항공운송시장의 성장 배경과 시장 구조의 변화, 기술 발전에 따른 비즈니스 모델 혁신 및 미래 항공 시스템의 과제 doc_id CNTS-00120000321_1

우리나라 국제선 여객수송은 2000년 이후 연간 약 7.7%의 성장을 해오고 있고, 화물수송 역시 최근의 세계적 경기침체로 다소 부진하지만, 연평균 4%의 성장을 지속해 왔다. 이는 우리나라 경제성장률이 4% 내외를 기록하는 것에 비하면 큰 성장이라 할 수 있다. 그러나 같은 기간 내국인 출국이 연평균 7.3%씩 증가하였고, 외국인 입국 역시 연평균 7.0%씩 증가한 것을 감안하면, 국내 항공시장의 성장이 수요기반의 성장에 많은 부분 의존해 왔음을 알 수 있다. 그러나 우리나라 항공운송시장은 특정 시장 집중도가 높아 사업운영에 따른 위험도 높게 나타나고 있다. 즉, 항공여객 시장에서는 중국과 일본의 수송점유율이 약 50%에 달하고 있고 특히, 최근 들어 중국지역의 국제선 여객수송 점유율이 약 30%에 달하고 있어 심한 편중 현상을 보이고 있다. 따라서 향후 중국지역의 수요변동에 영향을 미치는 정책이나 사회적 경제적 요인의 변화가 우리나라 항공시장의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있는 위험을 내포하고 있다. 항공시장의 경쟁이 확대되면서 고객은 다양한 사업자로부터 제공되는 서비스와 상품을 비교하여 선택하게 된다. 이 과정에서 고객 독자적인 판단 뿐만 아니라 인터넷을 통한 풍부한 정보가 활용되게 된다. 사업자 중심의 시장전략에서 고개중심의 시장전략으로 바뀌어야 하는 이유이다. 따라서 항공운송사업자는 고객에게 안전과 편리한 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있고, 소비자 보호 등 공공의 편익 증대를 위해 많은 활동을 해 오고 있다. 이 같은 활동이 사업자의 비용 부담으로 이어지고 있어, 비용절감 및 매출증대를 위한 다양한 전략 개발을 시도해오고 있다. 우리나라 항공운송산업은 글로벌 제휴와 기재의 대형화, 운용의 효율화와 지속적인 신규시장의 개척 등을 통해 외형을 키워왔고, 그 결과 세계적 규모의 시장으로 발전하게 되었다. 그러나 연구개발을 통한 새로운 비즈니스 모형의 개발, 효율적인 프로세스의 개선 등의 방법 보다는, 외국의 효율적인 시스템과 경제적인 기재의 도입, 내부 관리통제를 통한 비용의 절감, 중국을 배후로 하는 풍부한 항공수요 등을 바탕으로 성장해 왔다고 할 수 있다. 2000년 이후 전세계의 항공운송 시장이 급변하고 있다. 저비용항공사(Low Cost Carrier, LCC) 등장과 정보통신기술(ICT) 기반의 스마트 소비자의 확산, 비즈니스 모형의 혁신 등이 그것이다. 2014년 LCC는 공급석 기준으로 전세게에서 약 27%를 점유하고 있고, 국내 항공시장에서도 국내선은 이미 50%를 넘어섰고, 국제선에서도 10% 이상의 점유율을 보이고 있다. LCC의 등장과 확산은 단순히 저비용을 기반으로 저운임을 추구하는 여객시장에만 영향을 미치는 것이 아니라, 혁신적인 사고와 비즈니스 모형을 통해 고객에게 가치를 제공함으로써 기존 항공사와의 차별화를 통한 경쟁력을 확대하고 있다. 이미 미국과 유럽의 항공시장에서는 다양한 비즈니스 모형에 대한 개발 경쟁이 시작되었고, 전통적 항공사의 경쟁력으로 여겨졌던 고품격의 복합 서비스(Full Service)를 제공하는 모형은 선진 항공사에서도 이미 변화가 나타나기 시작하였다. LCC의 비즈니스 모형 혁신에 대하여 기존항공사에서는 전통적인 제휴와 협력 모형에서의 변화를 시도하고 있다. 특히, 기존항공사에서 강력한 경쟁력으로 인식되었던 글로벌 제휴의 영향력이 점차 약화되고 있는 가운데 조인트 벤처가 새로운 대안으로 등장하고 있고, 상용고객우대제도(FFP)에 대한 혁신과 LCC의 비즈니스 모형을 부분적으로 도입하여 Fare Family 상품을 도입하는 등 경쟁에서 살아남기 위한 혁신에 동참하고 있다. 인터넷의 등장과 다양한 정보기술의 발전은 항공시장의 혁신을 요구하는 또 다른 중요한 요인이다. 스마트 폰의 등장과 첨단의 검색기술 및 소셜 네트워크 서비스는 소비자가 이용하는 서비스나 상품에 대한 보다 풍부한 정보를 손쉽게 확인하고 비교할 수 있게 되었다. 따라서 항공사의 가격 및 제공서비스에 대한 투명성이 높아지게 되고, 인터넷을 통한 정보유통이 매우 중요한 영향을 미치게 되었다. 현재는 40대 이하의 연령층에서 인터넷과 소셜미디어 서비스의 활용이 활발하지만, 10년 이후에는 전 연령 계층에서 인터넷을 이용한 정보탐색과 정보유통이 일반화되게 될 것이다. 스마트 기기와 스마트 소비자의 확산은 전통적 사업모형에 대한 혁신을 촉진시키고 있다. 정보기술의 발전은 항공사 직접판매와 여행사를 통한 간접판매로만 이루어져 왔던 전통적인 항공권 유통체계에 변화를 가져왔다. 웹사이트를 통한 판매경로부터 스마트 단말기와 소셜미디어 서비스를 이용한 유통경로까지 다양한 유통경로가 출현하고 있다. 국제항공운송협회(IATA)에서는 항공사의 메시지 전송 방식에 대한 근본적인 변화를 NDC(New Distribusion Capability)라는 이름으로 시도하고 있다. NDC의 핵심은 xML 언어를 기반으로 하는 메시지 전송방식으로 항공권 유통과정에서 발생하는 모든 메시지를 실시간으로 항공사에 보내어 항공사의 다양한 상품의 판매를 통제할 수 있도록 하는 것이다. 항공산업의 발전은 항공사나 공항운영사업자 또는 정부의 정책 부서의 노력만으로 이루어진 것이 아니다. 항공산업은 다양한 사업자와 참여자가 복합적으로 영향을 미치며 구성되기 때문에 항공산업을 구성하는 모든 구성원뿐만 아니라, 유관 사업자와의 협력을 통해 이루어낸 성과이다. 지난 수십 년 동안 항공운송업계의 안전성과는 상당한 개선을 이루었다. 현재 항공기 운항사고로 인한 항공여객 사망률은 항공여객 1억 명 당 2명 미만으로, 1962년에서 1971년 사이 항공여객 1억 명 당 평균 사망자수가 133명이었던 것에 비해 크게 줄어들었다. 그러나 항공 보험사인 알리안츠 글로벌 코퍼레이트 & 스페셜티 SE(Allianz Global Corporate & Specialty SE, AGCS)가 엠브리-리들 항공대학교(Embry-Riddle Aeronautical University)와 함께 1952년부터 현재까지 항공운송업계의 안전성과를 분석해 제시한 보고서 “Global Aviation Safety Study”에 따르면 향후 항공운송업계는 ‘사이버 공격’, ‘자동화 시스템에 대한 과도한 의존’, ‘무인기 활용 증가 전망’ 등 여러 가지 새로운 잠재적 위험들에 직면할 전망이다. 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization, ICAO)가 미래 항공교통시스템 환경 구축을 목표로 발표한 미래 항공시스템 전환 계획(Aviation System Block Upgrades, ASBU)은 항공기 운항 성능개선영역(Performance Improvement Area, PIA)을 크게 4가지로 제시하고, 각각의 영역에서 이행할 과제들을 스레드(Thread)와 모듈(Module)로 체계화하였다. PIA는 1)공항 운영 개선(Airport Operations), 2)글로벌 정보관리 체계(Globally Interoperable Systems and Data), 3)공역 수용량 및 효율성 증대(Optimum Capacity and Flexible Flights), 4)비행경로 효율화(Efficient Flight Path)로 나뉘는데, 본 호에서는 먼저 ‘공항 운영 개선’과 ‘글로벌 정보관리 체계’와 관련된 이행 요구 내용을 구체적으로 검토하였다. 또한 우리나라의 기존 연구개발 노력 및 환경을 고려하여 ASBU 이행계획에 대응하는 국내 이행 계획을 정리하였다.