국적선사의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 선사 선택요인 분석 및 운임·항로·서비스·친환경 선박 확보 등 다각적인 대응 전략 doc_id PCY_201509090354194131_20

선사 선택요인을 조사하기 위해서 운송비용(운임), 선사의 평판 및 신뢰성(재무구조의 건전성), 운항 스케줄의 정시성, 운임협상의 합리성 및 신속성, 서비스 항로의 다양성 및 신규항로 개척계획의 용이성, 고객관리 서비스의 우수성, 서비스 주기(주 항차 횟수), 선종의 다양성 및 화물적재 여유공간, 환경 중시성 아홉 가지에 대해 국적선사와 외국적선사를 비교하였다. 외국적선사 선택요인 중 주요한 요소는 운송비용(운임), 서비스 주기, 운항스케줄의 정시성, 운임협상의 합리성 및 신속성 등의 순이다. 국적선사 선택요인 중 주요한 요소는 운임, 서비스 주기, 운항 스케줄의 정시성, 고객관리 서비스의 우수성 등의 순이다. ‘서비스 항로의 다양성 및 신규 항로 개척계획의 용이성’ 선택요인은 국적선사에는 중요하지 않으나 외국적선사에는 중요한 요소이다. ‘고객관리 서비스의 우수성’ 선택요인은 외국적선사에 비해 국적선사에 중요한 요소이다. 포워더 항로 담당자들은 국적선사가 경쟁력을 확보하기 위해서는 운임경쟁력 확보(49.9%), 항로 개척(36.7%), 화주 서비스 제공(30.0%), 적절한 투자(13.3%), 관련 정보 획득 능력(10.0%) 등이 필요하다고 언급했다. 항로 전문가들은 첫째, 운임 측면에서 국내 컨테이너 선사가 운임 경쟁력을 가질 수 있도록 정부 차원의 지원과, 선사가 가격 협상력을 제고시킬 수 있는 방안이 필요하다고 응답했다. 둘째, 아프리카, 남미항로 등 새로운 항로를 발굴․확대하고 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 방안을 강구하는 것이 필요하다고 언급했다. 셋째, 포워더업체의 항로 전문가들은 대(對)화주 서비스 개선 측면에서 항로별 서비스를 안정적으로 공급하기 위한 선박 내 화물적재 여유공간 확보, 고객 응대 서비스 강화, 정시성 확보, 해상 및 내륙 등 차별화된 서비스 발굴 등을 요구하고 있다. 넷째, 정보를 기반으로 한 투자 및 대화주 서비스 발굴․제공 등이 필요하다고 언급했다. 예를 들면 다양한 정보를 기반으로 수익이 되는 항로를 발굴하고, 그 항로에 필요한 선박을 투입하고 시장 상황을 파악하여 화주가 원하는 정보를 제공하여 화주와 파트너십을 형성하는 것이다. 국적선사가 경쟁우위를 확보하기 위해 필요한 정책을 조사하기 위해 선사 선택요인과 연관하여 아홉 가지 정책에 대해 중요도를 평가하였다. 포워더 업체의 항로 전문가들은 국적선사가 경쟁우위를 확보하기 위해 가장 중요한 정책으로 ‘적기(선가가 낮은 시점)에 선박 확보 및 운영 효율성 확보를 통한 운송비용(운임) 인하 정책’이 필요하다고 응답했다. 두 번째로 필요한 정책은 안정된 운항 스케줄 관리(기상변화 예측, 운항속도 조절 등)를 통한 서비스 정시성 제고 관련 정책으로 조사되었다. 세 번째로 중요한 정책은 다양한 선종의 선박 확보와 타 선사와의 얼라이언스 확보, 새로운 무역패턴 및 시장정보 변화를 예측하여 서비스 항로의 다양성 및 신규 항로 개척계획의 용이성을 제공하는 것이다. 네 번째로 중요한 정책은 고객 신뢰를 제고하기 위해 운임협상의 합리성․투명성 및 신속성을 확보하도록 하는 것이다. 다른 정책에 비해 ‘에코쉽 도입 및 경제적 운항(Slow Steaming)을 통한 환경 중시성을 강조하는 정책’은 상대적으로 중요하지 않다고 평가되었다. 첫째, 세계 건화물선 시장에서 대형 화주의 시장지배력이 계속 커질 것으로 예상되고 있어 국내 해운기업들의 공동대응이 시급하다. 국내 벌크선사 간에 건화물선의 Pool제를 도입하는 방안을 적극적으로 검토하며, 공동 선대와 Pool 선박을 하나의 단위로 하여 화주를 대상으로 영업활동 및 마케팅을 수행하는 방안도 검토해야 할 것이다. 둘째, 원자재 주요 수입국 및 수출국의 화주들을 대상으로 맞춤형 전용선 서비스를 제공할 수 있는 선대 구성과 서비스를 구상하는 등 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 것이 중요하다. 이와 더불어 원자재 수입국 및 수출국의 화주 및 선사들과 적극적으로 제휴하는 방안도 검토하는 것이 필요하다. 셋째, 시장변화를 추적하고 미래를 전망하기 위해서는 주요 화물별로 국가 간 교역패턴, 수급 변화, 해상 루트 변화 등을 지속적으로 모니터링하고 관련 정보를 수집할 수 있는 정보시스템이 구축되어야 한다. 건화물선 세부 선종별로 시장의 변화를 예측하고 정보를 지속적으로 수집할 수 있도록 지속적인 연구ㆍ조사가 필요하다. 신흥시장 항로에서 국적선사가 외국적선사와 경쟁하여 우위를 확보하기 위해서는 각 항로별 최우수 외국적선사 대비 약점을 개선하는 것이 필요하다. 첫 번째 대응방안은 신흥시장 시장정보, 선가, 경쟁선사 선박투입 및 운영 현황 등을 조사·분석하여 무역패턴, 시장변화, 선가‧유가 변화 등을 예측하는 시스템을 확보하는 것이다. 두 번째 대응방안은 국적선사의 운영‧운항 현황, 선박확보 능력, 재무 능력 등을 조사‧분석하여 문제점을 도출하는 것이다. 세 번째는 시장조사부터 항로 개척‧평가까지 일련의 과정을 통합적으로 운영‧관리하는 능력(인력, 정보시스템, 선박 확보‧운영‧관리, 얼라이언스 체결 등)을 확보하는 차별화된 서비스를 발굴하는 것이다. 마지막으로는 신흥시장국가의 화주를 대상으로 국적선사의 강점을 홍보하고 마케팅하여 국적선사에 대한 신뢰를 가질 수 있도록 할 필요가 있다. 국내 화주와 선사를 대상으로 셰일자원 출현과 정제시설 확대에 따른 무역패턴 변화를 인식하고 있는지 조사한 결과 문제점은 인식하고 있는 반면 대응책은 별로 없었다. 특히 정제산업은 역마진과 투자실패에 따른 이중고를 겪고 있으나 해결책으로 기존 시장점유율 방어, 원료 도입선 다변화를 제외하고는 별다른 대책을 세우고 있지 않았다. 이는 향후 운임 하락압력이 더욱 거세질 것을 시사한다. 이에 대응하는 국내선사의 대응실태를 보면 SWOT 분석 결과, 장점으로는 변화의 중심인 아시아 역내라는 지정학적 이점과 선사가 대형 화주의 계열사 또는 관계사라는 점, 단점으로는 유조선에 대한 관심과 경험 부족, 경쟁력 있는 선박 확보의 어려움이 있었다. 아시아 시장이 확대되고 신규 항로가 개설된다는 기회요인과 함께 만성적인 공급과잉 상황, 한국 선박금융시장 미발달, 화물가격 하락에 따른 운임압박이 위협으로 나타났다. 향후 선사는 국내 화주의 물량을 우선 확보하는 데 노력하고 spot 시장에서 적극적인 영업을 전개하여야 할 것이다. 또한 가능한 선사 간 협업을 통해 선박 풀을 형성하여 운임압박에 대비하고 경쟁력 있는 선박 확보를 위한 전략에도 활용할 수 있어야 한다. 컨테이너 선사는 만선의 담보 없이 선박금융을 성사시키는 경우가 있는데, 이는 항로의 평균 물동량과 선사의 신용으로 가능한 것이다. 이를 벤치마킹하여 유조선도 신용과 영업력을 가지고 선박금융을 성사시킬 수 있는 방편으로 선박 pool이 활용될 수 있다. 중동에서 선박 pool이 어려움을 겪고 있지만 한편으로 선박공급 상황이 지속되는 가운데 현재의 운임을 유지하는 것은 선박 pool이 존재하기 때문이라는 해석도 있기에 국내 선사에서도 선박 pool 형성에 많은 관심을 보이고 있다. 또한 선박 pool이 성공하기 위해서는 항로 및 화물이 단조로워 선박이 분산되지 않아야 하고 대체선을 구하기 어려워야 한다. 페르시아만, 캐리비안해의 VLCC, 아프리카의 SUEZMAX, 흑해의 AFRAMAX 시장은 상호 선복대체가 쉽지 않기 때문에 선사의 운임 협상력이 쉽게 무너지지 않는다. 이와 유사한 시장은 인도양의 MR, 아시아의 LR2, 러시아 극동 ESPO발 아프라막스 시장이며, 향후 캐나다의 수프라 및 아프라 시장도 같은 특징을 가질 것으로 예상된다. 극동아시아 시장에서 한국 선사들을 중심으로 LR2의 선박 pool이 형성된다면 파급효과가 클 것으로 예상된다. 또한 그동안 LNG 추진선박의 문제로 지적되었던 벙커링 시설 문제가 해소될 전망이다. 최근 오일 메이저들이 호주, 동아프리카, 동남아 등에서 천연가스 생산, 정제, 액화, 저장, 하역에 이르는 모든 과정을 하나로 통합한 해양설비인 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) 프로젝트 20개를 추진하고 있어 벙커링 문제 완화에 도움이 될 것으로 예상되며, 세계 각국에서 주요 항만을 중심으로 벙커링 시설을 확보해나갈 것으로 예상된다. 향후 해운시장에 대한 환경규제가 강화될 것이라는 점에서 초대형선박만으로는 경쟁력을 갖기 어려우며 친환경적인 선박이 가장 강력한 경쟁력을 가지며, 선종을 가리지 않고 에코쉽이 해운시장의 주류가 될 것으로 전망된다. 현재 국적선사들은 에코쉽 경쟁에서 글로벌 리더 선사들에 비해 뒤처져있는 것으로 판단된다. 국제 환경규제 강화 추세에 대해 국가 차원의 대응이 중요하다는 측면에서 에코쉽을 주목해야 하며, 향후 에코쉽이 세계 해운시장에서 경쟁력을 좌우한다는 점에서 정부는 국적선사들의 에코쉽 확보를 적극적으로 지원해야 할 것이다.