중국 가전 및 식품(동식물성유지, 유제품) 시장의 수입 구조 변화와 가전 산업의 시장 규모, 제품별 보급률 및 글로벌 경쟁력 현황 doc_id PCY_201611220540086671_5

‘동식물성유지’ 제품에서 나타난 수입 구조상의 변화는 대캐나다 수입 비중 증가 및 대아르헨티나 수입 비중의 감소이다. 2005년 당시 캐나다로부터 수입된 ‘동식물성유지’ 제품의 수입 규모는 전체 제품 수입의 3.2%인 1억 달러 수준이었으나 2013년 현재 그 규모는 11억 7,000만 달러로 12배 증가하였다. 반면, 아르헨티나로부터의 수입은 2005년 대비 약 6,000만 달러 증가하는데 그쳐 동식물성유지 제품 수입에서 차지하는 비중이 22%에서 7%로 크게 감소한 것으로 나타났다. 전반적으로 캐나다 및 인도네시아로부터의 수입 규모가 증가한 반면, 가장 큰 비중을 차지하는 말레이시아로부터의 수입 증가 속도는 다소 더딘 것으로 나타났다. 가장 빠른 속도로 증가하고 있는 ‘유제품’ 수입은 뉴질랜드에 편중된 구조를 보이고 있다. 2013년 현재 중국의 대뉴질랜드 유제품 수입은 전체 유제품 수입의 63%인 33억 달러 수준으로 48% 수준이던 2005년에 비해 편중도가 더 심화되고 있는 추세이다. 2005년 이후 뉴질랜드로부터 수입되고 있는 유제품의 연평균 수입증가율은 35%로 최근 급속하게 증가하고 있는 독일(54%)을 제외하고는 가장 빠른 증가 속도이다. 중국의 가전시장은 이미 성숙단계에 접어들고 있다. 2007년부터 2012년까지 경기부진을 타개하기 위해 가전구입에 보조금 지원 정책이 실시되었음에도 불구하고 연평균 5% 성장에 그쳤고, 2013년 0.9%, 2014년 0.1%로 증가율이 크게 낮아졌다. 그렇지만 세계 가전시장에서 중국이 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 여전히 중국의 중요성이 증대되고 있다. 중국 가전시장의 세계시장 비중은 2007년 8.3%에서 2014년 12.8%로 미국에 이어 세계에서 2번째로 큰 시장으로 부상했다. 특히, LCD TV 시장은 중국의 비 중이 22.3%에 달할 정도로 높다. 이밖에도 에어컨이 52%로 매우 높은 수준이고, 전자레인지, 냉장고, 세탁기 등도 세계시장에서 차지하는 비중이 20%를 상회하고 있다. 도시지역은 대부분의 가전보급률이 90%를 상회하고 있다. 컬러TV는 보급률이 136%에 달하고, 에어컨도 127%에 이르고 있다. 이밖에 세탁기나 냉장고도 98%에 이르고 있다. 그렇지만 농촌지역의 가전제품 보급률은 여전히 낮은 수준이다. 컬러TV만 117%이고, 에어컨 25.4%, 세탁기 67.2%, 냉장고 67.3% 등으로 앞으로도 수요가 늘어날 가능성이 높다. 중국 TV시장은 중국기업들이 50% 이상을 차지하면서 시장을 주도하고 있다. 여기에 한국의 삼성과 LG, 일본의 샤프와 소니가 중국기업들과 경합하고 있다. 2015년 2분기 LCD TV 시장에서는 상위 10대 기업의 점유율이 93%에 달하고 있어서 브랜드 제품에 대한 집중도가 높다. 10대 기업 중 6개사가 중국기업으로서 52.4%를 차지하고 있고, 그 다음으로 한국의 삼성과 LG가 23.2%, 일본의 샤프와 소니가 17.7%를 차지하고 있다. 중국 생활가전시장은 대표적인 레드오션시장으로서 경쟁이 매우 치열한 상황이다. 중저가 시장은 중국 기업들이 장악하고 있고, 일부 프리미엄 제품시장에서 지멘스, 일렉트로룩스, 미쓰비시, 삼성전자, LG전자 등이 경합하고 있다. 그러나 프리미엄 제품 시장에서도 중국 가전기업의 경쟁력이 강화되면서 로컬제품 중심으로 변화하고 있다. 에어컨시장을 보면, 2015년 3분기 매출 기준으로 중국의 거리(Gree)가 47%의 압도적인 점유율을 기록하고 있고, 그 뒤를 이어 메이디(Midea) 17%, 하이얼 11%로서 3대 기업이 에어컨 시장의 75%를 차지하고 있다. 외국기업으로는 일본의 미쓰비시 전기와 다이킨, 유럽의 일렉트로룩스가 3~4%대의 미미한 점유율을 나타내고 있다. 중국의 생활가전기기 보급률은 도시와 농촌 간, 개발 지역과 미개발지역 간, 제품 간 격차가 큰 편이다. 생활가전시장은 주로 농촌지역과 보급률이 낮은 제품을 중심으로 성장하고 있다. 2010~2014년 동안 성장률 면에서 보면, 에어컨이 연평균 13.7%의 높은 성장세를 기록했고, 청소기와 세탁기는 각각 연평균 5.7%와 3.9%의 성장률을 나타냈다. 반면 이미 보급률이 높은 수준에 도달한 냉장고는 2012년과 2014년에 큰 폭의 감소세를 나타내었고, 그 결과 2010년 수준을 하회하고 있다. 전자레인지는 1.6%의 낮은 성장세를 보이고 있다. 5대 생활가전제품의 중국시장 총규모는 2014년 현재 1억 4,960만 대를 기록하고 있으며, 세계시장 대비 비중은 2010년 25.6%에서 2014년 28.9%로 지속적으로 상승하고 있다. 에어컨 시장은 세계 수요의 절반 이상을 차지하고 있는 반면, 아직 시장 형성단계인 청소기의 비중은 5%에 머물러 있다. TV와 5대 생활가전 제품은 모두 중국 내수규모를 훨씬 초과하여 생산되고 있다. 이는 내수 시장에서 경쟁이 치열하다는 점과 아울러 그만큼 수출되고 있다는 점을 시사한다. 그 중에서도 청소기의 중국 내수 대비 생산량은 무려 780%에 달하고 있고, 전자레인지는 400%, 냉장고 260%, LCD TV와 세탁기는 200%이며 에어컨이 150%로 가장 낮은 비중을 기록하고 있다. 중국 가전산업 수출은 2008년 1,160억 달러에서 2014년 1,635억 달러로 연평균 5.0%씩 증가했다. 2010년에는 기저효과로 20% 증가하기도 했으나 최근 들어 5~6%로 증가율이 낮아지고 있다. 중국 가전산업 수출 증가율이 중국 총수출 증가율보다 낮은 결과, 중국 총수출에서 차지하는 가전산업의 비중도 2008년 8.9%에서 2014년 7.8%로 하락하였다. 중국 가전산업 수입은 2008년 234억 달러에서 2014년 320억 달러로 연평균 4.6%씩 증가했다. 2010년에는 기저효과로 21%까지 증가했고 2012~2013년에는 9%대로 증가하였으나, 2014년에는 중국 경제성장 둔화로 수입수요가 줄어들면서 4.7% 감소율을 기록 했다. 중국 가전산업 수입은 2008년 234억 달러에서 2014년 320억 달러로 연평균 4.6%씩 증가했다. 2010년에는 기저효과로 21%까지 증가했고 2012~2013년에는 9%대 증가하였으나, 2014년에는 중국 경제성장 둔화로 수입수요가 줄어들면서 4.7% 감소율을 기록했다. 이에 따라 중국 총수입에서 차지하는 가전산업의 비중은 2008년 2.9%에서 2014년 2.3%로 하락하였다. 중국 가전산업 수입에서 차지하는 한국비중은 2008년 9.2%에서 2014년 15.1%로 대폭 높아졌다. 이는 한국으로부터 비디오카메라·캠코더와 영상기기부품 수입이 크게 증가하였기 때문이다. 반면, 일본비중은 같은 기간 28.6%에서 18.8%로 낮아졌다. 이는 비디오카메라·캠코더와 영상기기부품 등 주요 수입품목의 대일 수입이 둔화되었기 때문이다. 중국 가전산업의 수입 상위 10대 품목을 보면, 2007~2014년 동안 품목의 비중은 변화했으나, 1개 품목을 제외(2007년에는 기타 라디오카세트, 2014년에는 전자게임기)하고는 품목 구성이 동일하여 수입구조는 거의 변화하지 않고 있다. 냉장고시장에서는 하이얼이 29%로 1위이며, 지멘스, 메이디, 론슨이 10% 안팎으로 각축을 벌이고 있으며, 삼성 7%, LG와 파나소닉도 4%대로서 에어컨시장보다는 외국기업의 점유율이 높은 편이다. 세탁기시장의 경우 10대 기업에서 중국기업들의 비중이 68%로 우위를 나타내고 있다. 중국기업으로는 하이얼이 27%로 1위이고, 리틀스완이 16%로 2위를 기록하고 있다. 외국기업으로는 지멘스가 10%로 3위, 산요가 7%로 4위, 파나소닉이 7%로 5위, 삼성과 LG가 각각 5%, 4%로 8위와 9위를 차지하고 있다. 한·중·일 3국은 가전산업의 대세계 무역특화지수가 50 이상으로서 모두 수출특화를 나타내고 있다. 2014년 현재 중국의 무역특화지수가 67로서 3국 중 가장 높고, 일본은 52이며, 한국은 47로 3국 중 가장 낮은 수준이다. 무역특화지수만으로 본다면 세계 시장에서는 중국의 수출경쟁력이 가장 강하다.