스마트 홈, 스마트 카, 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 IoT 기반 산업의 시장 전망과 ICT 기업 및 기존 기업 간의 경쟁 구도 변화 doc_id CNTS-00118875570_8

주요 기업으로는 지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존 등이 언급되었다. "산업용 장비 등 B2B는 거래관계 바꾸기 어려움. 지역별, 분야별 시장 분화", "공장자동화 설비 분야는 고장시 수요기업의 생산차질로 인한 피해가 크기 때문에 쉽게 업체를 바꾸지 못하는 특성이 있어 기존 기업이 계속 주도할 것으로 예상됨" 등이 이유로 설명되었다. 스마트 시티의 경우 일부 아웃라이어를 제외하면 전망치가 대체적으로 좌상향에 분포하였다. 전문가들은 시장 구조는 다수가 분점하는 형태가 되고 ICT기업이 주도할 것으로 전망하였다. 즉, “기존기업, ICT기업 공존” 시나리오가 선택되었다. 주요 기업으로는 구글, IBM, 시스코, 엔비디아, 지멘스 등이 선택되었고, “지역별, 국가별 분화된 시장”, “스마트 시티의 주도권은 IOT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 기술이 있는 ICT 관련 기업들이 주도권을 가져 갈 것이다. 구글은 지도관련 분야도 강세이기 때문에 구글이 주도권을 가질 것으로 생각된다” 등이 근거로 제시되었다. 1차년도에 다루었던 분야인 스마트 홈과 스마트 카도 비교를 위해 분석에 포함시켰다. 스마트 홈은 일부 아웃라이어를 제외하면 전망치가 대체적으로 중앙 상단에 분포하였다. 구글, 아마존, 애플, 삼성, 페이스북이 스마트 홈 분야를 주도할 것으로 전망되었다. “통신, 제조, 검색 등 각 분야에 주도권을 갖고 있는 기업은 각자 나름대로의 인공지능 비서 개발서비스 역량을 갖고 있는 것으로 보임. 보다 정교한 서비스 개발을 위해 필요한 자체 거대 플랫폼 소유를 통해 데이터를 지속적으로 공급받거나 다른 산업분야와 연계 가능”, “구글은 정보력과 기술력이 가장 우수, 아마존은 시장 선점, 삼성은 보급된 가전기기가 세계 최다이며 Vivlabs 인수, 애플은 시리를 가장 먼저 시작, 중국에서는 텐센트나 샤오미가 주도권 장악 예상” 등이 근거로 제시되었다. 마지막으로, 스마트 카의 경우 전문가들이 시장 구조에 있어서는 소수가 독과점하는 형태부터 다수가 분점하는 형태까지 나타날 것으로 전망하였고, 주도기업에 대해서도 기존 기업 주도와 신규 기업 주도를 거의 비슷한 비율로 전망하였다. 따라서, “다수 기존기업 공존”, “소수 기존기업 시장 독점”, “기존기업, ICT기업 공존” “소수 ICT 기업 시장 독점” 등 4가지 시나리오가 모두 발생가능할 것으로 조사되었다. 자동차가 전자화, IT화 되면서 여러 부품을 통합하는 Mega Tier-0와 핵심 부품을 공급하는 Super Tier-2의 역할이 커지게 되어 공급망 구조가 과거 피라미드 형태에서 다이아몬드 형태로 변화할 것이라고 전망된다(Kakiuchi, et al., 2014). Mega Tier-0의 예는 자동차의 전자제어장치(ECU)를 만드는 Denso, Bosch, Delphi 등. Super Tier-2의 예는 센서를 만드는 Murata, 모터를 만드는 Mabuchi Motor, 반도체 회사 등이다. 사물인터넷의 확산으로 현실세계에서 데이터를 수집하고 전송하고 분석하는 데 활용되는 센서, 프로세서, 칩셋 등에 대한 중요성이 점차 강조되고 있다. 자율주행차의 경우 센서, 프로세서, 칩셋 등 핵심 부품 대부분을 해외 기업들이 주도하고 있으며(박인우, 2016.11.3.), 인수 및 투자가 활발하게 전개되고 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017). 자율주행차의 경우 기존 자동차업계는 물론 소프트웨어, 반도체 등 ICT기업들도 개발에 경쟁적으로 뛰어들고 있다. 구글은 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행자동차를 개발하여 2017년 4월 현재 250만 마일 시험주행을 완료하였는데 이는 인간으로 말하면 400년 운전경력에 해당한다. 구글은 2020년 완전 자율주행차의 상용화를 목표로 하고 있다. 자율주행차 보급이 확대되면 운전자 과실로 인한 교통사고 감소, 장애인이나 노약자의 이동성 제고, 차량 운용 효율화로 배기가스 감소 등이 기대된다. 예를 들어, 2015년 전 세계에서 교통사고로 약 130만 명이 사망했고(WHO, 2017.1.), 교통사고의 90% 이상은 음주, 운전미숙, 피로, 운전자 과실 등 운전자의 문제에서 비롯되고 있으므로(NHTSA, 2017.9.) 현재 운행 중인 자동차를 자율주행차로 대체할 경우 교통사고 사망자 수를 대폭 줄일 수 있을 것이다. 퀄컴은 2016년 10월 통신제어장치 분야의 NXP 반도체(네덜란드)를 반도체 업계 사상 최고액(470억 달러)에 인수하였다. NXP 반도체는 자율주행차의 통신(V2X)에 필요한 통신제어장치 모듈 분야에서 세계 시장 점유율 약 60%로 독주하고 있다. 인텔도 2017년 3월 카메라 센서 분야의 모빌아이(이스라엘)를 반도체 업계 2위 규모 금액(153억달러)에 인수하였다. 모빌아이는 이스라엘의 IT 엔지니어링 업체로, 자율주행차의 눈에 해당하는 카메라 센서의 신호처리 소프트웨어 알고리즘 개발 분야의 글로벌 1위(세계시장 점유율 약 80%)이다. 2016년 7월 일본 소프트뱅크는 영국의 프로세서 설계업체 ARM을 320억 달러에 인수하였다. 포드자동차와 바이두는 2016년 8월 라이다 센서 업체 미국 벨로다인에 1.5억 달러를 투자하였다. 벨로다인은 라이다 센서 분야에서 세계적으로 가장 앞선 기업이다. GPU를 활용한 시스템반도체를 공급하는 엔비디아는 자율주행차의 통합플랫폼 기술 경쟁에서 GPU 병렬연산을 적용하여 가장 앞서나가고 있는 양상이다. 스마트 시티는 정부 및 공공기관을 대상으로 하는 B2G (Business to Government) 사업이다. 예를 들어, IBM은 지난 2000년부터 스페인 바르셀로나와 프랑스 니스 스마트시티 개발에 참여하고 있으며 2010년에는 브라질 정부와 협력하여 리우데자네이루에 스마트시티 운영을 위한 ‘지능형 운영센터’를 설립하였다(Sterling, 2011.11.9). 지멘스는 영국 런던 시에 GPS 버스 시스템을 도입하여 통행량이 많은 시간에 따라 혼잡통행료를 차등 부과함으로써 시내로 들어오는 교통량과 이산화탄소 배출량을 대폭 줄이는 데 성공하였다(Stephens, 2011.10.19.). B2B와 B2G 시장은 B2C와 구매 의사결정 주체 및 방법이 상이하다. B2B(Business to Business)는 B2C와 구별되는 산업시장(Industrial Market)과 중간재 시장(Business Market)을 의미한다. B2B 마케팅이란 B2B 시장에서 공급기업이 기관고객(Organizational Customer)을 위한 가치발굴, 창출, 교환 등의 기업활동을 의미한다(전동균 외 2011). 사물인터넷 시장의 미래 경쟁구도를 전망하기 위해서는 사용자의 사물인터넷 상품선택에 대한 이해가 필요하다. 본 보고서에서 구체적으로 살펴볼 분야인 스마트 팩토리와 스마트 시티는 스마트 홈, 스마트 카 등 일반 소비자 대상의 사업(B2C)과 특성이 다르므로 시장 분석을 위해 고려해야 할 사항도 다르다. 스마트 팩토리는 기업을 대상으로 하는 B2B (Business to Business) 사업이다. 예를 들어, 지멘스(Siemens)는 스마트 팩토리 솔루션을 개발하여 자사의 생산성 개선차원을 넘어 외부 기업에 판매하는 장비 및 서비스 기업을 지향한다. GE는 클라우드 기반의 데이터 분석 서비스인 프레딕스(Predix)를 통해 항공기 엔진 등에서 축적된 데이터를 바탕으로 연료절감, 고장예방 등의 솔루션 서비스를 기업에게 제공한다.