모바일 결제서비스의 기술적 진화 동인과 글로벌 기업 및 국내 카드사의 서비스 현황 및 시장 동향 doc_id PCY_201509020148416741_2

다양한 모바일 결제서비스에 대한 동향 및 업종별 서비스제공 현황을 살펴본 결과 다음의 사실을 확인할 수 있었다. 첫째, 모바일 결제서비스 기술은 이동통신기술, 이용매체(모바일기기)의 발전이 기반이 되어 진화하고 있다. 그러나 또 한편으로는 모바일 결제서비스 생태계에 참여하는 다양한 사업자들간의 협력에 의해(이동통신사와 카드사 간의 협력이 요구되는 USIM칩 모바일카드), 혹은 사업자간의 주도권 확보를 위해(이동통신사와의 협력이 필요 없는 애플리케이션 기반 모바일뱅킹 서비스와 서버 방식 모바일카드 등) 기술을 발전시키고 이를 적용하고 있다는 것 또한 확인할 수 있었다. 다시 말해 기술발전뿐 아니라 이해관계자의 주도권 경쟁이 모바일 결제서비스 진화의 동인이 되고 있으며, 이로써 모바일 결제서비스는 이용자의 결제 편의성, 신속성, 금융정보 보안성의 측면에서 고객에게 보다 긍정적인 방향으로 기술 발전이 이루어지고 있다. 둘째, 앞서 살펴본 모바일 결제서비스별 이용 현황 관련 데이터를 기반으로 하여 성장성과 시장점유율을 비교해 본 결과, 스마트뱅킹은 다른 모바일 결제서비스 대비 높은 시장점유율과 성장률을 나타내고 있어 향후 발전이 기대되는 반면, 모바일 전자지갑은 아직 그 시장이 확립되지 않았고 성장성이 낮다는 것을 확인할 수 있었다. 전자화폐란 기존의 화폐가 가지는 성질을 전자 정보로 변환한 것으로, 모바일 전자화폐는 전자화폐의 정보를 모바일의 USIM칩에 저장하여 화폐로서 사용하는 것이다. 이러한 모바일 전자화폐는 정보의 저장 위치에 따라서 IC칩 방식과 서버방식으로 구분할 수 있다. IC칩 방식은 흔히 사용되는 충전용 교통카드(T-머니)와 같이 해당 IC칩에 현금을 충전하고 RFID 등 비접촉 통신기술을 통해 제품 및 서비스를 구매할 수 있는 것으로 휴대폰의 USIM칩에 전자화폐 관련 정보를 담게 된다. 단, 모바일카드와의 차이점은 상품 구매 시 충전된 전자화폐의 금액 중 상품의 금액만큼 차감되고 해당 금액이 가맹점으로 직접 이전되기 때문에 서비스 제공기관(VAN사 또는 PG 사업자) 및 전자화폐 발급기관에 의한 승인 절차가 불필요하다. 서버 방식은 전자화폐의 정보를 휴대폰의 USIM칩에 담는 것이 아니라 서비스 제공기관의 서버에 저장하고 필요시 휴대폰으로 해당 서버에 접속하여 자금을 충전하거나 대금을 지불하는 형태를 말한다. 현재 KT와 하나은행이 각각 ‘주머니(zoomoney)’와 ‘하나N wallet’을 개발하여 서비스하고 있다. 애플은 iOS6부터 전자지갑인 패스북(Passbook)을 포함시켜 항공탑승권, 영화표, 상품권을 한곳에 정리해 보여 주고 사용하도록 했다. 그러나 결제기능을 거의 지원하지 않았기에 상대적으로 약한 결제기능을 보완하고자 iOS7에 아이비콘(iBeacon)을 탑재했다. 비콘을 이용하면 구매자가 계산대 앞에서 신용카드 앱을 띄우면 결제 금액이 뜨고 여기에 핀 번호나 아이디를 이용해 최종 결제를 선택하면 이미 등록된 신용카드 정보로 결제된다. NFC가 결제할 때 모바일기기를 결제 단말에 접촉해야 하는 반면 아이비콘은 매장 어디에서든 스마트폰 터치로 결제가 가능하다. 최근에는 보안성에 강점이 있는 모바일 결제서비스인 ‘애플페이’룰 도입하였다. 모바일 결제에 사용되는 신용카드 정보를 스마트폰에 저장하는 것이 아니라 토큰이라는 자체 인증시스템으로 변형하여 저장하기 때문에 해킹에 따른 위험을 방지할 수 있으며, 애플페이의 서비스 시작 사흘 만에 이용 횟수가 100만 건을 돌파하는 등 모바일 결제시장에서 파란을 예고하고 있다. 알리바바는 중국 1위 전자상거래 업체였으나, 최근 막강한 자금력을 바탕으로 금융업에 진출하였으며, 알리페이라는 전자결제 자회사를 통해 자체 결제 시스템을 보유하고 여기에 은행계좌와 신용카드 정보만 입력하면 송금, 결제, 대출에 이어 펀드 상품 가입까지 스마트폰 하나로 모두 가능하도록 서비스를 제공하고 있다. 2013년 6월에는 톈홍펀드와 제휴하여 개인투자자가 인터넷에서 직접 금융상품에 투자할 수 있는 위어바오를 출시하였다. 위어바오는 알리바바 내 온라인쇼핑몰 결제시스템인 알리페이에 돈을 충전하면 쇼핑 후 남는 금액을 이체해 이자를 얻을 수 있는 방식이다. 중국 시중은행에 펀드를 들려면 5만 위안 이상이 필요한데 위어바오는 최저 가입한도 없이 1위안부터 적립이 가능하며, 금리도 은행 예금보다 높아 출시 이후 단기간 내에 중국 최대 사모펀드로 떠올랐다. 2014년 3월에는 CITIC은행과 제휴해 온라인 신용카드를 출시했다. 이는 ‘알리페이’의 지갑 앱에 깔아 쓰는 가상 신용카드로 플라스틱 카드 없이 온라인으로 지급되기 때문에, 신용카드를 일단 발급받은 후 카드 앱 혹은 모바일지갑에 다시 등록해서 사용하는 한국과 차이를 보인다. 보다폰은 모바일 기술을 활용한 송금서비스인 M-PESA를 개발하여 서비스를 제공하고 있다. M-PESA는 은행 계좌에는 접근할 수 없거나 접근이 제한된 수백만의 사람들을 대상으로 돈을 보내거나 받고, 통화료를 지불하고, 각종 고지서를 결제할 수 있도록 하는 서비스로, M-PESA 에이전트들(소매상점 또는 휴대폰 매장 등)을 통해 자금의 이동이 가능하다. 2007년 3월 케냐의 이동통신망 사업자 사파리콤(Safaricom)을 통해 케냐에서 처음으로 선보였고, 현재 M-PESA와 같은 보다폰의 송금서비스는 인도, 콩고공화국, 케냐 등의 국가에서 시행하고 있다. 2013년에는 스마트폰에 신용카드ㆍ포인트카드ㆍ멤버십카드 등을 저장해 놓고 편리하게 쓸 수 있는 지불결제 서비스인 모바일지갑 서비스(Vodafone NFC mobile wallet)를 제공하기 시작했고, 모바일지갑 서비스에서 사용할 수 있는 첫 번째 모바일 결제 앱으로 선불 계정(Vodafone SmartPass)을 선보였다. 신용카드회사인 아메리칸익스프레스는 2011년 온라인과 모바일을 이용한 결제시스템을 개발하여 미국에서 서비스를 시작했다. ‘서브’(Serve)라고 불리는 이 서비스는 은행 계정이나 직불카드, 신용카드와 연계하여 이용 가능하며, 아이폰이나 안드로이드 애플리케이션, 서브닷컴, 페이스북 등으로도 접근이 가능하다. 이 서비스는 주로 기존의 신용카드 고객이 아닌 현금이나 직불카드 이용자들을 대상으로 한다. 최근에는 ISIS mobile wallet이라는 모바일 페이먼트 시스템과 연동되면서 신용카드로 웹상에서 하루 500달러 한 달 1,500달러 충전이 가능하게 되었다. 아울러 2013년 10월에는 마스터, 비자, 아메리칸익스프레스가 연합하여 신용카드 번호를 입력하지 않고 모바일에서 간편하게 결제할 수 있는 디지털 결제 시스템인‘디지털 토큰’을 제시하였으며, 이는 보안성 측면에서 우수하다는 특징이 있다. 카드사는 모바일 결제를 위해 모바일카드 발급과 전자지갑 서비스를 제공하고 있다. 모바일카드 서비스 중 IC칩 방식은 KT와 SKT가 대주주인 BC카드, 하나SK카드가 주도하고, 앱형은 비통신사 계열 카드사들이 주도하고 있다. 전자지갑 서비스는 하나SK카드를 선두로 은행계 카드사와 전업계 카드사 모두 적극적인 마케팅을 펼쳐 오고 있다. 하나SK카드는 2011년 국내 최초로 하나SK카드 서비스 앱을 출시하였고, 카드신청, 카드 이용요금 조회, 할인쿠폰 확인뿐 아니라 현금서비스와 대출까지 다양한 서비스를 제공했다. 신한카드는 2013년 신용카드와 멤버십, 쿠폰을 스마트폰에서 관리․사용할 수 있는 ‘신한 스마트월렛’을 출시해 2014년 9월 기준 160만 명의 고객을 확보했다. 국민카드도 2013년 7월 ‘KB 와이즈 월렛’이라는 전자지갑 서비스를 출시했다. 국민카드가 자체 발급하는 100여 종의 신용 및 체크카드 사용실적에 따른 할인 구간을 보여 주는 ‘맞춤혜택 서비스’가 강점이다. 2013년 말 기준 이용 고객은 35만 명 정도로 추산된다. 삼성카드의 ‘m포켓’은 결제, 적립, 쿠폰 이용이 단일 앱 화면에서 한 번에 가능하도록 개발한 전자지갑 서비스 앱으로, 2013년 말 기준 160만 다운로드를 기록했다.