국내 의료정보시스템 및 영상진단기기 산업의 기술 현황, 시장 규모, 주요 기업 및 경쟁 환경 분석 doc_id PCY_201504090300077011_4

첫째, 기술력 부족이다. 글로벌시장 진출을 위해서는 국제표준을 이해하고 해당표준을 준용한 병원정보시스템을 개발해야 하나, 충분치 않은 인력, 과다한 비용, 장기간의 개발 기간, 어학능력 부족 등의 기술적인 문제 등 어려움으로 내수시장에 안주하고 있어서 기업성장에 어려움을 겪고 있다. 둘째, 국내시장이 협소하다. 내수시장에서의 경험 및 노하우 등을 기반으로 기업성장을 지속해야 하나, 국내시장이 협소할 뿐만 아니라 대형병원의 경우 병원별 의료정보시스템이 상이하여 적은규모이지만 내수시장에서도 규모의 경제를 이루기가 어려운 상황이다. 셋째, 표준적용이 미흡하다. 중소병원의 경우는 패키지형 의료정보시스템 공급이 가능하나, 국내 대형병원의 경우는 병원별 의료정보시스템이 다르고, 일부 병원은 자회사(서울대 병원의 이지케어텍, 가톨릭병원의 평화이즈 등) 형태의 전담회사를 두고 있어서 표준화를 통한 규모의 경제를 만들기가 어려운 상황이다. 표준화의 미비는 향후 도래할 원격의료, 빅데이터 등 신산업 성장에 걸림돌로 작용할 것으로 예상되어 시급한 대책이 필요하다. PACS 등 의료정보시스템은 최고기술을 보유, 선진국 대상의 해외수출도 지속 상승중이며, 의료기기 동반수출을 위한 패키지 상품화 추진이 가능하다. 국내 병원의 EMR(Electronic medical record), OCS(Order Communication System) 등의 병원정보스템(Hospital Information System)은 거의 모든 병원에 설치되어 있어 다른 나라에 비해 보급이 매우 높다. 국내 대표적 기업으로는 삼성SDS, 현대정보기술, 유비케어, 이지케어텍, 비트컴퓨터 등이 있으며, 개도국 대상으로 수출 중에 있으며, 일부 국내 기업이 오바마 HITECH act 이후 미국으로 진출을 시도하고 있다. 의료정보시스템 관련 기술 수준은 미국 대비 100%로서 IT기반을 바탕으로 선진국과 차이가 거의 없는 것으로 평가된다. 영상진단기기는 물량기준과 금액기준 간 수입침투율 차이가 54%포인트로서 전자의료기기 중 가장 크다. 이는 영상진단기기의 수입이 주로 국내 생산이 전무한 고가 제품 위주로 이루어지고 있기 때문이다. 수입침투율 100%인 영상진단기기 중 대표적인 고가제품인 ‘양전자방출 전산화단층 촬영장치’의 평균 수입단가는 14억 8,000만원이고, ‘혈관조영엑스선 장치’는 5억 8,000만원, ‘단일 광자방출 전산화단층 촬영장치’는 4억 6,000만원 등이다. 이에 비해 생체신호계측기기는 물량기준과 금액기준 간 수입침투율 차이가 5%포인트에 불과하여 전자의료기기 중 가장 작다. 영상진단기기의 평균 수입단가는 1억 1,100만원이나, 생체신호계측기기는 59,000에 불과하다. 국내 생산이 없어서 100% 수입하고 있는 생체신호처리장치의 평균 수입단가는 940만원이며, 이밖에 부하심전도장치 830만원, 혈류계 600만원, 심박출량계 560만원 정도이다. 초음파 영상진단기의 세계시장규모는 2011년 44억 달러 규모이며, 연평균 6.6% 성장으로 2018년 69억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상된다. 주요 응용분야는 순환기내과, 영상의학과, 산부인가 등에서 초기진단목적으로 사용되었지만, 점차 재활의학과, 마취통증의 학과 및 응급치료 등 다양한 분야로 응용되기 시작하였다. 최근 다양한 분야로의 응용이 되면서 3D, 4D 초음파진단 및 tracking 기술 분야에 대한 연구개발이 많이 이루어지고 있다. 주요기업으로는 Siemens, GE, Phillips, Toshiba, Hitachi 사가 있으며 5대 기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. 초음파 진단기 기업의 인수합병이 최근에 많이 이루어졌다. Hitachi는 Aloka사를 합병하였고, 삼성전자는 메디슨을 인수하였고, 후지필림은 휴대용 초음파 진단기업체인 소노사이트를 인수하였고, Siemens사는 펜리스를, GE는 U-system을 인수하였다. 국내 초음파 영상진단기기 시장은 2011년 약 808억원 이였으며, 2015년 897억원 규모로 예측된다. 다른 제품들과 달리 국내 시장의 국산 점유율이 44.6%로 상대적으로 높으며, 생산제품의 많은 부분을 전 세계적으로 수출하고 있어 국내시장규모보다 훨씬 많은 3,800억원 (2011년 기준) 규모의 생산 실적을 보이고 있다. 국내 생산업체로는 삼성메디슨, 한국지이초음파, 지멘스, 알피니언메디칼시스템, 비엠텍월드와이드, 비스토스 등이 있으며, 5년간 연평균 성장률이 10.4%에 달한다. 삼성메디슨은 국내 초음파영상진단기기 뿐만 아니라 의료기기 업체 중 가장 매출규모가 큰 기업으로 2011년 3,229억원의 매출을 올렸다. 최근에는 고감도, 고해상 기반의 미세혈관 표현 및 진단 정확도 향상 기술을 개발하고 있다. 삼성에 2011년 인수된 후 매출 증가세가 많이 둔화되었다. 알피니언메디칼시스템은 초음파 영상진단기기의 후발업체이지만, 2010년 제품을 출시한 이후 매년 50~100% 급성장하고 기업으로, 최근에는 모바일 기반의 초음파영상진단기 및 HIFU 기반 초음파 치료기 등 다양한 제품을 개발 중에 있다. 진단용 X-ray 장치의 국내시장은 2011년 약 529억원 이였으며, 연평균 12.9% 성장으로 2015년 860억원에 이를 것으로 예상된다. 국내 생산업체가 국내시장의 85%를 점유하고 있으며, 국내 생산금액은 약 508억원 규모이다. 동강의료기는 X-ray 시스템 제조전문기업으로 디지털 X-ray, 의료용 영상처리장차, 진단용 X-Ray 촬영장치, X-선 투시촬영장치등 다양한 방사선 의료영상 기기를 생산하고 있다. 최근에는 mobile용 X-ray 시스템 출시를 기반으로 해외 시장을 공략하고 있으며, 2011년 246억원의 매출을 올렸다. 삼성전자는 디지털 X-ray 시스템을 출시하여 진단용 X-ray 촬영장치로 시장에 진출하기 시작하였으며, 방사선양을 줄이기 위한 저선량 방사선 조사 디지털 X-ray 기술 개발 등 사용자 편의성기반의 제품을 개발하고 있다. 코메드메디칼은 디지털 X-ray, C-arm X-ray 등을 기반으로 영상의학과, 정형외과, 비뇨기과 등 다양한 진료과에 적용 가능한 제품을 개발하였고, 도시바 메디컬 시스템즈에 OEM을 통한 세계시장 진출을 하고 있으며, 2011년 328억원의 매출을 기록하고 있다. G사는 원래 CRT업체였으나 전자제품 시장이 아날로그에서 디지털로 바뀌면서 수요처를 상실하게 되어 새로운 사업 분야를 탐색하다가 확보하고 있는 기술력을 활용할 수 있는 디지털 엑스레이 튜브를 생산하게 되었다. 디지털 엑스레이 튜브는 디지털 엑스레이 촬영 기기에 탑재하는 부품으로서 국내에서는 의료기기 부품이 아닌 반면, 해외에서는 의료기기부품으로 간주되어 인증이 필요한 제품이다. G사는 자사 제품의 기술력이 선진국 대비 90%수준인 것으로 평가하고 있다. 핵심 부품인 베어링은 국내에서 생산하지 않기 때문에 일본에서 수입하고 있고, 최근 원화강세로 수입선을 미국으로 전환하고 있다. 여타 부품들은 중국에서 수입한다. 디지털 엑스레이 튜브의 수요처는 국내에 약 20여개가 있으며, G사는 정부 기술개발과제를 수행하면서 접촉하게 된 두 개 업체와 거래하고 있다. 매출 구조는 수출과 내수가 각각 50%씩이다. G사의 경쟁 제품은 일본의 도시바 제품인데 국내의 디지털 엑스레이 튜브시장에서 매우 높은 비중을 차지하고 있다. 최근 엔저에 힘입어 도시바 제품 가격이 대폭 하락하면서 G사는 국내외 판로 확보에 어려움을 겪고 있다.