 높은 성장과 함께 빠르게 신장될 것으로 예상된다. K-pop 및 한류 패션에 대한 중국인들의 선호도가 높아지고 있으므로, 상하이와 베이징은 물론 항저우(저장성), 난징(장쑤성) 등 소비수준이 높은 대도시에서 K-pop과 패션의 융합화를 통한 한류 패션쇼 및 컬렉션 개최 등 한류를 활용한 홍보·마케팅을 강화해 중국인들에 한국 패션의류의 우수성을 홍보할 필요가 있다. 중국 소비자들의 소비패턴이 최근 브랜드 중심의 백화점보다 개성을 존중하는 편집매장으로 변하고 있으므로, 국내 디자이너 브랜드는 물론 패션업체들은 중국 소비도시에 편집매장 개설을 통한 중국진출을 추진할 필요가 있다. 특히, 기획· 디자인·패션제조·물류마케팅으로 이어지는 완결형 공급기반을 구축하고 있는 동대문시스템을 활용할 필요가 있다. 중국 온라인몰 판매망을 확대할 필요가 있다. 한류 열풍에 힘입어 중국 소비자들의 한국 상품에 대한 선호도가 높은 가운데 알리바바, 타오바오 등 온라인 대기업들이 디자인을 바탕으로 한 고품질 제품을 생산하는 한국 패션디자이너 및 패션기업들과의 전략적 제휴를 원하고 있으므로, 이들 기업들의 온라인 플랫폼 내 웹사이트 개설 등을 통해 중국 소비자들을 공략할 필요가 있다.