산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력coopetition의 혁신전략 세계 디스플레이 산업구도 분석

코피티션 현상은 여러 산업에서 발견되지만, 특히 기술 집약적 산업 (technology-intensive industry)에서는 경쟁기업 간 협력이 갈수록 늘어남에 따라 경쟁-협력의 구조적 네트워크가 형성되는 경향을 보인다. 이러한 네트워크에서는 각 기업의 자산(asset), 경영·기술정보(information) 등과 같은 자원의 흐름이 빈번히 일어나게 되며, 이로 인하여 기업들 사이에는 각사가 보유한 자원 간 비대칭성(asymmetry)이 나타남으로써 기업 간 위상 (status) 차이를 발생시킨다. 최근 연구는 이러한 차이가 어떻게 나타나는지를 반영하기 위해서는 네트워크 관점의 분석기법을 도입해야 한다고 주장하고 있다. 네트워크 관점에서의 코피티션 연구는 개별기업, 복수(複數) 기업들의 쌍(pair), 전체 네트워크의 세 가지 세부 관점에서 진행될 수 있다. 특히, Gnyawali and Madhavan(2001)은 다(多)수준 개념적 모형(multi-level conceptual model)을 고안하여 위에서 언급한 세 가지 관점에서의 구체적인 분석 구조(construct)를 제시하였다. 미국 캘리포니아 북부 지역에 위치한 레드우드 국립공원(Redwood National Park)은 붉은 삼나무인 ‘레드우드’가 있는 주립공원이다. 전 세계에서 가장 키가 큰 생명체인 레드우드는 보통 100미터 이상의 높이를 자랑하며, 평균 수령(樹齡)이 400~800년에 이를 정도의 거대한 나무이다. 식물학자들은 레드우드를 연구하는 과정에서, 이정도의 높이를 지탱해주기 위해서는 그만큼 뿌리가 깊어야 할 것이라고 판단하고 그 뿌리의 깊이를 파헤쳐 보았다. 그런데, 평균 뿌리의 깊이는 땅 밑 2~3미터 밖에 되지 않았다. 그럼에도 불구하고 오랜 세월을 지탱해 온 이유는, 나무의 뿌리가 인접 나무들의 뿌리에 강하게 얽히고설켜 있기 때문이다. 뿌리를 통해 영양분도 공유한다. 이러한 협력과 공존의 능력으로 어떠한 비바람과 극한의 환경 속에서도 든든하게 버티면서 세계 최고의 높이를 자랑하는 나무로 성장할 수 있었다. 첫째, 개별기업 수준에서는 기업의 네트워크 상 위치(network position)를 측정할 것을 제안하고 있다. 기업이 네트워크상에서 전략적으로 유리한 위치를 차지할수록 자사에 필요한 자원획득 측면에서 더 큰 이점을 가질 수 있다. 이를 실증적으로 분석하기 위한 구체적인 측정 지표로는 중심성 (centrality)과 구조적 자율성(structural autonomy)을 제시하였다. 중심성은, 하나의 주체(entity)가 네트워크상에서 얼마나 많은, 혹은 중심적인 연결성를 가진 위치에 놓여있는가를 의미한다. 이는 통상적으로 연결중심성 (degree centrality), 매개중심성(betweenness centrality) (Freeman, 1977), 근접 중심성(closeness centrality) (Wasserman and Faust, 1994), 정보중심성 (information centrality) (Stephenson and Zelen, 1989) 등으로 구분할 수 있다. 기존연구들은 연결중심성과 정보중심성을 이용하여 중심성이 높을수록, 즉 기업이 네트워크에서 중심을 차지할수록 더욱 더 공격적인 태도를 보이며 궁극적으로는 시장 성과가 높아진다는 것을 규명했다. 다음으로, 구조적 자율성이란 하나의 주체가 얼마나 자유롭게 정보를 획득하고 전달할 수 있는지를 의미한다. 다시 말하면, 네트워크상에서 구조적 공백(structural hole)을 점유하고 있는 주체는 정보의 획득과 전달에 있어 자율성을 확보할 수 있기 때문에 네트워크 내 타 주체들보다 우위를 점할 수 있다. 이러한 구조적 우위를 바탕으로 네트워크를 주도할 공산(likelihood)이 높아지며(Gnyawali and Madhavan, 2001), 실제로 구조적 자율성이 높은 기업들은 타 기업들보다 더 많은 경쟁적 행동을 보인 것으로 밝혀졌다. 둘째, 복수 기업들의 쌍(pair) 수준에서는 구조적 등위성(structural equivalence)을 측정할 것을 제안하고 있다. 구조적 등위성은 복수의 주체로 구성된 집단이 얼마나 비슷한 패턴의 관계를 지니고 있느냐를 의미한 다. 구조적으로 비슷한 집단에 속한 주체들은 서로를 하나의 역할 모델 혹은 상징(symbol)으로 여기며, 사회화(socialization) 과정을 통해 비슷한 행동양식과 자원을 갖게 된다. 구조적 등위성은 전략적 합치성(alignment)과 기술적 합치성(alignment)으로 구분된다. 전략적 합치성은 네트워크에 참여하는 해당 기업들이 추구하는 경영목표와 방향이 얼마나 합치하는가를 의미한다. 기업들의 목표가 서로 유사할수록 이 두 기업이 추구하는 전략적 방향과 구체적 행동패턴도 유사할 가능성이 높다. 다음으로, 기술적 합치성은 상대기업의 기술역량, 기술자원의 보완성, 그리고 자사와 상대기업과의 기술자원 수준 간 유사성으로 구분할 수 있다. 기업은 이 세 가지 관점에서 합치성이 높은 기업과 협력관계를 맺을 공산이 크다. 한국의 디스플레이 산업은 1990년대 이후의 경제성장을 견인하였으며, 치열한 글로벌 경쟁에서 선전(善戰)을 거듭하여 산업주도권 확보의 성공 역사를 보여주는 대표적인 하이테크 분야이다. 또한, 대규모 설비투자가 필수적이며, 전후방 산업 파급효과가 매우 크기 때문에 국가 핵심 산업으로서의 중요한 위치를 차지한다. 특히, 한국기업들은 자국 시장 내에서의 치열한 기술 및 시장 선점을 위한 경쟁 속에서도 해외 기업들과의 전략적 협력을 지속적으로 전개함으로써, 시장을 키워가는 전략과 시장을 분할하는 전략을 동시에 구사하며 오늘날의 성공을 일구어 내었다. 한국정부도 산업 발전과 궤를 같이 하여 1990년대 ‘중기거점기술개발사업(상공자원부, 1994)’을 시작으로 2000년대부터는 국가 성장 동력으로서 디스플레이 산업을 육성하였으며, 부품소재 국산화를 비롯한 미래선도기술 창출(고용수 외, 2014; 김필성 외, 2008)에 초점을 맞추어 디스플레이 부문에 대한 광범위한 정책적 지원을 해 왔다. 1930년대 영국에서 흑백 브라운관 TV가 등장한 이후 지금까지 디스플레이 기기는 다양한 발전을 거듭해 왔다. 국내에서는 1966년 8월, 금성사(現 LG)가 진공관을 이용한 흑백 TV(VD-191)를 출시하였고, 1974년에는 최초의 컬러 TV가 생산되었다. 이후 20년간 브라운관 컬러 TV는 디스플레이의 가장 대표적 제품으로 자리매김하였다. 이것이 1세대 CRT TV로서, 1936년 TV 방송이 시작된 이래 컬러화 및 고화질화의 방향으로 발전하여 2000년대까지 디스플레이 시장을 주도하였다. 1990년대 후반 완전 평면 브라운관 TV의 등장은 영상면을 평면으로 구현함에 따라 화질의 제고는 물론 평판 디스플레이의 시초가 되었다. LCD, PDP, OLED 등의 표시 소자를 유리 기판에 적용 하여 평판화와 경량화를 이룬 현재의 평판 디스플레이가 2세대 FPD이다. 특히 2000년대 초 LCD, PDP 등 디지털 방식의 평판디스플레이가 등장하게 됨에 따라 디스플레이 시장은 커다란 변화를 맞게 된다. 기존 브라운관 TV는 LCD 및 PDP TV로 대체되기 시작하였고, PC 모니터 역시 LCD로 교체되었다.