기술혁신이 산업 지형의 변화와 주도기업의 교체, 그리고 새로운 산업 형성에 미치는 영향과 그 동인 및 제약요인에 관한 분석 doc_id PCY_201610210218207881_15

또한 각 기술들은 주로 영향을 미치는 영역이 달랐고, 변화에 영향을 주는 동인과 제약요인들도 달랐다. 인지컴퓨팅은 모든 변화가 노동의 대체에서 출발하기 때문에 분석 틀에서 제시된 제품, 서비스, 수익모델, 산업 구조 등의 변화를 보기 전에 먼저 노동의 변화를 분석할 필요가 있었다. 이에 비해 3D 프린팅은 주로 특정한 유형들의 제품 생산 공정에 영향을 미쳤고, 헬스케어 분야의 사물인터넷은 이전에 없던 새로운 비즈니스 영역을 창출하고 있었으며, 핀테크는 주로 금융 서비스의 방식을 바꾸고 있었다. 또한 이러한 변화에 영향을 미치는 동인과 제약요인도 달랐는데, 헬스케어와 금융 분야와 같이 규제가 강한 산업들은 제도가 중요한 변수가 되고 있는 반면 3D 프린팅은 기술 자체의 발전 가능성이 가장 중요한 변수였다. 본 보고서는 Frey & Osborne(2013)의 직업별 대체가능성을 한국 고용통계에 대입해 보았다(한국고용정보원, 2014). 우선 미국의 직업분류체계(702개)를 한국의 표준직업분류체계(424개)로 변환하였다. 2013년 총 취업자 2,459만 명 중 대체확률 70% 이상인 직업군의 고용은 1,064만 명(전체 고용의 43.3%)이고, 대체확률60% 이상은 1,515만 명(61.6%)으로 한국의 총 고용 중 43~62%가 향후 20년 내 대체 가능한 것으로 나타났다. 비슷한 연구로 BCG는 한국이 현재 제조업 노동의 20%를 로봇이 수행해 세계에서 로봇 도입에 가장 적극적(활용률이 세계 평균의 4배 이상)이라고 추정했으며, 2025년에 한국 제조업 노동의 40%가 로봇에게 대체될 것으로 전망하였다(Sirkin, Zinser and Rose, 2015). 수송수단 제조업, 기계 제조업, IT·가전 제조업, 전기기기·부품 제조업 등 4개 산업이 로봇 도입이 가장 활발한데, 이들이 한국의 주력산업이기 때문이다. 어터백의 1994년 저작 Mastering the Dynamics of Innovation(한글 번역서는 1997년 발간)은 기술혁신으로 인한 산업의 동적 변화를 가장 종합적이고 체계적으로 이론화한 고전으로 꼽힌다. 이 책에서 어터백은 한 산업 내에 급진적인 혁신이 도입되고 정착됨에 따라 기술혁신의 내용, 기업 조직, 산업 구조가 변화하는 양상이 일정한 패턴을 보이는 것을 관찰하고, 이를 일반화했다. 그에 따르면 불연속적 기술변화로 시작된 기술수명 주기는 유동기, 과도기, 경화기의 3단계를 거친다. 신기술이 처음 등장한 유동기에는 다수의 기업들이 시장에서 지배적 위치를 차지하기 위해 다양한 제품을 내놓으면서 경쟁하기 때문에 제품혁신이 많이 일어나지만, 하나의 지배제품(dominant design)이 시장을 장악한 뒤에는 제품혁신이 줄고 원가를 줄이기 위한 공정혁신이 많이 나타나며(과도기), 그 후에는 제품혁신과 공정혁신이 모두 감소하면서 유사한 제품을 생산하는 소수 기업의 과점체제가 형성되고 제품과 공정이 표준화된다(경화기). 이상 살펴본 기술변화와 산업 동학에 대한 대표적인 연구들로부터 본 연구의 분석 틀에 대해 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 기술혁신으로 인한 산업 지형의 변화는 해당 기술의 특성에 따라 그 폭과 깊이가 달라질 수 있다. 둘째, 기술혁신을 통해 변화되는 ‘산업 지형’ 중에서 주도기업의 변화가 가장 중요한 요소이다. 셋째, 급진적인 기술혁신일수록 산업 지형의 변화 폭은 크고 시스템적이며, 이 경우 주도기업 뿐 아니라 가치사슬 전반의 변화가 일어나는데, 어떤 경우는 산업 자체가 소멸할 수도 있다. 넷째, 기술혁신이 산업 지형의 변화를 촉발하고 진행시킬때, 여러 다양한 추동요인과 제약요인이 작용해서 그 변화의 속도와 폭에 영향을 미칠 수 있다. 여기에는 기술적 요인, 시장과 소비자 요인, 연관 산업의 요인, 제도 적 요인 등 다양한 변수들이 개입될 수 있다. 마지막으로, 기술혁신으로 인한 산업 지형의 변화를 결정하는 가장 중요한 요인은 신기술의 속성 자체이므로, 미래를 전망할 때 해당 신기술의 속성과 조직적 변화 사이의 논리적 상관성을 추적하는 것이 중요하다. 산업 내에서 일어나는 기술혁신이 산업 지형을 변화시키는 가장 일반적인 사례는 제품 사이클이나 기술 패러다임이 전환되면서 새로운 기술/제품 세대가 시작되는 현상일 것이다. 많은 경우 이러한 변화는 주도기업의 변화를 동반한다. 크리스텐센이 분석한 하드디스크 드라이브 산업의 예는 이러한 대표적인 사례이다. 이 사례에서는 각 제품 세대를 거치면서 기존 기업이 쇠락하는 한편, 저가 시장을 공략하면서 진입한 신생 기업이 새로운 제품 세대의 주도기업으로 부상하는 현상이 반복적으로 나타났다(Christensen, 1999: 49-77). 최근에 SSD 메모리 기업이 모바일 부문에서의 성장을 발판으로 PC 하드디스크를 대체하고 있는 사례도 산업 내 제품 사이클의 변화 시기에 주도기업이 변화는 현상으로 이해할 수 있다(이세철, 2012). 신기술의 발전으로 산업 지형이 변화되는 과정에서 이를 추동하거나 제약하는 요인들은 여러 가지가 있다. 우선 기술 자체가 변화를 추동하는 가장 중요한 동인이 될 것이다. 여기에 더해 시장, 소비자, 인접 산업의 요인도 중요하다. 디지털카메라가 빠르게 확산된 계기 중 하나는 저장 장치, 인터넷, SNS 등 인접 산업이 발전하면서 소비자들이 사진을 찍고 소비하는 행태에 근본적인 변화가 생긴 것도 관련이 있다(이호영 외, 2005: 37-39). 또한 신기술이 인접 산업에서 먼저 시장과 고객을 확보한 뒤 제품 성능을 발전시키거나 가격을 떨어뜨리는 방식의 발전 과정을 거쳐서 이웃 산업으로 진출하는 경우가 매우 많다. LCD가 작은 화면의 모바일 기기나 PC모니터 분야에 먼저 진출해서 매출원을 확보한 뒤 차츰 가격을 떨어뜨리면서 대형 화면의 TV 시장을 잠식한 것이 그러한 예에 해당한다(이우근, 2013). 신기술로 인한 산업 지형의 변화 사례 중 첫 유형은 신기술이 새로운 산업을 처음 형성시키는 경우이다. 가장 고전적인 예로는 어터백이 그의 책에서 분석한 타자기 산업의 사례가 여기에 해당하고(Utterback, 1997: 23-50), 보다 최근의 사례로는 가정용 비디오 카메라 산업을 들 수 있다. 또한 가장 최근에는 인터넷과 헬스케어 분야에서 이전에 없던 새로운 산업들이 출현하고 있는 현상을 예로 들 수 있다. 신기술로 인해 신산업이 태동하는 사례들의 공통점은 신기술의 등장 초기에는 여러 기업들이 저마다의 혁신적 제품을 가지고 시장에서 경쟁하는 시기가 한 동안 지속되다가, 하나의 지배제품이 등장하면 이러한 경쟁은 점차 사라지고 지배제품을 가진 주도기업이 부상하며, 이 기업의 사업 모델이 해당 산업 분야를 정의하는 기준이 된다는 점이다. 초기 베타 방식과 경쟁하다가 승리한 VHS, 웹브라우저 경쟁에서 승리한 익스플로러, SNS 시장을 평정한 페이스북, 검색 포털 부문에서 주도기업의 자리를 굳힌 구글 등이 이러한 예에 해당한다.