중국의 환경 규제 및 산업 구조조정에 따른 철강 산업의 변화와 한국 철강 기업의 대응 기회 doc_id PCY_201502030912222551_1

최근 중국 내 대기오염이 심각한 수준까지 도달하면서, 중국 정부는 산업구조조정 및 설비교체를 통한 대기오염물질 발생 감소에 대한 강력한 의지를 피력하고 있다. 2013년 9월, 중국 정부는 ‘대기오염방지 행동계획’을 통해 2017년까지 주요 도시의 흡입성 입자 물질 농도를 10% 이상 낮추고, 중국 내 주요 3개 지역의 연평균 미세먼지(PM-2.5) 농도를 각각 25%, 20%, 15% 감소시키며, 베이징시의 연평균 미세먼지(PM-2.5) 농도를 60ug/m3 이하로 유지한다는 목표를 설정하였다. 특히 대기오염의 주요 원인을 석탄에너지의 과다 소비로 보고 있으며, 2017년까지 총에너지소비 중 석탄의 비중을 65%로 감소함과 동시에 비화석연료의 소비 비중을 13%로 증가시킨다는 구체적인 안을 제시하여 관련 산업들에 압박을 가하고 있다. 중국은 정부주도의 도시화 정책과 부동산 시장화 정책에 힘입어 2000년대 이후 계속해서 철강 생산능력을 확장해 왔으며, 2013년 말 기준 세계 총 조강생산량의 49.2%, 아시아의 73.6%를 점하는 세계 1위 철강생산국가로 자리매김하였다. 2013년 기준, 세계 10대 철강생산기업 중 중국 기업 수는 6개로 이들의 총 조강생산량은 2억 3,000만톤에 달한다. 2000년대 이후 중국의 철강생산 능력은 확대를 지속한 반면 철강수요 증가율은 둔화되는 추세를 보이고 있다. 특히 최근 중국의 경제성장률 둔화기조와 함께 중국의 강재명목소비 증가율 또한 하락할 것으로 전망되고 있어, 공급과잉은 더욱 심화될 것으로 예상된다. 세계철강협회는 단기 철강소비 전망에서 중동 및 아프리카 지역의 2015년 강재명목소비 증가율을 6% 이상으로 전망한 반면, 중국의 2014년, 2015년 증가율은 각각 1.0%, 0.8%로 하향 전망하였다. 중국 철강산업은 12·5규획에 명시된 에너지절감 및 배기가스 감축에 대한 목표달성을 위해 정부 주도의 구조조정을 실시, 철강공급능력 축소와 기업별 환경관련 설비 투자확대를 진행 중에 있다. 에너지 및 공해관련 시설투자는 대기업의 경우 톤당 평균 100~150위안, 소기업은 톤당 평균 20~50위안 수준으로 진행되고 있는 것으로 파악되고 있다. 철강 기업들의 구조조정 및 에너지관련 투자확대 결과, 중국 중점 철강기업의 톤당 평균 종합 에너지소모는 2005년 694kg(표준석탄 기준)에서 2013년 592kg(표준석탄 기준)까지 하락하여 연평균 2%의 감소율을 나타냈으며, 12·5규획의 목표수치인 톤당 580kg(표준석탄 기준)도 2015년까지 달성 가능할 것으로 예상하고 있다. 중국은 철강생산능력의 확대와 함께 철광석 수입량을 계속해서 확대하여, 2012년에는 세계 총 철광석 수입량의 61.8%에 해당하는 7억 4,543만 톤의 철광석을 수입하였다. 중국 자국 내의 높은 철광석 매장량에도 불구하고, 철강생산량 증가에 따른 철광석 수요 확대, 고품질의 철광석 확보 및 생산비용 절감을 위해 중국은 해외 광산에 대한 투자를 지속하고 있다. 특히 12·5규획에서는 원자재의 안정적인 수급을 위해 해외 철광석 생산량을 연간 1억톤 이상 확보할 것을 목표로 하고 있으며, 현재는 연간 6,000만톤 규모를 해외에서 생산하고 있다고 보고되고 있다. 해외광산개발은 주로 개별 기업들의 지분 투자로 진행되고 있으며, 현재 확보된 해외광산의 철광석 매장량은 약 2억 7,000만톤인 것으로 파악된다. 먼저 중국 정부의 강력한 에너지절감과 배기가스 감축에 대한 정책은 중국 철강기업들의 환경관련설비 투자증가 및 공정혁신을 가속화시킬 것이며, 관련 기술에 있어 앞선 한국 철강기업에는 기술이전과 같은 새로운 이익창출분야 마련의 기회로 작용할 수 있다. 특히 한국 철강기업은 FINEX공법과 같이 제조원가를 절감하고 에너지 및 온실가스 배출 감축을 가능하게 하는 제조공정기술에 있어 중국보다 우위를 점하고 있어 관련 기술 및 노하우를 활용한 이익창출이 가능할 것으로 예상된다. 다음으로 건설을 제외한 자동차, 가전, 기계, 조선 등의 중국 내 철강수요 산업은 계속해서 성장할 것으로 전망되어, 관련 산업에 쓰이는 강종에 대한 수요는 당분간 확대가 지속될 것으로 예상된다. 특히 중국 철강제품 대비 경쟁력 우위에 있는 한국산 고기능성·고부가가치 강종에 대한 수요가 증가할 것으로 보여, 단기적으로는 관련 제품의 수출 확대가 예상된다.