셰일가스 개발 확산이 에너지 전환 및 글로벌 철강 산업의 수요와 생산 구조에 미치는 영향 doc_id PCY_201509110417415551_3

이와 같은 불확실성은 전환부문에서 석탄 소비 전망을 보면 쉽게 설명될 수 있을 것이다. 전환부문에서의 석탄은 원자력의 수요전망치 감소의 영향이 가장 큰 화석연료로써, 후쿠시마 원전사고가 발생하기 전과 후로 석탄소비 전망을 보는 시각은 바뀌었다고 볼 수 있다. 먼저 WEO2010과 Golden Rules 의 전망을 보면 전환부문에서의 석탄수요는 각각 연평균 0.6%, 0.7% 증가로 전망하고 있다. 특히 WEO2010의 수요전망량을 보면 2020년 석탄수요량은 2,554Mtoe를 기록하며 기준연도부터 2020년까지의 연평균 증가율은 1.4%로 꾸준하게 증가하는 것으로 전망하였으나 2035년 석탄수요량은 2,531Mtoe로 2020년에 비해 오히려 약간 줄어드는 것으로 예측하였다. 후쿠시마 원전 사고 이전의 전망이라는 점을 고려해 볼 때 원자력 수요는 연평균 2.2% 증가를 예측하였고, 이는 천연가스의 전환부문에서의 역할을 매우 높게 판단하였음을 의미한다고 할 수 있다. 특히 2020년 이후 비전통가스 개발이 본격화되는 시기에 석탄의 수요가 감소하는 것은 전환부문에서 석탄에서 천연가스로의 에너지대체가 일어나는 것으로 해석 할 수 있다. IEA는 각 지역별 에너지수요전망치를 발표하고 있으며 동아시아지역에는 OECD 아시아, 중국, 그리고 일본에 대해 장기전망을 하고 있다. 그러기에 한국에 대한 IEA의 에너지수요 장기전망치는 구할 수가 없다. 그러나 보고서내의 여러 가지 정보를 가지고 추정할 수는 있다. 여기에서 설명하는 IEA에서 보는 한국의 에너지 수요전망은 보고서 내의 여러 가지 정보를 종합하여 추정한 것이라고 미리 밝혀 둔다. 다른 에너지원에 비해서 원자력수요는 보다 추정하기가 간단하다. OECD 아시아는 4개국이며 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드로 구성되어 있다. 이들 4개국 중 원자력을 사용하고 있으며 앞으로 지속적으로 사용할 계획이 있는 국가는 일본과 한국뿐이다. 그러므로 OECD 아시아의 원자력 전망치에서 일본의 원자력 수요전망치를 제하면 한국의 원자력 수요전망을 구할 수 있다. 우리나라 에너지수급에 있어서 천연가스는 산업부문의 일부 직도입 물량을 제외하면 대부분 전력과 도시가스와 같은 2차에너지를 생산하기 위한 전환부문에서 소비된다. 2013년 에너지통계를 기준으로 보면 국내에 도입된 LNG는 총 40.3백만 톤에 이른다. 이중 대부분을 차지하는 가스공사의 도입물량 중 약 49.6%는 도시가스 제조용으로 판매되었으며 44.0%는 발전용, 나머지 6.4%는 집단에너지 등에 판매된 것으로 기록되고 있다. 국제 셰일가스 개발 확산에 따른 국내 전환부문 에너지수급의 영향은 다시 두 가지 요소로 구분해 볼 수 있다. 먼저 셰일가스 확산에 따른 국제 천연가스 가격의 하락과 이와 관련된 여타 에너지원 가격 변화의 영향이며, 다른 하나는 국내 기업의 적극적인 해외 개발로 인한 자주개발물량의 확대 효과이다. 우리나라는 2017년부터 미국 사빈패스로부터 셰일가스를 들여올 예정이며, 2020년까지 국내 도입 가스물량의 약 20%를 셰일가스로 충당하는 것으로 계획하고 있다. 북미 셰일가스 도입가격은 국내에 도입중인 기존의 유가연동 장기계약 가격보다 20~30% 저렴할 것으로 예상된다. 가스도입가격의 하락은 도시가스 가격하락과 가스발전비의 감소를 유도할 전망이다. 셰일가스 도입으로 가스공사의 도매공급비용이 하락하게 되면 이는 도시가스 최종소비자의 소매가격 하락으로 연결된다. 도시가스 요금의 하락에 따른 수요증가는 부문별로 다소 상이하게 나타날 전망이다. 가정·상업부문의 경우 도시가스 가격의 하락에도 불구하고 수요 증가효과는 크지 않을 것으로 전망된다. 이는 가정·상업부문의 경우 도시가스 소비는 기온의 변화에 가장 큰 영향을 받게 되며, 이미 보급률이 상당부문 포화상태에 이른 것으로 판단되기 때문이다. 셰일가스 도입으로 인한 도시가스 수요 증가의 잠재력이 비교적 큰 부문은 산업부문일 것으로 예상된다. 산업부문은 기온변화의 영향을 상대적으로 덜 받으며 에너지원간 대체현상이 지속되고 있어 셰일가스로 인한 가격하락 효과가 타 부문에 비해 크게 나타날 수 있다. 최근의 대체현상이 다소 주춤함에 따라 석유와 도시가스간의 대체현상이 거의 마무리 되었다는 견해도 있으나, 셰일가스 도입으로 인한 산업용 도시가스 요금 하락은 산업부문의 에너지대체 현상을 더욱 가속화시킬 전망이다. 그러나 산업부문에서는 제3장에서 살펴본 바와 같이 공정 연료로서의 도시가스 수요증가 효과 이외에도 셰일가스 개발에 따른 세계적인 환경변화로 인해 업종별로 다양한 환경변화를 맞이하게 될 전망이다. 셰일가스 개발 확산은 앞서 언급한 바와 같이 철강생산 공정에서의 변화와 함께 전방수요산업에서의 강재수요 증가를 유발할 전망이다. 셰일가스의 확산은 셰일가스 개발과 정제 및 유통 전반에 걸쳐 단계별로 시추에 필요한 철강재 뿐 아니라 운송장비, 플랜트, 조선 등 여러 산업분야의 수요를 창출할 전망이다. 셰일가스 개발 단계별로 볼 때 셰일가스 개발단계에서 가장 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 철강제품은 채굴단계에서는 ERW(Electric Resistance Welding PIPE, 용접강관), 정제 단계에서는 중저온용 압력용기강, 수송 및 저장 단계에서는 Linepipe 및 저장용기용 소재 등이 있다. 최근의 셰일가스 개발 붐으로 인해 미국내 강관시장이 급격히 성장하고 있다. 산업부 보도자료에 따르면 세계 유정용 강관시장규모는 2013년 1,460만 톤에서 2020년 1,920만 톤으로 약 30% 성장할 전망이다. 포스코경영연구소의 추정에 따르면, 미국의 신규 철강수요는 2015년 74.5만 톤, 2020년 96.9만 톤, 2030년 111만 톤으로 점차 증가할 것으로 전망된다. 그러나 중 장기적으로 볼 때는 지역별 철광석과 셰일가스 부존량, 역내 철강수요 등에 따라 세계 철강생산의 점진적 구도변화가 예측된다. 셰일가스의 개발에 따른 철강산업의 성장이 가장 유망한 지역은 북미지역으로서 풍부한 철광석 매장량과 더불어 저렴한 셰일가스를 기반으로 한 미국의 철강부문 투자가 가장 크게 확대될 것으로 전망된다. 브라질과 남아프리카공화국은 또한 셰일가스 개발로 원료탄을 대체하고 풍부한 철광석을 활용한 철강생산 확대가 가능한 잠재력이 풍부하다. 중국은 셰일가스의 매장량은 많으나, 개발비용이 높고 발전 등에 우선 배정될 가능성이 높아 철강산업 적용에는 상당한 시일이 걸릴 것으로 보이나, 철광석과 셰일가스의 매장량이 모두 풍부하며 경제성장의 후발국가로서 철강수요 증가가 예측되는 지역이기 때문에 장기적으로는 철강생산의 주요국으로 부상할 것이 예상된다. 셰일가스가 본격 개발되기 시작한 2010년 이후에는 셰일가스 채굴기술과 수송인프라 등이 갖추어진 북미지역을 중심으로 DRI 생산설비가 증설되고 있다. 북미에서는 미국의 주요 전기로 기업인 Nucor, 캐나다의 Essar Steel 등을 위시하여 총 1,170만 톤의 신규설비를 가동할 예정이다. 북미의 저렴한 천연가스를 활용하기 위한 해외자본의 현지투자도 활발하다. 러시아 철강기업인 Severstal은 신규 DRI 공장부지를 북미 가스를 활용하기 위해 트리니다드토바코에서 미국 루이지애나주로 변경하였다. 최근에는 이란과 사우디아라비아 등 중동의 철강회사들도 자국의 풍부한 천연가스를 활용하기 위한 DRI 신증설 움직임이 나타나고 있다. 이들 국가는 현재 천연가스를 발전과 석유화학산업의 원료로 주로 사용하고 있으나 향후 자국 철강업에서의 생산능력 확장에도 활용할 계획들을 수립하고 있다.