반려동물산업 성장에 따른 수산분야 펫푸드 산업 활성화 방안 A Study on the Pet Food Industry Utilizing Fisheries Products

농림부는 2016년 7월 무역투자진흥회의(이하, 무투회의)에서 반려동물 산업 육성에 대한 국정과제화 발표가 나자 같은 해 12월에 “반려동물 보호 및 관련 산업 육성 세부대책”을 발표했다. 사실상 무투회의의 결정은 농림부의 제안에 의한 것이었으며, 이후 농림부는 동 정책에 관한 추가․수정․보완책을 수립 및 공표하였다. 농림부는 급성장하는 반려동물 수와 보유 가구 수에 따라 반려동물산업 역시 빠른 성장을 예상하고, 반려동물 산업의 신성장동력화을 위해 반려동물 생애주기(생산→유통→반려→사후관리) 관점에서 산업 지원, 제도 개편, 관련 기관 육성 등의 구체적인 정책안을 제시하였다. 이는 기존 정책인 동물등록제, 유실 및 유기동물 관리, 동물 관련 영업, 반려문화 확산 등의 노력에도 불구하고 반려동물에 대한 학대행위 및 유실유기 동물 지속 발생, 반려동물 영업(특히 매매)에 대한 국민의 부정적 인식 확대(미신고 업체 확산), 신종 서비스업종의 법 근거 부재, 산업 인프라 미흡 등 문제점이 제기됨에 따라 국내외에서 높아지는 반려동물에 대한 윤리적 요구에 적극 대응하면서 관련 지속가능한 산업으로 성장을 유도할 수 있도록 추진하고자 한 것이다. 이전 정부는 2016년 7월 7일 제10차 무역투자진흥회의에서 반려동물 관련산업을 신성장 산업으로 확정했다. 또한 2017년에 새로이 들어선 문재인 정부 공약 사항에서도 반려동물 산업에 대한 내용을 포함하고 있다. 이에 농림축산식품부는 '반려동물 보호 및 관련 산업육성에 관한 법률(가칭)'을 준비하여 반려동물 산업의 다양한 분야에 걸쳐 육성안을 마련하고 있으나, 수산물은 펫푸드의 주요 원료임에도 불구하고 관련 정책이 전무한 상태이다. 세계의 반려동물 관련시장 규모는 해당 국가들의 GDP 평균 성장률보다 높은 추세로 성장 중이며, 한국의 반려동물 관련시장 규모 역시 같은 동향을 보이고 있다. 2015년 현재 미국의 반려동물 관련 시장 규모는 약 62조 원에 연평균 5.4%, 일본은 약 20조 원에 연평균 10.4%, 중국은 약 17조 원에 연평균 27.8%, 한국은 약 2조 원에 연평균 26.3%씩 성장하고 있다. 펫푸드란 반려동물이 섭취하는 식품으로 주로 사료, 처방식 등을 지칭하며 넓게는 간식도 포함한다. 이에 본 보고서에서는 반려동물이 주식으로 섭취하는 사료를 중심으로 펫푸드를 살펴보고자 한다. 산업동물사료와 펫푸드는 그 목적 및 유통과정에서 차이를 보인다. 펫푸드는 반려동물의 건강과 행복을 목적으로 영양과 기호성을 고려하여 공급된다. 산업 동물사료는 높은 생산성을 목적으로 경제성을 높이기 위해 고기의 질, 성장률, 산란율 등을 고려하여 공급된다. 유통과정 또한 펫푸드의 경우 마트, 슈퍼마켓, 펫샵, 동물병원 등 일반 소비자들이 접하기 용이한 유통경로를 통해 반려동물 소유주들에게 유통되는 반면 산업동물사료는 산업동물 생산농장, 도매상 등 한 정된 유통경로로 축산 농가들을 주 대상으로 유통된다. 펫푸드의 종류는 수분함량에 따라 건사료, 반건조사료, 습식사료 등으로 구분 할 수 있으며, 주로 건사료와 습식사료를 쉽게 접할 수 있다. 건사료는 시리얼 형태를 띠며 고온고압을 이용해 생산되는 반면 습식사료는 수분함량이 많은 페이스트 형태로 주로 캔이나 파우치 등에 보관되어 유통된다. 건사료의 수분함량은 약 10% 수준이며, 고온고압 처리 과정에서 제품의 형태 유지를 위해 탄수화물 함량이 단백질, 지방 등 다른 요소들에 비해 상대적으로 높다. 습식사료는 수분함량이 약 75%로 사료 섭취만으로 반려동물의 수분 섭취량을 증가시키는 이점이 있다. 이에 다량의 수분 섭취가 필요한 요로질환자 및 건사료에 비해 낮은 탄수화물 함량으로 당뇨를 앓고 있는 반려동물에게 도움이 된다. 펫푸드의 등급은 원료의 품질에 따라 구분한다. 가장 높은 등급은 오가닉 (organic)으로 유기농 원료를 사용하며, 그 외 홀리스틱(holistic), 슈퍼프리미엄(super premium), 프리미엄(premium), 일반사료(popular), 기타(generic)의 순으로 구분할 수 있다. 첫째, 반려동물의 인간화이다. 반려동물을 가족으로 생각하며 이는 소득 수준이 오를수록 인간에 가깝게 생각한다는 것이다. 이러한 이유로 반려동물 소유주들은 반려동물의 음식 또한 건강한 식품을 찾게 된다. 이러한 트렌드를 배경으로 펫푸드의 고급화, 원료의 다양화(다양한 단백질 공급원의 이용, 과일, 반려동물용 소스 등), 조리법의 다양화(굽기, 찌기, 조리기 등) 등 영양과 함께 맛의 다양화를 추구하고 있다. 둘째, 인간의 기능성 식품이 반려동물로도 이전되고 있다. 인간이 먹는 식품에서 각광을 받고 있는 오메가3 지방산, 유산균 등의 기능성 원료가 펫푸드에도 첨가되고 있다. 단, 이들 기능성 원료(첨가물)에 대한 반려동물의 영향이 충분히 검토되지 않고 있다는 점에서 안전성 검사 및 효과 검증이 필요한 실정이다. 한국의 경우에 홍삼을 펫푸드에 첨가하고 있는데, 이에 대한 충분한 안전성이 뒷받침되어야 한다. 만약에 반려동물이 이러한 기능성 첨가식품의 위험에 노출될 경우에는 해당 기업은 시장에서 퇴출될 가능성이 매우 높다. 셋째, 곡물 미첨가(Grain free)라는 시장이 형성되고 있다. 반려동물 소유주 사이에서 곡물이 없는 펫푸드가 반려동물을 위해 더 좋은 음식이라는 인식이 높아짐에 따라 고급 제품 중 가장 두드러진 성장세를 보이고 있다. 넷째, 동결건조와 신선식품에 대한 수요가 늘고 있다. 그 비중은 여전히 미미 하지만, 틈새시장으로서 진입이 뒤쳐진 한국 기업에게는 필요한 시장이라고 할 수 있다. 다섯째, 소비자의 알 권리가 강화되고 있다. 원료의 정직함, 신뢰도 있는 라벨 표기, 효율적이고 지속 가능한 원료로 이루어져 있는지에 대한 관심, 영양적 적합성 및 영양 정보를 라벨에서 알고자 함, 반려동물에 대한 교육을 받고자 하는 반려동물 소유자들이 늘고 있다. 여섯째, IT 등 기술 발전이 펫푸드 시장에도 도입되고 있다. 위치추적, 소모칼로리 계산, 심박수 계산 등의 건강에 관한 기술이 적용되고 있다. 또한 이러한 정보를 모바일로 얻고 구매하는 기술이 도입되고 있다. 전 세계 펫푸드 시장은 이들 선도 기업들이 이끌어 간다고 해도 과언이 아니다. 매출액 상위 5개 기업의 점유율을 합치면 전 세계적으로 약 71%를 차지하고 있어 이미 소수의 다국적 기업이 독점적인 시장 지배력을 확보하고 있다. 1970년대 후반부터 펫푸드 시장의 품질 및 가격경쟁은 심화되었으며, 이들 기업은 M&A를 통해 상품 포트폴리오 및 수출 시장을 확대하는 전략을 취하였다. 예를 들어 앞서 살펴 본 네슬레 퓨리나의 경우 1985년 미국의 식품 대기업인 카네이션사를 인수하면서 기존 반려견 중심에서 반려묘 습식캔까지 종합적인 상품군을 확보하게 되었고, 이후에도 간식제조업체, 프리미엄 유기농 업체 등을 인수하면서 지속적으로 브랜드를 확대하였다. 마즈의 경우에는 새로운 반려동물의 규모 성장을 보이는 국가를 대상으로 생산시설을 설립하여 그 시장에 진출하는 방식을 취하였다. 또한 이들은 공통적으로 독립적인 R&D 연구시설을 갖추고 있어, 영양학적 접근을 기반으로 한 상품을 내놓고 있다는 특징이 있다.