중국의 에너지 믹스 변화에 따른 천연가스 수요 증가와 LNG 수입 인프라 구축 및 국내외 기업들의 시장 참여 현황 doc_id PCY_201612010557586961_1

중국의 전체 에너지소비에서 천연가스의 비중은 그리 높지 않다. 전통적으로 값싼 석탄을 주에너지원으로 이용하였으나, 석탄사용으로 인한 심각한 대기오염과 과도한 이산화탄소 배출로 인해 청정에너지인 천연 가스에 관심을 갖게 되었다. 또한 중국 정부는 석탄과 석유에 집중되어 있는 에너지믹스를 다양화하기 위해 천연가스 비중을 높이는 것을 계획하고 있다. 중국의 천연가스 소비량은 공급량을 앞지른 지 오래 되었으며 부족한 천연가스는 LNG 수입터미널과 천연 가스관을 통해 수입하고 있다. 서구화된 해안지역의 천연가스 수요의 급격한 증가로 인해 중국은 일본, 한국 다음으로 세 번째 천연가스 거대 수입국이 되었고 LNG 수입인프라구축에박차를가하고있다. 가동, 건설, 계획 중인 중국의 LNG 수입터미널을 보여주고 있다. 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission, NDRC)와 국가에너지국(National Energy Administration, NEA)이 중국의 천연가스 시장을 규제한다. 국가발전개혁위원회는 LNG 정책과 개발을 담당하며 지방정부는 자율적으로 LNG 최종사용자가격과 공급할당을 결정할 수 있다. LNG 터미널 프로젝트는 국가적인 사업이므로 국무원, 국가발전개혁위원회, 지방정부 승인을 요한다. 승인 절차는 예비타당성, 타당성, 최종승인을 포함하는 여러 단계로 이루어져 있다. 다른 에너지 프로젝트와 달리 LNG 프로젝트는 국무원과 국가발전개혁위원회의 초기 승인을 먼저 받은 후, 지방정부의 승인을 받게 된다. 중국 국영석유기업과 민간기업이 LNG 프로젝트를 참여하는데 있어 외국기업과 협력한 이유는 서로 판이하게 다르다. 국영석유기업이 부족한 기술력과 경험을 얻기 위해서라면, 민간기업은 안정적인 가스 공급문제를 해결하기 위해서였다. 또한 중앙정부의 LNG 터미널 프로젝트 심의·절차 완화와 지방정부의 강력한 지원이 민간기업으로 하여금 LNG 프로젝트 사업에 뛰어드는데 일조하였다. 민간기업은 그 동안 3대 국영기업으로부터 가스를 공급받았으나, 천연가스가 널리 보급되자 상류부문을 장악하고 있는 국영기업들이 자회사를 설립하여 하류부문의 시장을 장악하면서 위협받았고 상류부문의 안정적인 가스 확보에도 차질을 빚었다. 부족한 자원 문제를 해결하기 위해 민간기업은 외국기업과 협력하여 LNG 터미널 건설에 참여하게 되었다. ENN은 중국 민간기업 최초로 LNG 수입 및 터미널 사업에 진출했다. 이는 다른 민간기업이 LNG 사업에 진입하는데 좋은 본보기가 될 것이다. ENN은 하류부문에서 도시가스를 판매하는 민간기업이며 시장 점유 율도 꽤 높다. 현재 전국 120개의 도시가스 판매 사업 을 하고 있는데, 상류부문의 원활한 가스 공급이 뒷받 침되어야 ENN의 사업은 번창할 수 있다. 사업 초기에는 CNPC와 Sinopec로부터 가스를 공급받았으나, 상류를 장악하고 있는 국영석유기업들이 하류부문으로 영역을 넓히면서 가스 확보가 어려워졌다. 이에 ENN은 다방면으로 자원 부족 문제를 해결하고자 노력하였고 결국은 국제 가스 시장으로부터 가스를 직수입하기로 결정하였으며 이를 위해 LNG 터미널 건설을 고려했다. 2010년 원저우 프로젝트를 목표로 삼았으나, Sinopec에 기회를 뺏기고 3대 국영기업의 계획에서 제외되어 시정부의 지원을 얻을 수 있는「저우산 프로 젝트」로 방향을 틀어 2013년 3월 국가발전개혁위원회 의 승인을 받았다. 2013년 Shell과 광후이에너지는 치둥 LNG 프로젝트의 협력협약서를 체결하였고 합작기업 형태로 협력할 것을 약속하였다. 광후이에너지는 LNG 프로젝트 1·2기 사업이 적시에 허가를 받고 건설이 되기 위해 Shell의 도움이 필요했고, Shell은 1기 사업의 설계 및 건설이 순조롭도록 필요한 기술과 경영 지원을 아낌없이 제공하고 2기 사업에서 LNG 수입조건이 갖춰진 후, 프로젝트 운영에 협력할 의향을 갖고 있었다. Shell은 경쟁력 있는 LNG를 공급하기를 원했으며 Shell과 광후이에너지는 다양한 방식으로 LNG 수입 계약을 체결하길 원했다. 예를 들면, 중·단기 및 현물 공급으로 구성하고 공급량은 양측이 협상을 통해 결정 할 수 있다. 합작기업의 지분비율은 광후이에너지가 51%, Shell 이 49%로 구성된다. 이 프로젝트의 협력은 LNG 조달, 저장, 판매 및 하류업무 개발 등 모든 업무를 포함한다. 초기 설계능력은 정부가 비준한 연간 60만 톤을 기준으로 건설하고 향후 점차 확대하여 연간 115~300만 톤으로 확대할 계획이다. 새로 증가하는 회전율에 대해서 Shell과 광후이에너지는 합작기업의 지분비율에 따라 사용하기로 동의했다. SK차이나와 하나스그룹은 2014년 8월 중국 천연가스 시장 공동개발에 대한 협력협약서를 체결하였고 이는 한·중 민간기업이 최초로 에너지시장에서 협력한 사례이다. SK차이나와 하나스그룹은 중국 국내 천연 가스 시장을 선점하기 위해 천연가스 시장의 상·중·하류에서 전면적인 협력을 진행할 계획이다. 도시가스를 시작으로 성장한 하나스그룹은 지역 시장에서 천연가스 무역을 하며 중류부문에서 LNG 생산, 지역 저장시설, 수송설비 건설을 하고 하류부문에서는 천연가스 최종소비시장 네트워크, 천연가스 발전, 난방, 냉각 등 산업 전반에 포진해있다. 하나스그룹 은 현재 사업지역을 전국적으로 확대할 계획을 갖고 있으며 천연가스 생산과 거래에서 하나스그룹은 이미 과시적인 성과를 보이고 있다. 현재 LNG 연간 판매량은 200만 톤에 달해 전국 LNG 시장의 약 15%를 차지하고 있으며 전국 대다수 성을 포괄하는 판매 네트워크를 형성하고 있다.