중국의 경제 구조 전환 및 정책 변화가 글로벌 원자재 수요와 해운 시장의 교역 패턴에 미치는 영향 doc_id PCY_201509090354194131_17

2008년 글로벌 금융위기 이후 수출환경이 악화되면서 대외의존적 경제발전전략을 전환시킬 필요성을 절감한 중국은 내수시장을 확대하고자 한다. 이같은 내수시장 확대를 위한 구체적 정책으로 최저임금 인상 등을 추진하여 가계의 가처분소득을 증대시키고자 한다. 이는 구매력 상승의 효과도 있지만, 저임금을 활용하기 위해 중국에 입지한 기업들의 비용 상승요인이 된다는 사실에 주목할 필요가 있다. 아울러 고용창출효과가 큰 서비스산업을 육성하여 이들 고용인구의 소비증대를 통해 내수시장을 확대하고자 한다. 이같이 경제에서 서비스산업 비중이 확대되면 과거의 자원다소비형 경제성장 패턴에서 자원절약형 경제성장의 특징이 강화되는 효과가 있을 것으로 판단된다. 고부가가치 경제구조로의 전환을 표명한 정책기조에서 인재육성 및 R&D 투자의 중요성을 강조하고 있다. 이 같은 과학기술 및 연구개발을 통해 나타나는 성과물을 산업 현장에 적용하기 위해 7대 전략적 신흥산업 육성전략을 제시하고 있다. 중국 정부는 전략적 신흥산업 육성전략으로 향후 중국 경제가 새로운 산업구조 및 경제성장 단계로 진입할 것으로 기대하고 있다. 이들 산업의 GDP 비중을 현재의 2%에서 2015년 8%까지 높인다는 계획 또한 수립하고 있다. 대외개방 정책과 관련해서, 수출구조 측면에서 중․고부가가치 제품의 비중을 확대하고, 생산을 비롯한 설계 연구개발 및 영업 등에서 자주화를 강화할 계획이다. 아울러 중국 기업의 해외투자에 대해서는 자원확보를 위한 단순투자에서 벗어나 글로벌 차원에서 생산, 인력, 자원 및 물류 등을 재배치하는 글로벌 생산체계를 구축하겠다는 의견이 제기되고 있다. 즉 기존의 해외투자가 자원개발형 혹은 서남아 등지로 향하는 노동집약 업종이 주를 이루었으나, 중국의 지속적인 산업발전, 풍부한 외환보유고, 글로벌 선도기업 M&A 등을 통한 기술․지식 확보 필요성 증대 등으로 해외투자가 대상지역, 투자방식 및 투자업종 등에서 종전에 비해 크게 다양화될 것으로 예상된다. 이는 수출 뿐 아니라 투자 또한 대외개방의 중요 수단임을 나타내는 것이다. 이 같은 ｢12․5 계획｣의 주요 내용은 이미 ｢11․5 계획｣에서 제기된 것으로, ｢12․5 계획｣은 성장방식의 전환을 표명했다고 평가하기보다, ‘질적 성장의 가속화’를 추구하고 있다고 평가하는 것이 바람직하다. 한편 중국 정부의 ｢12․5 계획｣에서는 해상물동량에 직접적으로 영향을 미치는 요인을 포함하고 있다. 우선 긍정적 요인으로는 도시와 농촌 간의 격차 시정, 도시화 추진, 자원환경보호형 경제로의 전환 등에 적지 않은 인프라(건설)이 수반되어 원자재 수입을 유발할 것으로 기대된다. 특히 ｢12․5 계획｣ 기간 동안 현재의 보장성 주택 보급률 8%를 20%까지 올린다는 목표를 설정하고 있다. 그러나 경제성장에 따른 과도한 에너지 소비를 억제하고자 하는 정책은 에너지 수입물동량에는 부정적 요인이 될 전망이다. 즉 중국이 에너지 절약을 달성하기 위해 에너지 다소비형인 산업구조 자체를, 고부가가치 산업 및 에너지 절약형 산업의 비중을 높이는 방향으로 정책을 추진하는 것은 경제성장에 따른 에너지 수입 수요 증가세를 둔화시키는 요인으로 작용할 전망이다. 2000년대 중반 소위 중국 효과가 해운시장에 영향을 미치면서 중국의 철광석 수입물동량이 2002년 1억 1,100만 톤에서 2007년 3억 7,700만 톤으로 241% 증가하였다. 아울러 일본, 유럽도 7~8%의 성장세를 보이며 세계 철광석 물동량이 증가하는 데 기여하였다. 특히 중국의 폭발적인 철광석 수입증가로 세계 철광석 물동량은 62% 증가한 7억 7,700만 톤을 기록하였다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 괄목한 만한 철광석 해운시장의 변화는 중국의 영향력이 급증했다는 사실이다. 중국은 글로벌 금융위기에 대응하여 막대한 재정지출을 통한 건설부문 투자를 감행하여62 2009년에만 전년 대비 41% 증가한 6억 1,500만 톤의 철광석 수입물동량을 기록하였다. 이후에도 중국의 고품질 해외 철광석 수요는 지속적으로 증가하여 2013년에는 수입 철광석 해상물동량이 7억 9,500만 톤에 달했다. 그러나 글로벌 금융위기로 세계 불황으로 접어들면서 해운시장에 큰 변화가 생겼다. 먼저, 유럽은 2007~2013년 철광석 수입물동량이 19% 감소하였다. 이는 2009년 급격한 철광석 수입물동량 감소가 발생한 후, 아직까지 글로벌 금융위기 이전 수준으로 수입 수요가 반등하지 못하면서 나타난 현상이다.63 한편, 일본도 유럽과 유사한 패턴을 보이며 같은 기간 철광석 수입물동량이 2% 감소하였다. 그러나 우리나라는 2009년 일시적으로 철광석 수입물동량이 15% 감소한 이후 다시 증가세로 반전되어 2013년에는 2007년 대비 37% 증가한 6,300만 톤의 철광석을 수입하였다. 한편 수출 측면에서는 호주와 브라질이 중국의 폭발적 철광석 수입에 맞춰 철광석을 증산하여 수출하는 것으로 나타났다. 특히 호주가 2008년 글로벌 금융위기 이후 수출물동량이 117% 증가하면서 가장 큰 성장세를 보였다. 같은 기간 브라질은 20% 증가세를 보였다. 2013년 기준 세계 철광석 물동량에서 중국의 수입물동량이 차지하는 비중은 67%이다. 수출 측면에서는 호주의 수출물동량의 비중이 49%, 브라질의 비중이 27%이다. 한편 최근에 수출물동량이 증가하고 있는 남아프리카공화국의 비중은 5%로 나타났다. 향후 세계 철광석 해상물동량은 증가세가 둔화되겠지만 중국의 영향력이 계속 유지될 것으로 보인다. 중국의 철광석 수입 수요는 호주, 브라질, 남아프리카공화국 등의 수출국이 지속적으로 공급능력을 확충하여 철광석을 증산하면서 충족될 것으로 전망된다. 다만, 상대적으로 근거리인 호주에 비해 원거리에 위치한 브라질 및 남아프리카공화국의 수출물동량이 증가하는 것에 비례하여 건화물선 선박수요 또한 톤-마일 효과로 증대될 것으로 전망된다. 세계 철광석 수입물동량은 2010년 9억 9,100만 톤에서 2014년 13억 1,300만 톤으로 증가하였으며, 2015년 13억 6천만 톤으로 전년 대비 3.6%포인트 증가할 것으로 전망된다. 한편 세계 철광석 주요 수출국은 호주, 브라질, 남아프리카공화국 등으로 2014년 기준으로 호주가 52.3%, 브라질이 25.7%, 남아프리카공화국이 5.0%를 차지하고 있으며, 앞으로 브라질의 비중이 커질 것으로 예상된다. 최근 원자재 수입국 및 수출에서 정책 변화로 인해 철광석, 석탄, 니켈, 보크사이트 등 주요 건화물의 수요가 크게 변할 것으로 예상되고 있다. 이러한 국가정책 변화로 주요 화주들의 원자재 생산 및 운송에도 전략적 변화가 나타날 것으로 예상된다. 예들 들어 중국의 저품위 석탄소비 억제정책으로 호주의 석탄 메이저들이 영향을 받을 수 있다. 이러한 경우 호주의 석탄 메이저들은 오염물질 배출량이 적은 고품위 석탄 생산과 수출에 집중할 것으로 예상되며, 이로 인해 석탄 해상운임이 상승할 가능성이 높다. 또한 인도네시아의 발전탄 수출금지에 따라 중국, 인도, 일본 등의 화주들은 러시아, 콜롬비아, 아프리카 등으로 대체 수입처를 찾고 있어 석탄 운송 시 신규 항로가 개설될 가능성도 있다. 이는 세계 건화물선 해운시장의 운송수요에 변화를 일으킬 뿐만 아니라 원자재 수출국과 수입국 간의 교역패턴에도 많은 영향을 미칠 수 있다. 국적 벌크선사들은 건화물선 시장에 있어 수요와 공급, 교역패턴의 변화를 초래할 수 있는 요인들을 주목해야 할 것이다. 또한 이러한 시장변화를 추적하고 미래를 전망하기 위해서는 주요 화물별로 국가간 교역패턴, 수급 변화, 해상 루트의 변화 등을 지속적으로 모니터링 하고 관련 정보를 수집할 수 있는 정보시스템을 구축하는 것이 매우 중요하다.