한국 세라믹 산업의 수출입 현황 분석을 통해 본 전통 및 첨단 세라믹 부문의 성장세와 국가별 수출경쟁력 비교 doc_id PCY_201611040319587561_1

세라믹의 어원은 ‘불에 구운 흙’이며 세라믹 소재는 금속소재, 유기소재(화학소재)와 함께 3대 소재의 하나로 알려져 있다. 즉, 세라믹 소재는 비유기물, 비금속성 소재로서 금속, 비금속 등의 원자가 강한 이온이나 공유결합으로 결합된 고체물질을 의미한다. 이러한 세라믹 소재는 전통적인 세라믹 제품들인 도자기, 타일, 시멘트, 유리 및 내화물 등 생활에 친숙한 상품들로 알려져 있다. 그러나 최근들어, 금속 및 유기 소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성 즉, 뛰어난 내열성 및 내마모성, 내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대되고 있다. 예를 들어 이산화규소에 기반한 많은 재료들이 LED기반의 디스플레이 제작에 있어 투명전극의 역할을 하는 핵심소재로 연구 및 활용되고 있으며 압력과 전기신호 간의 교환을 가능케 하는 압전성(Piezoelectric property)을 갖는 대표적인 소재인 납-티탄산-지르코늄(통상 PZT로 불림)은 각종 센서의 핵심소재이다. 세라믹은 금속, 화학소재와 함께 3대 소재로 차별적인 기계적, 전기적 특성으로 인해 태양전지, 각종 센서 및 우주항공용 부품 등 미래융합산업을 위한 핵심 소재산업로서의 발전가능성이 매우 높은 재료이다. 본고는 최근에 갖추어진 세라믹 산업-무역 통계분류를 활용하여 한국 세라믹산업의 수출입 현황과 수출경쟁력을 살펴보았다. 한국 세라믹산업은 분석기간인 2005~2015년간 매년 약 50억 달러의 적자를 보여왔다. 그 내용을 분석한 결과 점차적으로 첨단세라믹이 수출입 규모와 증가율 면에서 산업을 주도하는 가운데 적자액 대부분은 광물, 세라믹 1차제품 등 전통세라믹 부문에 기인한 것이었다. 전기전자부품과 기계 및 기타산업용 부품을 중심으로 한 첨단세라믹은 연평균성장률 13.2%라는 높은 수출 증가율로 2014년, 2015년에는 4억, 6억 달러의 소폭이나마 흑자를 실현하는 성과를 보여주었다. (수출) 세라믹산업 전체를 대상으로 한 한국의 수출은 2005년 약 40억 달러에서 2015년 136억 달러로 10년간 3배 이상의 규모 확대를 보이고 있다. 이는 연평균 증가율(CAGR)로는 13.2%에 해당하는 것으로 같은 기간 한국의 전체 수출 증가율인 6.6%의 2배에 해당하는 수치이다. 이를 산업발전 단계별로 구분하여 살펴보면 전통 부문은 2005년 9억 달러에서 2015년 13억 달러로 수출 증가폭이 낮음을 알 수 있다. 반면, 첨단부문은 2005년 31억 달러에서 2015년 123억 달러로 연평균증가율 14.9%의 높은 증가세를 보이고 있으며 이에 따라 첨단부문과 전통부문의 수출액 비율은 2005년 3.4배에서 2015년 9.3배로 크게 벌어지고 있다. 즉, 세라믹산업의 수출은 그 규모와 증가율 모든 면에서 첨단부문이 주도하고 있다. (수입) 세라믹산업 전체를 대상으로 한 한국의 수입은 2005년 약 84억 달러에서 2015년 171억 달러로 10년간 2배 이상 증가하였으며 이는 연평균 증가율로는 7.4%에 해당한다. 발전단계별로 살펴보면 전통부문의 수입은 2005년 35억 달러에서 2015년 54억 달러로 변화가 적은 반면에 첨단 부문의 수입은 49억 달러에서 117억 달러로 연평균 9.1%의 높은 증가율을 보이고 있다. 수입의 규모와 증가율 면에서 모두 첨단 부문이 전통 부문에 비해 큰 수치를 보이나 수출과 비교하면 두 부문 간의 차이는 상대적으로 작은 편으로 2005년 1.4배에서 2015년 2.2배의 규모 차이를 보이고 있다. (무역수지) 이와 같은 수출입의 결과 한국의 전체 세라믹산업 무역수지는 2005년 약 44억 달러 적자에서 2015년 35억 달러의 적자를 보이고 있으며 2005~2015년 기간 동안에는 2011년 71억 달러로 가장 큰폭의 적자를 보였다. 분석기간인 2005~2015년 사이에 매년 50억 달러 안팎의 무역수지 적자를 보이는 한국 세라믹산업의 수출입은 그 규모와 증가율 면에서 전통부문보다는 첨단부문의 비중이 높아 전통과 첨단부문 간의 규모 차이는 수출의 경우 2005년 3.4배에서 2015년 9.3배로 수입은 각각 1.4배와 2.2배로 계속 확대되고 있다. 한국은 전통세라믹에서 적자규모가 확대되어 세라믹산업 적자의 대부분을 전통부문이 차지하는 가운데(2015년 41억 달러) 첨단세라믹 부문은 전기전자부품과 기계 및 기타산업용 부품을 중심으로 수출을 지속적으로 성장시켜 최근들어서 무역수지 흑자를 소폭이나마 달성하는 성과를 거두고 있다. 세라믹 부문의 주요 수출대상국은 중국-미국-일본 순이며 수입은 중국-일본-미국 순으로 이들 3국이 가장 중요한 교역 상대국이었으며 중국은 수출입의 1/3을 차지하였다. 2015년을 기준으로 한국 세라믹산업 주요 수출입 대상국가는 중국, 일본, 미국이며 이들 3국은 수출의 54% 및 수입의 63%를 차지하고 있다(<표 4> 참조). 수출을 기준으로 살펴보면 중국에 대한 수출이 약 47억 달러로 전체 수출의 34%, 미국이 18억 달러로 13%, 일본이 10억 달러로 7%를 차지하고 있으며 수입의 경우 중국으로부터의 수입이 약 62억 달러로 36%, 일본이 27억 달러로 16%, 미국이 19억 달러로 11%를 점유하고 있다. 특히 중국은 한국 세라믹 수출입의 약 1/3을 차지하고 있어 가장 중요한 교역 대상국으로 자리잡고 있음을 알 수 있으며 이들 3국 중 일본은 수출 대비 수입량이 2.73으로(미국 1.03, 중국 1.32) 가장 커서 소재 분야의 고질적인 대일본 의존도를 다시 한번 보여주고 있다. 주요 교역대상국인 중국, 일본과 수출경쟁력을 비교한 결과 중국은 세라믹 1차 제품을 중심으로 전통부문에서 강한 수출경쟁력을 보였으며 일본은 전기전자부품과 기계 및 기타산업용 부품을 중심으로 첨단부문에서 강한 수출경쟁력을 보였다. 반면, 한국은 양쪽 부문에서 모두 뚜렷한 수출경쟁력을 보이지 못했다. 전통부문에서는 강하게 수입에 특화된 경향을 보였으며 다만 첨단부문인 전기전자부품과 기계 및 기타산업용 부품에서 수출경쟁력을 개선해 나가는 추세를 보여준 점은 긍정적인 결과였다. 특히 주목할만한 점은 첨단세라믹에서 중국이 분말원료 부문에서는 일본, 한국보다 높은 수출경쟁력을 갖고 있음은 물론, 일본이 절대적인 우위를 보이는 전기전자부품, 기계 및 기타산업용 부품에서도 한국에 근접한 수준과 추세로 수출경쟁력을 강화하고 있다는 것이다. 이를 전통부문과 첨단부문으로 나누어 살펴보면 전통세라믹 부문에서는 중국이 지속적으로 0.4~0.5 사이의 수치를 보여 매우 강한 수출경쟁력을 보여주고 있으며 일본(2015년 -0.18)과 한국(2015년 -0.60)은 수입에 특화한 모습을 보이고 있다. 특히, 한국은 전통세라믹 부문에 있어서 수입의존도가 매우 높은 모습을 보이고 있다. 반면, 첨단부문에 있어서는 일본의 수출경쟁력이 매우 높은 것으로 나타났는데 지수로는 0.3~0.35 사이의 수치를 보이고 있다. 첨단세라믹에 있어서 비록 일본에 비해서는 크게 낮은 수치이나 한국과 중국은 2005~2015년 사이 꾸준히 수출경쟁력을 강화하여 2015년을 기준으로 두 나라 모두 동일하게 0.03의 지수를 보여 약하게나마 수출에 특화된 모습을 보여주고 있다. 첨단세라믹에 있어서도 한국의 수출경쟁력이 일본에 크게 뒤지고 있음은 물론, 중국과 유사한 수준 및 개선속도를 보여주는데 그치고 있음은 지적할만한 결과이다.