주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제1권] 의료 콘텐츠 유통 등을 중심으로

중국의 경제성장률이 전반적으로 낮아졌지만 서비스산업의 성장률은 비교적 높은 수준을 유지하여 중국 경제성장을 주도하고 있는 양상이다. 2015년 경제성장률은 6.9%에 불과했지만 제3차 산업의 부가가치 증가율은 8.4%였고, 2016년에도 경제성장률은 6.7%였지만 제3차 산업은 7.6%나 증가하였다. 결국 서비스 시장이 전체 경제보다 빠르게 성장하고 있다는 것을 의미한다. 세부업종별로는 의료 및 콘텐츠산업이 포함된 기타서비스업의 성장이 최근 비교적 빠른 것으로 나타났고, 2015년에 다소 낮아지기는 했지만 도소매업의 성장세도 매우 빨랐던 것으로 나타났다. 이에 따라 서비스업이 중국의 경제성장에서 차지하는 공헌도가 크게 상승하고 있는 것으로 나타났다. 2010년의 경우 제2차 산업이 57.2%로 39.2%의 제3차 산업에 비해 절대적으로 높았지만, 2015년의 경우 제2차 산업이 34.2%, 제3차 산업이 60.7%로 역전되었다. 중국 경제에서 서비스산업의 역할이 매우 중요해지고 있다는 것을 의미한다. 매출 기준으로 시장규모를 살펴보면 소비재소매 판매액을 기준으로 한 유통시장이 의료서비스, 콘텐츠시장에 비해 매우 큰 것으로 나타났고, 시장성장세도 가장 빠른 것으로 나타났다. 중국은 전통적으로 제조업 생산에 의존한 수출주도형 성장을 지속하여 왔으며, 지금도 서비스산업의 비중이 높지는 않은 상황이다. 아직도 제조업의 비중이 높고 중국에서 제조업의 중요성이 낮아졌다고 단언할 수는 없으나, 중국정부는 2000년대 후반부터 서비스산업의 중요성을 강하게 인식하기 시작하였다. 이에 따라, 2000년대 후반부터는 제조업만을 강조하기보다는 서비스산업 육성을 위한 다양한 정책을 제시하고 있다. 특히, 중국정부는 2008년 세계 금융위기를 겪으며 수출주도형 경제성장의 불안정성을 확인하였고, 이러한 불안정성을 완화하는 방안 중 하나로 내수확대를 적극적으로 추진하고 있다. 이 시기에 4조 위안 투자 및 10대 산업진흥계획을 포함한 각종 소비촉진정책을 통해 내수를 진작을 위한 정책을 본격화하기 시작하였으며, 2011년부터 시작된 12차 5개년 계획에서는 소비중심의 내수확대 전략을 크게 강조하고 있다. 중국의 대형마트 시장은 온라인 쇼핑의 증가와 전반적인 소비성장 둔화와 더불어 임대료와 인건비 상승으로 인한 원가상승 등의 어려움에 동시에 직면하고 있다. 이로 인해 2014년 중국 대형마트 시장은 전년대비 1.8% 감소한 4조 647억 위안으로 집계되었다. 슈퍼마켓도 전년대비 3.2% 성장한 2조 981억원으로 집계되었다. 대형마트의 매출은 역성장하고 있으며 슈퍼마켓 채널의 성장도 둔화되고 있다. 특히, 백화점처럼 대형마트 매장의 폐점도 이어지고 있다. 2015년만 해도 ‘월마트 (Walmart)’, ‘까르푸(Carrefour)’, ‘테스코(Tesco)’와 같은 외자기업 뿐만 아니라 ‘스지롄화’나 ‘화련’등 중국 로컬기업 등 10여 곳 이상의 대형마트가 폐점했다. 이러한 현대식 오프라인 유통채널의 침체는 온라인 쇼핑에서 신선식품까지 비중이 커지면서 오프라인 유통시장 시장을 잠식했다. 뿐만 아니라 대도시를 중심으로 임대료와 인건비가 급격히 오르면서 실적악화를 겪고 있다. 부동산 가격이 급격히 오른 1선 도시에서 최근 들어 대형마트 매장 폐점이 더 빈번하게 일어나는 것도 이런 이유 때문이다. 1997년 처음으로 B2B 전자상거래 사이트가 생긴 이후 1999년 B2C 온라인쇼핑몰 ‘8848.com’이 런칭하면서 중국의 온라인쇼핑 시장이 시작된 것으로 볼 수 있다. 이후 2003년 ‘중증 급성 호흡기 증후군(SARS)’이 확산되면서 온라인 쇼핑 수요가 급증하였다. 이후 2006~2007년 인터넷 환경이 개선되고 PC의 보급 확대로 온라인 쇼핑시장은 본격적으로 성장하기 시작했다. 뿐만 아니라 온라인쇼핑을 활성화시키기 위한 중국 정부의 지원정책이 발표되었으며 온라인 상거래분야의 창업이 활성화되었다. ‘징동’이 베이징, 상하이, 광저우에 물류기지를 설립하는 등 온라인쇼핑 활성화를 위한 기반이 갖추어지게 된다. 2008년 글로벌 금융위기에도 불구하고 중국 온라인 쇼핑시장은 지속적으로 성장하게 된다. 중국 온라인 쇼핑 시장이 성장하면서 ‘알리바바’나 ‘징동’과 같은 거대 인터넷 기업들이 생겨나고 이들을 중심으로 시장의 재편이 일어나게 된다. 2015년 ‘알리바바’의 ‘Tmall’과 징동의 ‘JD.com’의 중국 B2C온라인 시장 점유율은 80%를 넘어 이들을 중심으로 중국 온라인 시장이 고착화되어가는 양상을 보이고 있다. 현재 중국은 전 세계적으로 온라인 쇼핑 거래량이 가장 큰 국가로 성장했다. 중국 내 인터넷 사용자의 증가와 함께 중국 온라인 쇼핑시장 규모도 점차 성장했다. 2014년 중국의 온라인 쇼핑 이용자 수는 전년동기 대비 19.7% 증가한 3억 6,000만 명으로 나타났다. 중국 온라인 쇼핑의 높은 성장률은 지속되고 있다. 2014년 중국 온라인 쇼핑의 1인 당 평균 지출액은 전년대비 23.1% 증가한 7,716.5위안으로 나타났다. 2015년 2분기 중국 온라인 쇼핑시장 거래규모는 전년동기 대비 39.6% 증가한 8조 725억 위안으로 나타났다. 이중 B2C 시장 거래규모는 전년동기 대비 51.9% 증가한 4,421.3억 위안으로 전체 온라인 쇼핑 거래액의 50.7%를 차지했다. 중국 유통시장은 매우 크고, 중국 현지 업체 뿐만 아니라 해외 업체들이 진출하여 경쟁하고 있다. 중국 유통시장에서는 미국이나 유럽 업체들이 비교적 성공적이지만 일본과 대만 업체들도 다수 진출하고 있고, 한국기업들도 진출을 시도하고 있다. 특히 한국은 새롭게 부상하고 있는 중국 온라인 유통부문에서 역할을 강화하고 있다. 중국 유통시장 진출은 이를 통해 우리 제품의 중국 시장 판매의 통로를 확대한다는 의미에서도 의의가 크다. 한중 FTA 타결로 우리 기업의 중국시장 침투가 과거에 비해 쉬울 것으로 보이지만 각종 새로운 규제가 등장하고 있는 등의 문제점도 존재한다. 결국 한중 FTA를 적절히 활용하고, 중국시장에서의 경쟁관계를 철저히 파악하여 주요 서비스산업의 중국 진출을 위한 적절한 대응전략을 수립하는 것이 필요한 시점이다. 2001년 중국의 WTO가입으로 외자기업의 중국 유통시장 진출이 본격화되었으나 시범지역에 국한된 영업 규제와 51% 중국 지분 참여로 외자기업의 유통업의 중국시장 진출이 여전히 제한적이었다. 그러나 2004년 WTO 유통서비스 양허안에 따라 외자기업에 대한 지역, 수량, 지분 제한이 모두 폐지되어 외자 유통기업의 중국시장 진출에 법적 제한은 대부분 사라졌다. 최근에는 유통시장에서 온라인의 영향력이 확대됨에 따라 중국정부는 온라인 유통 채널과 오프라인 유통채널의 결합을 통한 유통시장 고도화를 위한 정책을 시행하고 있다. 중국 유통시장의 변화를 야기할 수 있는 중국 신유통시장 육성정책과 한국 유통 기업의 중국시장 진출 및 역직구 시장에 영향을 미칠 수 있는 해외 직접구매 관련 법제도 변화가 매우 중요하다.