글로벌 가치사슬(GVC) 재편에 따른 베트남의 전자산업 제조 거점 부상과 한국 기업의 생산 전략 변화 doc_id PCY_201508120624236081_4

상품수출과 수입의 경우 2000년대 초반 200억 달러 수준이었으나 최근에 10년 동안 빠르게 증가하여 1400억 달러 수준으로 증가하고 있다. 특히 2000년대 초반 50% 수준이었던 제조업의 상품 수출입 비중이 최근 70%까지 증가될 정도로 베트남의 제조업으로의 산업화는 빠르게 진행되고 있다. 흥미로운 사실은 제조업 부문의 수출입증가 추세 속에 수출과 수입은 구조적인 차이를 보인다는 점이다. 수출의 경우 상대적으로 노동이나 자본 집약적인 낮은 수준의 제품이 높은 비중을 차지하는 반면, 수입의 경우 상대적으로 높은 수준의 기술집약적 상품의 비중이 높다는 점이다. 이러한 결과는 베트남이 선진국으로부터 기술집약적인 중간재를 수입하여 낮은 비용의 노동 등의 투입요소를 이용한 조립가공의 역할을 수행한다는 점을 예측할 수 있다. 베트남은 전자부품산업의 경쟁력이 다소 취약함에 따라 글로벌 투자 기업들이 기술력을 바탕으로 진출 확대를 도모하기 위해 WTO ITA 협정에도 가입하였으며, 이로 인해 대부분의 전자관련 제품은 무관세로 무역거래를 원활히 할 수 있게 되었다. 하지만, 베트남은 말레이시아 등 기타 아세안 선발 전자 공업국에 비해 여전히 노동 의존도가 높고 국내 부품 공급사슬망이 열악하다. 삼성전자의 대규모 진출 이후 노동 집약산업에서 고부가가치 산업으로 베트남 투자패턴이 변화하고 있다. 한국은 향후 아세안 단일 시장 출범, 베트남-EU FTA 및 TPP 등 거대 개방 시장이 구축됨에 따라 베트남을 통해 세계 시장공략 모색할 필요가 있다. 하지만 베트남은 여전히 노동 의존도가 높고 국내 부품산업이 열악하기 때문에, 향후 경제안정과 고급 유통망 설립, 개방 확대 등이 시급히 개선되어야 할 것이다. 베트남 정부는 전자산업의 투자유치로 산업구조 고도화 및 수출증대를 모색하고 있으며, 나아가 관련 부품산업 육성도 추진 중에 있다. 이를 위해 대도시 인근 투자허가 및 세금과 토지임대 관련 다양한 인센티브도 제공하고 있다. 특히 베트남은 2007년 WTO 가입 이후 ITA 협정에도 가입하여 관련 품목에 대한 무관세 적용을 원산지와 관계없이 활용할 수 있는 장점이 있다. 아세안 회원국인 베트남은 적극적인 외국인 투자기업 유치를 통해 전자산업의 성장을 견인하고 있다. 동남아 중심부에 위치한 지리적 요건과 풍부한 천연 자원, 정부의 적극적인 투자유치정책 등으로 외국인 투자가 급증하며, 다국적 기업들의 생산기지로 관심이 집중되고 있다. 따라서 베트남은 전자산업의 수출 기지 및 잠재성 높은 내수 시장으로서 지속 성장할 것으로 전망된다. 1970년대에 접어들어 미국은 달러 강세로 인한 무역적자가 심각해지자 엔화를 일거에 16.9%로 절상(308엔/1달러)하였고 일본 기업들은 인건비가 저렴한 지방으로 생산 공장을 이전하였다. 하지만 지방에서는 숙련된 노동력확보에 어려웠으므로 노동집약적 중소기업을 중심으로 해외 진출을 모색하게 된 것이다. 게다가 당시 아시아 각국들은 자국 산업 육성을 위해 외자기업을 적극적으로 유치하였고 현지 생산품을 수출할 경우 현지 정부가 규제를 크게 완화해 주었을 뿐만 아니라, 수출활동을 지원하기 위한 보조금도 확대하였으므로 일본 기업의 해외 진출이 확대되었다. 이후 1980년대 중반까지 일본의 해외 진출 기업 수가 급증하였다. 이전 해외 진출 규모는 수적으로나 금액적으로 그다지 많지 않았으나, 이 시기에 구미 선진국 진출 및 아시아 지역의 진출이 모두 급증한 것이다. 2008년 리먼 사태 이후 일본 기업의 해외 진출 전략이 변화하고 있는데, 이는 일본 기업을 둘러싼 비즈니스 환경이 변화하면서 기존의 전략으로는 환경 변화에 대처하기가 곤란하기 때문이다. 우선 한국과 중국 등 제조 경쟁국 및 현지 진출국 기업의 성장으로 세계 시장에서 기업 간에 판매경쟁이 심해지고 있는 상황이다. 일본은 우수한 기술력이 제품의 경쟁우위를 뒷받침하고 있었으나, 최근 전자/전기 제품은 제품의 표준화로 생산 공정이 모듈화되어 기술력의 차이가 크게 보이지 않고 있다. 게다가 한국 및 중국의 기술력도 눈부시게 향상되어 일본과 대등한 수준의 기술을 구사하는 제품들이 등장함에 따라 경쟁이 가속화하게 된 것이다. 그리고 신흥국 중산층 및 BOP 시장이 확대되면서 신흥국 내 제품 니즈도 다양화되고 있다. 지금까지는 선진국 지향 제품을 신흥국에 그대로 투입하거나 제품의 디자인 및 사양을 미세하게 조정하는 전략을 전개하였으나 이러한 기존 전략이 한계를 노출하고 있다. 일본 기업은 핵심기술 유출을 방지하기 위해 핵심제품 및 부품을 자사에서 생산하는 블랙박스화를 추진하면서 신흥국 시장의 변화에 대한 감지 능력이 약화된 것이다. 베트남에는 2010년 이후 대규모로 외국인투자가 이루어지고 있는데, 이는 한국의 삼성전자, LG전자 등이 중국에서 생산거점을 베트남으로 옮기고 있는데 기인하는 것으로 판단된다. 특히 베트남에는 스마트폰이나 DTV같은 완제품 조립가공분야의 진출이 대폭 증가하고 있다. 이제 중국에서는 더 이상 조립가공분야를 유지하기가 어려울 정도로 제조비용 상승이 진행되고 있기 때문이다. 바야흐로 한국 전자산업은 대규모의 글로벌 가치사슬(GVC) 분업구조가 재구축되는 전환점에 있다고 할 수 있다. 최근 한국기업들이 새롭게 많이 진출하고 있는 베트남에는 현지 로컬기업이 거의 발달되어 있지 않기 때문에, 부품을 수입에 의존하거나 관련 부품업계가 동반 진출하여 GVC 조달체계를 구축하고 있다. 다국적 전자업계가 베트남으로 몰려드는 것은 베트남 시장이 제조원가 경쟁력 부문에서 우위를 확보하고 있으며, 해외기업 유치를 위한 베트남 정부의 적극적인 지원책도 주된 요인이다. 중국 베트남에 생산기지를 이관하고 있는 한국의 전자업계는 한국 본사와 해외 생산거점 간의 핵심역할 재배치를 수행하면서 국제 가치사슬(GVC) 체계를 재배치해 나가고 있다. 이러한 해외투자의 기능별 특징을 살펴보면, 첫째 해외거점 역할은 생산기능에 거의 한정되고 있다. 설계 시제품 제작은 주로 한국 내에서 수행하고, 기술· 노하우는 블랙 박스화 되고 있다. 둘째, 생산에서도 고부가가치 제품은 한국, 보급품은 해외(베트남 등)에서 수행하는 비즈니스형태로 가치사슬 구조를 전개하고 있다. 셋째, 부품 조달처의 경우 현지조달 비율은 일정수준으로 유지하지만, 현지 동반 진출한 한국계 기업으로부터 조달을 우선으로 하고, 나머지에 대해 현지 기업에서 부품 조달을 수행하고 있다. 이 경우 품질관리 문제가 항상 뒤따르고 있기 때문에, 조달처 결정도 한국 본사에서 수행하는 경우가 많다. 한국계 기업의 해외 거점은 한국 본사의 강한 통제아래에 있기 때문에, 마치 한국 내의 일부분과 같은 사업위상으로 자리매김하고 있다. 그러나 한국의 대기업들은 현지 총괄본사를 설치하여 현지에서 수행하기도 한다.