북미 비전통 자원 개발 확대로 인한 세계 에너지 시장의 공급 구조 변화와 에너지 안보 및 교역 환경의 역동적인 변화 doc_id PCY_201508261117271581_3

최근 세계 에너지시장은 북미 셰일혁명과 후쿠시마 원전사고 등 굵직한 사건, 사고의 영향으로 수년 전과는 크게 달라진 모습을 보이고 있다. 2000년대 후반까지만 해도 세계 에너지시장에서는 지속적인 수요 증가와 한정된 자원이라는 인식을 바탕으로 에너지가격이 끝없이 치솟고, 주요 소비국들의 에너지자원 확보 경쟁이 치열하게 전개되었다. 그러나 최근에는 세계 석유·가스의 수급 압박에 대한 전망과 우려가 완화되고, 이라크의 IS 반군과의 내전이나 이란산 석유 금수조치 등 과거에는 에너지가격의 폭등을 야기할 만한 심각한 수급불안 요인에도 국제 에너지가격이 크게 요동치지 않을 정도로 세계 에너지시장 여건에 큰 변화가 나타나고 있다. 이러한 변화의 주요 배경요인인 북미의 비전통 자원 개발 확대는 이전까지 우리가 알고 있던 가용 에너지자원의 상황과 에너지교역 구도에 대한 인식을 뒤바꾸고 있으며, 무엇보다도 천연가스와 석유류 공급을 급격히 확대하여 중장기적인 수급 압박을 완화해주는 청신호가 되고 있다. 한편, 2011년 발생한 후쿠시마 원전사고는 세계 각국의 주요 에너지정책 방향을 크게 뒤흔들어 놓았다. 한편 최근 세계 에너지시장의 최대 변인인 (i)비전통 자원 개발의 확대, (ii)기후변화 진전의 영향 및 (iii)대내적 에너지 안보 위협요인 부각은 기존에 우리가 알고 있던 에너지 안보의 양상을 변화시키고, 과거에는 인식하지 못했던 새로운 리스크 요인에 대한 대비가 필요함을 시사한다. 북미의 비전통 자원 개발 확대는 화석에너지 공급량과 가격뿐 아니라 국제 에너지시장의 교역구도를 뒤바꾸고, 에너지를 둘러싼 지정학적 역학관계에도 중대한 변화를 가져오는 게임체인저(game changer)가 되고 있다. 셰일자원의 생산 증가는 국제 LNG 시장 및 원유시장에서의 공급량 확대와 가격 안정화를 이룰 것으로 기대되고 있으며, 자원민족주의 성향의 자원보유국들이 에너지를 국제정치적 영향력 제고의 수단으로 이용하는 에너지 무기화의 가능성을 낮추어 시장 안정의 효과를 더하게 된다. 에너지시장의 측면에서 보면, 자원에 대한 접근이 용이하고 투자 및 교역환경이 안정적이고 유연한 북미지역의 비중 확대로 경직적인 에너지거래의 유연성을 높여 국제 에너지시장에서 좀 더 효율적인 거래의 활성화를 기대할 수 있다. 2010년 이후 서서히 가시화된 북미의 비전통 자원 개발 확대는 그 이전까지 우리가 알고 있던 가용 에너지자원 상황과 에너지교역 구도를 크게 뒤흔들어 놓았다. 무엇보다도 천연가스와 석유류의 세계 가채 자원량을 급격히 확대함으로써 중장기적인 수급 압박 전망을 완화해 주는 청신호가 되고 있다. 또한, 북미의 풍부한 비전통 자원이 수출됨으로써 국제 에너지시장에서 미주지역의 역할과 비중이 커지는 한편, 에너지공급의 중심축이 중동지역에서 미주지역으로 이동하며 중동, 러시아 등 전통적 에너지공급자들의 영향력이 약화할 것이란 전망도 제기되는 상황이다. 투자 및 교역 환경이 상대적으로 안정되고 유연한 북미지역에서의 투자기회 및 석유·가스 수출 확대는 상대적으로 경직적인 에너지거래의 유연성을 높여 국제 에너지거래를 활성화하고, 에너지교역 흐름의 변화뿐 아니라 교역 패턴과 자원개발 투자형태도 다양화할 것으로 기대되고 있다. 이러한 세계 에너지시장의 역동적인 여건 변화는 이제까지 우리가 알고 있던 에너지 안보와 관련한 리스크의 유형과 그 상대적 심각도를 크게 변화시키므로, 이에 대한 점검과 대응이 있어야 한다. 또한, 북미의 비전통 자원 개발 확대로 자원에 대한 접근이 용이하고 투자 및 교역환경이 안정적이고 유연한 북미지역에서의 투자 기회가 확대되고, 경직적인 에너지거래의 유연성을 높여 국제 에너지시장에서 좀 더 효율적인 거래의 활성화를 기대할 수 있다. 앞서 제3장에서 보듯이 오랜 기간 주요 에너지공급국으로서 기능하던 중동지역이 앞으로 석유 및 천연가스 수요증가 중심지의 하나로 변모할 것으로 전망되는 등 글로벌 에너지 공급구도가 급변하고 있는 상황에서, 주요 석유·가스 공급지역으로 부상한 북미지역과 대규모 수요집중지역인 아시아지역 간 안정된 공급처와 수요처로서의 결합에 따른 에너지교역이 대폭 확대될 전망이다. 즉, 에너지교역에서 미주시장의 역할과 비중이 높아질 것으로 예상되며, 이는 곧 상대적으로 경직적인 관행이 유지되는 에너지 거래가 앞으로는 유연화될 수 있다는 점을 의미한다. 한편, 비전통 자원의 개발 확대는 OPEC 등 자원 보유국들의 시장지배력을 약화시켜 담합이나 자원무기화 등의 시장지배력 행사를 통한 공급 위기의 발생 가능성을 낮추고, 공급 확대로 국제 에너지가격을 안정화시키는 효과를 가져온다. 그러나 국제 유가의 하락은 산유국의 정정 불안을 더욱 확대하고 장기적인 석유·가스 생산에 대한 투자를 저해할 우려가 있다. 이상 전통적 시각에서 검토되는 에너지 위기의 배경요소를 요약하면, 비전통 자원량의 확대로 지정학적으로 불안정한 중동지역에 대한 자원 의존도가 낮아지고, 자원고갈로 인한 중장기적인 에너지 수급위기를 맞을 가능성이 과거보다 낮아졌다는 것이 주요 변화이다. 한편 아시아 지역의 수요 급증으로 지역 간 수급 불균형 가능성은 높아지고, 아시아로 향하는 주요 수송요충지의 물동량 증가로 단기적인 사고, 사건 등에 의한 공급위기 발생 가능성은 증가하고 있다고 평가할 수 있다. 최근 수압파쇄공법과 수평시추 기술 등의 발달로 비전통 자원의 경제적 채굴이 가능해지면서 세계 석유 및 가스 자원량이 크게 확대되었다. 비전통 자원의 기술적 가채 자원량(technically recoverable resources, TRR)은 전통 자원의 확인매장량을 기준으로 석유는 3배 규모로, 천연가스는 2배 규모로 집계되고 있다. 이 때문에 자원고갈의 우려가 상당 부분 해소되고 있는 것으로 평가된다. 한편, 비전통 자원은 전통 자원에 비해 유정의 생산수명이 짧고 생산경험이 오래되지 않았기 때문에, 기술적, 경제적 생산여건이 아직은 불확실한 상황이고, 대량의 물 소비와 지하수 오염 및 지진, 온실가스 발생 등에 대한 논란도 이어지고 있다. 그럼에도 비전통 자원의 분포는 전통 자원에 비해 고르게 분포되어 있기 때문에, 비단 자원량 측면에서뿐 아니라 자원의 편중도 측면에서도 에너지 안보의 리스크를 완화시켜주는 역할을 한다. 전통 천연가스는 주로 중동지역과 러시아에 편중되어 매장되어 있지만, 비전통 가스자원의 매장량은 상대적으로 고르게 분포되어 있어 매장량 편중에 따른 지정학적 위험이 적다. 미국은 셰일가스 개발을 통해 에너지 자립도가 개선되고 중동으로부터의 원유 수입이 감소할 전망이다. 셰일가스 개발로 천연가스 공급이 늘어나면서 미국의 천연가스 순수출은 2008년 –3.0tcf(입방피트)에서 2018년 0.7tcf로 플러스 전환되고 2020년에는 1.9조tcf에 이를 것으로 추정, 2018년부터 미국은 천연가스 순수출국으로 전환될 것으로 보인다. 이에 따라 미국의 에너지 지출비용이 감소하며 제조업의 경쟁력 향상, 가계 실질소득 증대, 재정수지 및 무역수지 개선, 고용 창출 등의 경제적 효과가 예상된다. 실제로 미국 전체 제조업 생산 지수는 평균적으로 2012년에 1.3% 성장하였고 2025년에는 약 3.9%의 성장을 보일 전망이다. 특히, 에너지 집중도가 높은 산업에 있어서 미국의 글로벌 경쟁력이 강화되면서 에너지 집중도가 높은 산업인 철강, 합성수지, 유기화학 산업의 생산 지수는 2012년 전체 제조업 생산지수의 평균 성장률인 1.3%를 넘어섰으며, 2025년에는 7%가 넘는 성장률을 보일 것으로 추정된다