시장환경 변화에 따른 항공운송산업 경쟁력 강화방안 연구 국적항공사를 중심으로

산업정책연구원(IPS, The Institute for Industrial Policy Studies)과 국제경쟁력 연구원(IPS-NaC, The Institute for Policy & Strategy on National Competitiveness)은 2001년부터 국가경쟁력 보고서를 발간하고 있다. IPS에서 발간하는 경쟁력 보고서는 사용자 가이드, 하이라이트, 논문, 항목별 순위, 국가별 정보로 구성되어 있으며, IPS 모델 측정-국가그룹 분석-전략 시뮬레이션-최적 전략 및 TP Matrix 실행 순으로 평가를 수행하는 종합적인 평가방법론을 구축하고 있다. IPS의 국가경쟁력 연구는 기존의 IMD와 WEF 보고서의 문제점으로 지적되는 지수 도출에서의 자의적인 해석을 최소화하여 이론적 근거를 바탕으로 국가경쟁력 측정 변수를 선택하여 결과를 도출한다. 현재 전 세계적으로 저비용 항공사가 활성화되고 있으며, 대형 항공사들의 합병과 인수가 활발히 이루어지고 있습니다. 더욱이 자본을 앞세운 중동 항공사가 파상적인 시장 진출을 추진하고 있으며, 대형 항공사들은 연맹체(Alliance)를 적극 추진하는 등 기존 항공운송시장에서의 경쟁은 나날이 치열해지고 있습니다. 이러한 상황에서 우리나라 국적항공사들은 다양한 대응 전략을 수립하고 있으나, 항공사의 운송은 국가 간 항공협정, 공항 인프라, 정부의 항공정책에 의존적인 측면이 크기 때문에 이를 지원하기 위한 거시적인 측면의 정책방향 수립이 요구될 수밖에 없습니다. 따라서 본 연구는 실효성 있는 항공운송산업 경쟁력 강화방안을 도출하는 것을 목표로 설정하였습니다. 이를 위해 본 연구는 현재 항공운송산업에 대한 동향을 파악하는 것을 연구의 출발점으로 설정하고, 항공운송산업의 경쟁력을 평가할 수 있는 평가모형을 구축하여 우리나라의 항공운송산업에 대한 평가와 이에 따른 시사점을 제시하였습니다. 이를 기반으로 국적항공사들의 경쟁력을 강화하기 위한 정책방안을 도출하고, 다양한 미래 시나리오에 대하여 세 가지 지표의 변화를 예측하였습니다. 이와 더불어 이러한 정책이 국민편익 측면에서 가지는 효과를 개략적으로 제시하였습니다. 효율성을 평가는 재무 분석의 자기 자본 이익률, 투자 수익률, 자산 수익률과 같은 지표를 이용하는 방법부터 자료의 입력과 산출물의 관계를 분석하는 자료 포락 분석(DEA, Data Envelopment Analysis)까지 다양한 접근 방법이 이루어지고 있다. 본 연구에서는 효율성을 대표적으로 나타낼 수 있는 지표를 구축하기 위해, 일반적으로 많이 쓰이고 있는 DEA를 적용하였다. 본 방법론은 최적화 이론과 경제학 이론에 근거하는 비모수적인 방법이라 할 수 있으며, 분석 대상에서 최적의 효율성을 가지는 주체를 기준으로 비효율성을 측정하는 구조를 가지고 있다. 이미 본 지표는 많은 효율성 분석에서 적용되고 있기 때문에, 본 연구의 적용에 큰 한계점은 없는 것으로 검토되었다. 본 연구에서 적용하는 분석방법론은 일반적으로 적용되고 있는 DEA 방법론을 수정 없이 적용하도록 한다. 따라서 이를 위한 분석도 통계프로그램인 R에서 제시하는 Benchmark 패키지를 이용하도록 한다. 특히 본 방법론은 생산함수와 같은 수학적 모형이 필요하지 않으며, 다양한 입력변수와 성과 변수가 반영될 수 있다는 장점이 있다. 따라서 기존 연구에서 수학적인 모형을 적용함으로써 한계가 있었던 부문을 유연하게 적용할 수 있도록 하였다. 본 연구에서 대상이 되는 하는 항공사는 주요 항공 동맹인 스타얼라이언스(Staralliance), 스카이팀(Skyteam), 원월드(Oneworld) 소속 항공사와 공급력 기준 상위 저비용 항공사 중 자료 취득이 가능한 항공사를 대상으로 선정하였다. 자료 수집은 2013년 기준이며, 전 세계 항공 관련 자료를 수집하여 제공하고 있는 영국의 플라이트인터내셔널에서 활용되었다. 단, 국적항공사 중 저비용 항공사로 구분되는 제주항공, 티웨이항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공의 자료는 데이터 누락분이 많은 관계로 한국항공진흥협회 항공통계자료를 활용하였다. 스타얼라이언스는 1997년 5월 14일 설립된 최초의 항공 동맹으로, 에어차이나, 항공, 유나이티드에어라인 등 2014년 기준 전 세계 25개 항공사를 회원사로 두고 있으며, 본 연구의 분석 대상으로 선정하였다. 스카이팀은 2000년 6월 22일 설립된 항공 동맹으로서 KLM, 대한항공, 에어프랑스, 사우디아라비아에어라인 등 전 세계 20개 항공사를 회원사로 두고 있다. 본 연구에서는 전체 20개 항공사를 분석 대상으로 포함하였다. 원월드는 1998년 9월 브리티시에어웨이, 아메리칸에어라인, 캐세이퍼시픽, 콴타스항공이 항공 동맹을 결성하여 발족하였으며, 현재 핀에어, 말레이시아에어라인, 카타르에어웨이 등 전 세계 15개 항공사가 회원사로 결성되어 있으며, 회원사 모두 본 연구의 분석 대상으로 선정하였다. 본 연구에서 저비용항공사는 2013년 7월 기준 아시아 태평양 항공센터(CAPA, the Centre for Asia Pacific Aviation)에서 전 세계 저비용항공사를 공급력 기준으로 선정한 상위 50여 개 항공사를 분석 대상으로 선정하였다. 추가적으로, 순위권에 형성되지 못한 국적 저비용항공사 항공사 또한 본 연구의 목적에 맞게 분석 대상으로 포함하였다. 본 연구에서 분석 대상으로 하는 113개 항공사에 대한 기초적인 분석을 수 행한 결과, 지역별 국가 수와 경제 규모의 영향을 받아 유럽과 아시아 태평양지역이 각각 39개 항공사가 포함되어 약 69%로 과반수를 상회하는 항공사가 분석 대상으로 포함되었으며, 북미지역의 14개 항공사가 포함되어 12.4%의 분포를 차지하고 있다. 아프리카지역은 낙후된 경제 규모에 따라 상대적으로 적은 수의 항공사가 분석 대상으로 포함되었다. 전체 항공사의 12.4%에 불과한 북미지역 항공사는 전체 항공기의 27.6%에 달하는 항공기를 보유하고 있으며, 공급좌석킬로미터(ASK) 24.4%, 유상여객킬로미터(RPK) 또한 25.4%로 전체의 4분의 1에 달하는 부분을 담당하고 있어 전통적인 항공 강국인 미국의 항공위상을 재확인 할 수 있다. 아시아 태평양지역에서는 신흥 경제 대국으로 급부상하고 있는 중국 항공사들의 약진이 두드러지고 있다. 중국은 5개 항공사가 전체 분석 대상 항공사의 10.6%에 달하는 여객수송을 담당하고 있으며, 직원수에서도 14.7%를 보유하고 있어 11개 항공사를 분석 대상으로 하는 미국의 20.6%에 비해 상대적으로 많은 수의 직원을 보유하고 있다. 총 여객수는 스카이팀이 약 5억 8천 명의 여객을 수송하여, 스타얼라이언스와 원월드에 비해 각각 11.4%, 43% 더 많은 수송률을 보이고 있다. 다만, 항공사 수요의 척도라 할 수 있는 유상여객킬로미터(RPK)에서는 스타얼라이언스가 스카이팀보다 5.7% 더 높은 수치를 기록함으로써, 장거리 유상고객의 이용 면에서는 상대적으로 스타얼라이언스의 장거리 국제선 이용률이 높음을 추정할 수 있다. 좌석이용률은 항공 동맹이 3% 내외의 유사한 탑승률을 기록하고 있으며, 저비용항공사는 가장 높은 80.7%의 탑승률을 보이고 있다. 저비용항공사는 중·단거리 노선에 특화된 특성을 반영하듯 항공 동맹에 비해 상대적으로 더 많은 여객 수와 탑승률에도 불구하고 낮은 수치의 유상여객킬로미터를 보여 주고 있다. 항공 동맹의 재무변수로서 직원수(Labor), 운영비용(Cost), 운영 수익(Revenue), 수익률(Revenue Ratio)을 정리하였다. 스카이팀이 46만 7,210명으로 전체 직원 수에서 가장 많은 수치를 보여 주고 있으며, 항공사 평균 직원수에서도 2만 3,361명으로 스타얼라이언스 1만 6,689명, 원월드 2만 88명에 비해 많은 직원을 보유하고 있다.