베트남의 경제 성장과 교역 구조 변화에 따른 한국 기업의 현지 진출 및 부품·소비재 수출 전략 doc_id PCY_201611140108468541_1

2015년도 베트남 정부의 발표에 따르면, 베트남은 2015년 주요 경제목표를 모두 달성하고 회복세를 이어가는 긍정적인 성과를 이룬 것으로 나타났다. 베트남은 2014년 전자산업을 중심으로 한 외국인투자 확대, 전자산업과 섬유·의류산업 등 제조업의 수출 호조, 물가안정세에 힘입어 2011년 이후 5%에 머물던 경제성장률이 2014년 6%대로 회복되었다. 2015년에도 이러한 추세가 계속되어 경제성장률은 목표치였던 6.2%를 상회하는 6.68%로 2007년 이후 7년 만에 최고치를 기록할 것으로 추정된다. 올해도 6.8%의 높은 경제성장률이 전망되는 등 안정적인 경제성장이 전망된다. 이에 따라 1990년대 초반 도이모이 개혁정책 개시 이후 시작된 고도경제성장을 이어갈 것으로 기대된다. 우리나라는 삼성전자의 베트남 북부 휴대전화기 생산공장에 대한 대규모 투자를 시작으로 관련 투자와 가전제품, IT 기기 생산 공장에 대한 투 자·진출 등이 이어지며 투자가 빠르게 확대되었다. 2015년에는 702개의 프로젝트에 대한 27억 달러가 승인되었다. 우리나라의 주요 투자 분야는 가공제조업으로 전체 누적투자액의 70%를 차지하고 있으며 그 뒤를 부동산(14.4%)과 건설(5.4%)이 뒤따르고 있다. 2015년에도 가공제조 분야에 대한 투자가 전체 투자의 73%인 196억 달러를 기록했다. 그 외에는 전력 분야에 대한 투자가 전체의 11.4%로 높았다. 제조업에 대한 투자 중에서도 과거에는 의류나 신발 등 경공업에 대한 투자가 주를 이뤘다면 최근 들어서는 삼성전자와 LG전자 등 전기전자 및 IT 업종의 기업들의 투자가 빠르게 증가한 특징을 보인다. 수입구조적인 측면에서는 자본재와 소비재, 부품의 비중이 확대되었다. 특히 소비재 비중의 확대가 뚜렷하여 과거 중간재 중심의 수입에서 소비재 중심의 수입으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 2010년 소비재가 차지하는 비중은 35.6%였으나 2014년에는 51.3%로 증가하며 전체 수입의 절반 이상이 소비재였다. 반면 동 기간 소재의 수입비중은 54%에서 28%로 크게 감소했고 부품은 6.7%에서 12%로 증가했다. 이는 과거 면사, 섬유제품 등 소재가 수입의 주를 이뤘으나 최근 들어 소재보다는 부품으로 수입이 점차 이동하고 있음을 보여준다. 수출입 품목별 구조를 보다 자세히 살펴보자. MTI 3 단위를 기준으로 2015년 우리나라의 최대 수출품은 무선통신기기였다. 무선통신기기의 수출규모는 전체 수출의 15.3%에 해당하는 42억 5,000만 달러에 달했으며 전년도 대비 87.1% 증가했다. 그 외 반도체(10.3%), 디스플레이, 기계부품, 자동차 등이 상위 수출 품목으로 나타났다. 반면 과거 주를 이뤘던 합성수지, 편직물 등의 수출은 전체의 5%에도 못미쳐 전년 대비 감소한 것으로 나타나 종전의 소재 중심의 수출구조가 부품과 소비재 중심으로 변화했음을 보여주고 있다. 소비재의 경우 동 기간 수출 비중은 부품 수출의 비약적인 증가로 전체의 9.5%에서 6.3%로 하락하였으나, 규모 면에서는 지속적인 증가를 보여 우리나라 소비재에 대한 베트남 수요가 증가함을 나타냈다. 2010년 8억 4,400만 달러에서 2014년 13억 6,700만 달러로 연평균 약 13% 증가율로 꾸준히 증가했다. 소비재를 UN Comtrade의 BEC 분류법에 따라 좀 더 세분화하여 살펴보면, 가정용 식음료와 자동차 외 비산업용 운송장비, 반내구성, 비내구성 소비재의 수출이 크게 증가했다. 이는 베트남의 소득수준 향상에 따른 한류 효과로 한국의 식음료품, 화장품 등에 대한 소비가 증가했기 때문이다. 베트남의 소비시장은 빠른 경제성장에 따른 소득수준 증가를 바탕으로 성장가능성이 높다. 1인당 GDP는 2011년 1,532달러에서 2015년 2,171달러로 빠르게 증가했으며 소비성향이 높은 20~30대가 3,000만명에 달하고 구매력이 상대적으로 높은 40대의 인구도 증가세다. 또한 작년 12월 20일에 발효된 한·베트남 FTA 효과를 활용한 소비재 수출 기회가 많다. 특히 가전제품과 화장품의 경우 높은 관세철폐로 경쟁력이 향상될 것으로 기대된다. 먼저, 베트남 제조업의 글로벌 가치사슬 참여 확대 추세를 고려하여 우리나라 부품기업의 현지 진출을 고려해 볼 필요가 있다. 우리나라와 베트남의 교역구조 변화에서도 알 수 있듯이 글로벌 제조기업들의 베트남 진출 활성화로 현지 생산에 필요한 부품 수요가 증가하고 있다. 우리나라 부품기업들도 글로벌 가치사슬 재편 전략으로 현지 진출을 통해 글로벌 기업들에 현지 조달하는 방안을 모색해 볼 수 있다. 베트남 정부는 2015년 투자법, 기업법, 주택법 등 외국인투자 관련법 개정을 통해 행정절차를 간소화하고 금지분야를 축소하는 등 외국인투자 활성화를 꾀하고 있다. 또한 베트남 정부에서 하이테크산업과 함께 부품소재산업을 우선 육성산업으로 지정하고 투자를 적극 환영하고 있으므로 우리나라 부품소재 기업들은 이를 활용한 현지 진출을 고려해 볼 수 있다.