글로벌 무역패턴 변화와 해운산업의 대응전략

21세기 들어 급변하고 있는 해운산업의 수요부문인 글로벌 무역패턴 변화를 분석하고 전망함으로써 해상물류변화를 전망하고자 한다. 구체적으로는, 우선 선진국-선진국, 선진국-개도국, 개도국-개도국 간 무역비중 변화패턴 분석을 통한 지역적 해상물류변화를 전망하고자 한다. 둘째, 에너지․자원 무역패턴 분석을 통한 대량화물 해상물류변화를 전망할 것이다. 특히 중국의 수요 급증, 아프리카 자원생산 증대, 미국의 셰일가스 사용 확대, 대규모 자원개발 프로젝트 증대 등에 초점을 두어 대량화물 해상물류변화를 분석하고자 한다. 셋째, 중국이 세계의 생산공장에서 소비시장 역할을 강화하면서 글로벌 기업의 SCM 전략 변화 등 화주기업의 전략변화가 일어나고 있으므로, 그에 따른 해상물류변화를 전망하고자 한다. 넷째, 중국의 생산요소(특히 노동력) 가격이 급등하면서 글로벌 기업의 SCM 전략이 변화하고, 글로벌 금융위기 이후 선진국의 제조업 육성정책이 강화되고 있는 사실을 반영하여, 이 같은 변화가 해상물류변화에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 특히 개도국에 진출해 있던 다국적 기업의 제조기지가 본국으로 옮겨지는 등 글로벌 해상물류 흐름의 변화가 야기됨에 따라 이를 분석하고 화주전략 변화에 따른 해상물류 변화를 전망할 것이다. 글로벌 무역패턴의 변화내용과 앞으로의 전망을 분석하기 위해 우선 글로벌 무역패턴이라는 용어에 대한 이해가 필요하다. 여기에서는 간략히 글로벌 무역패턴의 개념을 정립하고자 한다. 무역이란 어떤 국가가 다른 국가에 제품 또는 서비스를 팔거나, 사는 것을 의미한다. 패턴(pattern)이란 일정한 형태나 양식 또는 유형을 의미한다. 따라서 글로벌 무역패턴이란 전 지구적 차원의 무역에서 나타나고 있는 일정한 형태나 양식 또는 유형을 지닌 특정한 현상이라고 정의할 수 있다. 즉 글로벌 무역패턴이란 전 지구적 차원에서 어떤 요인들로 인해 무역과 관련하여 반복적으로 나타나는 특정한 현상을 지칭한다. 따라서 글로벌 무역패턴이 변화한다는 것은 무역과 관련하여 반복적으로 나타나는 특정한 현상에 변화가 발생했다는 것이다. 예를 들어, 정체 또는 감소되던 무역량이 지속적으로 확대되거나, 예전에 무역량이 적었던 국가의 무역량이 증가하거나, 역외 국가와의 무역비중이 높았으나 역내 국가와의 무역비중이 높아지는 등의 변화된 현상이 반복적으로 발생하면서 일정한 형태나 양식을 갖추는 것을 글로벌 무역패턴이 변화한다고 표현할 수 있을 것이다. 본 연구는 크게 ① 글로벌 무역패턴 변화 분석, ② 해운산업의 대응전략 도출로 나누어진다. 이들 두 영역에서 활용되는 연구방법에도 다소 차이가 있는바, 이를 구분하여 설명하면 다음과 같다. 우선 글로벌 무역패턴 변화 분석에서는 문헌연구와 통계분석이 주로 활용된다. 먼저 문헌연구는 세계은행, IMF, WTO 등 글로벌 무역과 관련된 국제기구의 최근 보고서, 학술논문 등을 검토하여, 과학기술 창출․보급 확대, 무역 장벽 감소, 정보통신기술 혁신, 해상․항공운송 효율성 증대 등으로 급변하고 있는 세계무역 동향 및 전망을 검토한다. 다음으로 통계분석에서는 국제기구에서 제공하는 무역자료를 활용하여 글로벌 무역패턴을 분석하고자 한다. 두 번째 해운산업의 대응전략 도출을 위해서는 문헌연구, 워크숍 운영, 외부전문가 활용 등의 연구방법이 적용된다. 우선 문헌연구는 무역패턴 변화에 대한 해운산업의 대응전략을 제시한 선행연구를 검토한다. 이를 위해 한국해양수산개발원, 해양수산부 보고서, 각종 학술지 등 연구문헌을 참조할 것이다. 대응전략 도출을 위한 방법론을 강구하기 위해서는 동태적 경영전략 이론 검토, 기업경영의 전략․전술․운영 계층별 대응전략 도출 방법론 검토, 시스템 혁신 방법론 검토, 산업부문별 혁신 방법론 검토 등이 이루어질 것이다. 기술발전에 따라 운송 및 통신의 효율성이 증대되고 관련 비용이 감소함으로써 무역이 촉진되고 있다. 이 같은 운송․통신 부문의 발전을 통해 상품 생산자들이 글로벌 차원에서 상품을 판매하는 것은 물론이고, 세계에서 가장 저렴하고 적합한 부품 또는 중간재를 조달할 수 있는 경제적 기반을 제공하고 있다. 예를 들어, 운송부문의 비용 감소가 1950년대 이후 얼마만큼 일어났는지 알 수 있다. 건화물선의 경우, 실질비용 척도로 볼 때 2000년대 운송비용은 1950년대 비용의 1/3 수준이다. 컨테이너 정기선의 경우 2000년의 운송비용이 1950년대와 비슷한 수준이지만, 운송시간 단축 및 화물위치 추적서비스 등의 서비스 질 개선이 반영되지 못한 점을 감안하면 실질적인 운송비용은 인하되었다고 평가할 수 있다. 무역자유화와 기술발전에 따른 운송/통신비용 감소 등의 무역장벽 감소로 여러 나라에 걸친 제품생산의 수직적 전문화(vertical specialization)가 증가하고 있다. 즉 글로벌 차원의 공급사슬망관리(Supply Chain Management, SCM)를 통해 가치사슬(value chain) 과정을 최적화할 수 있게 되었다. 구체적으로 표현하면, 치열한 국제 경쟁에 직면한 글로벌 기업이 가장 저렴한 생산요소가 있는 국가에 생산기지를 입지시키고, 세계 각 지역에 걸쳐 있는 가장 저렴한 납품처로부터 부품 또는 중간재를 조달할 수 있게 된 것이다. 이 같은 입지전략이 가능한 것은 통신기술의 발전으로 저렴한 비용에 각 작업과정의 감독과 납품업체와의 조정이 가능해졌기 때문이다. 즉 여러 나라에 걸쳐 수직적 무역을 통한 생산 분할이 훨씬 용이해졌으며, 이 과정에서 소요되는 물류비용 또한 운송기술의 발전으로 감소함으로써 이 같은 생산의 수직적 전문화가 확대되고 있는 것이다. 글로벌 기업의 입지전략에 따라 연구개발(R&D: Research & Development)과 같은 핵심 사업은 자국의 본사에서 직접 수행하고, 이 외의 완제품 조립 및 부품 생산은 해외의 공장에서 수행하는 패턴이 나타나고 있다. 예를 들어, 일본의 경우 이 같은 추세를 반영하여 해외에서 자국으로 유입되는 저작권 사용료(royalties) 및 특허권 사용료(license fees) 등의 규모와 GDP에서 차지하는 비중이 증가하는 모습을 보이고 있다. 생산의 수직적 전문화가 확대되면서 신흥시장국가(EMEs: Emerging Market Economies)와 선진국 간 수출구조의 유사성(export similarity)이 증대되는 현상이 나타나고 있다. 이 같은 수출구조의 유사성은 경쟁강도가 높아지고 있음을 나타내기도 하지만, 보완성(complementarity)이 증대되고 있음을 시사한다. 예를 들어, 일본이 기계 산업에서 조립 부분을 아시아 국가에 아웃소싱(outsourcing)하고, 이들 아웃소싱 국가에서 생산된 부품을 중국에서 조립하여 미국으로 수출하게 되면, 일본과 중국 간 기계 산업의 수출구조 유사성은 경쟁강도의 상승이 아닌 보완성이 증대되고 있음을 나타내는 것이다. 선진국들이 2008년 경제위기를 겪는 과정에서 독일과 일본은 크게 영향을 받지 않은 원인을 분석한바, 핵심 기술을 보유하고 직접 생산하고 있기 때문이라고 인식했다. 그리고 일본의 쓰나미, 원전사고 등 원거리 지역에서 공급사슬의 단절로 인해 핵심 중간재인 원재료 및 반제품 생산 차질에 의한 공급지연 현상을 겪으면서 목표시장인 수요지 인근으로 공장을 옮기려는 움직임이 생겼다. 또한 미국의 실업률이 지속적으로 상승하여 사회 이슈화되고 중국의 노동비가 올라가 아웃소싱을 통한 생산이 크게 저렴하지 않다는 인식이 확산되어 본국으로 공장을 이전하려는 움직임이 본격화되었다. BCG 보고서(2013년)에 따르면 2015년까지 미국의 총생산비용은 영국, 일본에 비해 각각 8%, 11% 저렴하고, 중국보다는 5% 정도만 높은 것으로 나타났다.