글로벌 ICT 환경 변화에 따른 한국 ICT 기업의 해외진출 전략 다변화 및 정책적 대응 필요성 doc_id CNTS-00118875535_1

한국은 ICT 산업의존도가 매우 높은 국가이다. 한국의 총부가가치(GVA)에서 ICT산업이 차지하는 비중은 약 10.7%로, OECD 평균인 5.5%의 2배 수준이며, 2016년 ICT 수출은 전체 산업수출(4,596억 달러)의 32.8%의 비중을 점유하며 국내 산업수출을 이끄는 등, ICT 산업은 수출지향적인 한국의 경제성장을 견인해왔다. 그럼에도 불구하고, 한국의 ICT 기업 해외진출은 반도체, 디스플레이 등 일부 ICT 기기와 부품, 그리고 전통적으로 ICT 산업 발전을 이끌어 온 대기업에 대한 의존도가 높고 최근 ICT 영역에서 진행되고 있는 일련의 변화들, 즉 ICT 융합과 혁신 트렌드를 빠르게 따라잡지 못하고 있다. 4차 산업혁명의 도래와 함께 ICT 기술은 타 산업과의 융합을 통해 전반적인 성장을 촉진하는 기반이자 수단이 되며 전 산업분야와 융합하고, 빅데이터, IoT 등 기술과 플랫폼 선점자들을 중심으로 국경을 넘나드는 혁신이 진행되고 있다. 휴대폰 완제품뿐만 아니라 부분품도 스마트폰 가격경쟁 심화로 인한 원가 인하를 위해 해외 생산을 확대하면서 국내 생산 및 수출이 감소하는 추세를 보이고 있다. 삼성전기(카메라 모듈 등)와 삼성디스플레이 등은 베트남에 해외생산거점을 구축하였으며 이로 인해 베트남(13.5%)에 대한 수출은 소폭 증가하였으나 주력 수출시장인 미국(3.1%)과 중국(홍콩 포함, △23.2%), 브라질(△12.8%), 인도(△47.2%) 등에 대한 수출은 감소하였다. 특히 중국 리서치 기관 카운터포인트(2017)에 따르면 16년 4분기 중국 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 12% 성장했으며 전 분기 대비 9% 성장하였다. 하지만 이러한 성장세에도 중국 내 Huawei, Oppo, Vivo 등 자국 기업들의 가파른 성장에 삼성전자의 17년 1분기 중국 스마트폰 시장 내 출하량은 60% 감소하였으며, 동분기 삼성의 엣지7의 중국 점유율은 3.4%에 그쳤다. 기업 해외활동을 입체적으로 파악하고, 각각의 동기에 부합하는 진출전략을 모색하기 위해서는, 해외활동이 어떤 동기 하에 이루어지는가를 살펴볼 필요가 있다. 기존 기업의 해외진출 동기는 일반적으로 시장개척이라는 목적 달성이 가장 크게 작용해왔다. 특히, 한국의 경우는 내수시장 규모의 한계를 극복하기 위해 해외진출이 기업의 확장성과 지속성장을 위한 생존수단으로 탐색되어 왔다. 그러나, 현재의 상황은 이와는 약간 다른 양상을 보인다. 선발자의 우위가 없는 신분야에서 새로운 진입자들이 나타나 시장을 창출하고 선점해가고 있으며, 이윤극대화를 위한 수단으로서의 해외진출보다는 글로벌 시장에서의 생존을 위한 역량 강화라는 목적 하에 다양한 형태, 이를테면 해외 파트너 탐색을 위한 네트워킹, 해외투자, 유연한 전략적 제휴, 해외인재 채용 등으로 나타나게 되는 것이다. 글로벌 ICT 환경이 변화하고 플랫폼과 융합이라는 트렌드가 ICT 뿐 아니라 경제 전반을 견인하게 되면서, ICT 기업의 해외진출이라는 것은 좀 더 다양한 목적 하에, 다양한 수단으로 진행될 필요가 인지되고 있다. 아직까지 우리 ICT 기업의 해외활동은 수출과 해외투자 정도가 가장 주효하며, 크로스보더 M&A나 해외 기업과의 기술 및 서비스 등의 제휴는 두드러지게 나타나는 현상은 아니다. 빠른 기술의 확보, 제품과 서비스의 융합을 통한 새로운 비즈니스모델 형성, 신수요의 창출과 신시장 선점을 위해서는 동종 혹은 이종기업간의 기술과 서비스 제휴일 것이다. 혁신적인 ICT 기업 배태와 성과창출을 위해서 수반되어야 하는 것은 글로벌 진출의 동기 설정에 따른 대상지역, 접근수단의 다변화이며, 해외창업을 통한 시장탐색과 선점, ICT제조기업의 수출지역 다변화, 기술기업의 다양한 융합으로 나타나야 한다. 중소기업의 해외진출과 관련한 기존 정부 정책은 대부분 기업이 재화와 서비스를 국내 혹은 해외에서 생산한 후 이를 해외시장으로 수출하는 것에 중점을 두었다. 이에 맞추어 정부의 지원정책은 해외시장 개척을 위한 전시회 참가, 해외 국가에 대한 수요정보 제공, 바이어 매칭, 해당국에서 요구하는 규격 인증 서비스 등에 주력하였다. 하지만, 최근의 ICT 산업의 환경은 크게 변화하여 해외진출에 대한 정책적 개념의 변화를 요구하고 있다. 기업의 해외진출과 관련한 ICT 산업 환경 변화를 글로벌 가치사슬의 확장, 국경 구분의 완화, 융합산업의 성장, 창업생태계 글로벌화 순으로 짚어보고자 한다. 가장 먼저, ICT 글로벌 환경의 변화로 글로벌 가치 사슬(Global Value Chain)의 확장을 들 수 있다. 가치사슬이란 제품 또는 서비스의 구상에서부터 생산 및 소비자들에게 유통 또는 그 이상의 일련의 모든 기업활동 과정으로 정의할 수 있으며, 글로벌 가치사슬이란 세계 여러 다른 지역의 다수 기업들에게 가치 사슬의 과정이 분배되고 연계된 것을 의미한다. 해외직접투자는 국내 기업이 해외현지에 생산 공장, R&D센터, 판매 법인을 직접 설립하고 운영함을 뜻한다. 해외 현지에서 인력을 채용할 뿐 아니라 국내에서 자본과 인력이 이동하는 형태로, 진출한 국가의 현지 상황에 깊이 연관되는 활동이다. 기업협력 및 외주는 여러 형태로 이루어질 수 있는데, 가치사슬의 과정으로 구분하면 다음과 같다. 먼저, 기술구매, 라이센싱, 공동개발 등으로 기술개발 단계에서 해외의 기업이나 연구소와 협력하는 것이다. 이후, 제품이나 서비스의 설계 및 디자인 단계에서 해외와 협력할 수 있으며, 시제품 및 양산단계에서는 생산비용이 저렴한 국가에서 외주를 통해 생산을 수행할 수 있다. 마지막으로, 판매 및 유지 단계에서는 현지의 판매망이나 딜러망과 파트너십을 구축하는 형태로 협력이 이루어진다. 막대한 국경 간 데이터 이동은 경제적 효과로 나타난다. 2000년대 초반까지 약 20여 년간 빠르게 증가했던 전통적인 재화 서비스 자본의 국경 간 이동은 정체된 반면, 정보의 이동은 2005년에서 2014년까지 10여 년간 45배가 증가하는 등 기하급수적으로 늘어났다. 이러한 정보량의 폭발적 증가는 경제적인 효과로 이어졌는데, 전 세계 자본, 재화, 서비스, 인력, 데이터의 이동은 글로벌 GDP를 2003년에서 2013년 동안 약 10%를 끌어올린 것으로 나타났고, 이로 인해 2014년에만 약 7조 8천억 달러의 GDP 증가가 발생하였다. 그 중에서도 데이터의 이동이 기여한 부분은 2조 8천억 달러로 상품교역이 기여한 2조 7천억 달러를 넘어선 것으로 분석되었다. 인터넷 플랫폼이 중소기업들에게 미치는 중요한 특징은 플랫폼을 통해 글로벌 소비자와의 연결이 용이해졌다는 점이다.