천연가스 시장 메가트렌드의 파급효과 및 대응전략 연구 지역내 거래 활성화를 통한 LNG 교역조건 개선방안 2차년도

본 연구의 선행연구에서는 ‘메가트렌드’라는 용어가 미국의 미래학자인 John Naisbitt의 1984년도 저서 Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives에서 유래하였다고 밝히면서 현대 사회에서 발생하고 있는 거대한 조류(trend)를 지칭한다고 설명하였다. Naisbitt는 당시 미국 사회의 10가지 큰 흐름으로서 정보화 사회, 미국 경제의 세계화, 분권화, 네트워크 사회로의 이행 등을 거론하였으나 30여년이 지난 지금은 메가트렌드라는 용어가 일종의 보통명사화되어 Naisbitt이 원래 제시했던 10가지 흐름을 지칭한다고 볼 수는 없다. 그보다는 대세를 이루는 큰 흐름으로서 오랜 기간에 걸쳐 영구적인 변화를 가져오며 또 다른 큰 흐름의 추력(driving force)으로 작용하는 현상을 가리킨다고 이해하는 것이 타당하다고 하겠다. 김기중의 연구에서는 천연가스 시장의 메가트렌드로서 ①비전통가스 채굴 기술의 획기적 발전에 의한 천연가스의 가채매장량(recoverable reserves) 또는 가채자원량(technically recoverable resources)의 급속한 증가, ②부유식 LNG(FLNG: floating LNG), 부유식 저장 재기화 설비(FSRU: Floating Storage & Regasification Unit)의 이용 확대에 따른 소규모 LNG 공급사슬의 발달, ③조선기술의 발전 등에 따른 LNG 운송비 저감, ④기존의 사업모형과는 다른, 더욱 유연한 조건의 천연가스 거래 확대, ⑤유럽-러시아의 관계 악화에 의해 초래된 유라시아 가스시장의 지정학적 변화 등 5가지를 제시하였다. 또한 메가트렌드에 동력을 제공하는 동인을 직접 동인과 간접 동인으로 구분하여 제시하였다. 전 세계 천연가스 매장량은 187.1tcm로서 2014년 생산량을 기준으로 54.1년 동안 생산할 수 있는 양에 해당한다. 1997년에 126.8tcm이었던 전 세계 천연가스 매장량은 2014년까지 32.2% 가량 증가하였는데 이러한 매장량의 순 증가는 거대 가스전인 갈키니쉬 가스전이 발견된 투르크메니스탄과 러시아를 제치고 세계 최대 부존국 지위를 차지한 이란에서 주로 이루어졌다. 비전통가스 개발이 가장 활발한 미국은 2006년부터 2014년까지 확인 매장량이 8.0tcm에서 12.1tcm으로 증가하였으나 상기 2개국과 비교하여 그 폭은 크지 않아 보인다. 그러나 같은 기간에 미국의 셰일가스 생산량도 크게 증가했다 는 점을 고려한다면 순 매장량 증가분만으로는 미국의 비전통가스 생산이 세계 가스시장에 미친 영향을 과소평가하기 쉽다. 지하에 묻혀 있는 매장량은 생산으로 이어지지 않는 한 국제 가스 시장에 영향을 줄 수 없다. 미국은 같은 2006~2014년 동안 5.58tcm의 천연가스를 생산하여 국제 제재나 내륙국의 한계로 인하여 판로 개척에 어려움을 겪은 투르크메니스탄(0.52tcm)과 이란(1.33tcm)을 월등히 앞섰다. 매장량 증가와 생산량을 함께 고려한다면 위의 두 나라에 못지 않은 신규 매장량 발견이 이루어진 셈이다. 미국은 2006년 전 세계 생산량의 18.1%를 차지하였으나 2014년에는 21.4%로 단기간에 크게 늘어났다. 2005년의 EIA 전망에서 미국은 빠르면 2015년에 100bcm 이상, 2025년에 180bcm의 가스를 수입할 것으로 발표되었으나 동 기관의 2014년 전망에서는 역으로 2025년에 70bcm을 수출할 것으로 관측되었다. 이러한 미국의 천연가스 생산 급증이 미친 막대한 파급효과는 이후 본 보고서에서 다루어질 세계 천연가스 시장의 변화와 밀접한 관련이 있다. 널리 알려진 바와 같이 수압파쇄(hydraulic fracturing)와 수평굴착(horizontal drilling)의 결합으로 텍사스주 Barnett Shale에서부터 생산 기술에 혁신이 이루어지면서 2008년부터 셰일가스 붐이 시작되었다. 그리고 2010년 이후 고유가 국면에서 타이트오일 생산이 탄력을 받으면서 수반가스(associated gas)의 생산도 크게 늘었다. 2014년 하반기의 유가 급락 국면에서 많은 전문가들은 미국의 타이트오일 생산이 원가경쟁력을 잃으면서 수반가스(associated gas)의 비중이 높은 미국의 가스 생산도 적지 않은 영향을 받을 것으로 전망하였다. 그러나 가스 위주인 북동부 Utica, Marcellus 지역에서 생산량이 증가하고 타이트오일 생산도 저유가에 예상보다 높은 내성을 보이면서 낮은 미국 국내 가스 가격에도 생산량 감소가 두드러지게 나타나지 않고 있다. EIA의 2015년 장기 전망에서도 2040년 미국의 셰일가스 생산량이 19.6tcf로서 2014년 전망치 19.8tcf에 비하여는 미세하게 줄었지만 2012년의 생산량인 9.7tcf, 2013년의 11.3tcf보다는 크게 늘어날 것이라는 관점에는 변함이 없었다. 미국 EIA 발주로 이루어진 2013년 조사에 따르면 중국은 셰일가스 가채매장량에서 미국의 1,161tcf에 근소하게 뒤진 1,115tcf로서 세계 2위의 부존국가에 해당한다. 중국은 급증하는 에너지 소비를 충족시키면서 대기오염, 온실가스 배출을 줄이기 위한 국가적 노력의 일환으로 풍부한 국내 셰일가스 자원 개발에 적극적으로 나서고 있다. 중국은 2014년까지 셰일가스 개발에 총 230억 위안을 투자하였으며 정부의 독려 하에 CNPC 등 주요 국영기업들이 주로 외국 기업들과 합작하는 방식으로 개발에 나서고 있는 경우가 많다. 그러나 중국 정부가 12차 5개년 계획에서 제시한 2020년 셰일가스 생산목표 60~80bcm를 2015년 8월에 30bcm으로 대폭 조정한 사례에서 알 수 있듯 중국 내 셰일가스 개발은 여러 가지 난관에 직면해 있다. 중국 셰일 가스 개발의 주요 장애요인은 비용이 많이 드는 지질구조, 기술 및 정보 부족, 배관망 등 인프라 부족, 물 부족 등을 들 수 있다. 현재 중국 내 셰일가스 개발 지역은 근본적 제약 요건인 물 부족 우려가 적은 서남부 지역에 주로 위치해 있는데 이 지역은 지질구조가 복잡하고 자원이 깊은 곳에 묻혀 있으며 인구 밀집 지역에 해당하여 개발 비용이 상당히 높은 것으로 알려져 있다. 아르헨티나는 셰일자원 부존량에서 세계 최상위권에 위치한다. 기술적 가채매장량은 셰일가스 802tcf로 중국에 이어 세계 3위, 셰일오일 약 270억 배럴로 세계 4위이다. 아르헨티나의 셰일가스가 주로 매장되어 있는 Neuquén 분지에는 Vaca Muerta 셰일지대와 Los Molles 셰일지대가 위치해 있는데 전자의 경우 아르헨티나 전체 기술적 가채매장량의 약 38%인 308tcf가 있는 것으로 추정된다. Vaca Muerta 셰일지대는 미국을 제외하고 전 세계에서 가장 큰 셰일지대일 것이라는 기대 속에 많은 관심을 받고 있다. 풍부한 셰일자원 매장량에도 불구하고 아르헨티나의 불안한 경제 상황은 셰일가스 개발에 최대 걸림돌로 작용하고 있다. 특히 미국 헤지펀드와의 채무조정 협상이 결렬되면서 2014년 7월에 아르헨티나가 13년 만에 두 번째 채무불이행 사태를 맞게 된 것은 셰일자원 개발에 해외의 자본과 기술이 필요한 상황에서 치명적이었다. 중국 국영기업과 셰일자원 개발에 관하여도 협력하고 있으나 중국의 기술 수준이 아직은 미국과 차이가 큰 상황이어서 한계가 있다.