중국 의료시장의 변화 추이와 화교계 자본의 주도적 역할 및 한국 의료기관의 진출 현황과 향후 전망 doc_id PCY_201702070401514991_11

매출규모로 의료분야의 경쟁구조를 보면 2014년 현재 중국 의료시장은 공공부문이 55%, 민간부문이 45%로 나누어져 있다. 민간부문의 비중이 점점 커지고 있고, 앞으로서 더 증가되어 2019년에는 49%에 달할 것으로 전망하고 있다. 중국 내 외자병원은 2014년 기준 214개인데, 2009년 이후 감소해왔다. 그렇지만 외자계 병원의 투자액은 증가하고 있는데, 소규모 외자계 병원은 도태되고 외자계 병원이 대형화되고 있다는 것을 의미한다. 외자계 병원은 대만이나 홍콩, 싱가포르 등 화교계 자본이 압도적이다. 진출형태는 대부분 합자형태이고, 2014년 8월 이후 주요 시범지역을 중심으로 단독 투자도 가능해져 단독투자도 늘고 있는 상황이다. 중국에 진출하는 외자계 병원은 대부분 소규모 클리닉 위주이지만 대만계 병원은 대형종합병원도 존재한다. 외자계 1,000 병상 이상 종합병원은 모두 대만계 병원이다. 대만의 합자병원인 샤먼 창경병원은 2,000병상에 달한다. 현재 중국에 있는 외자병원들 중에는 소규모 클리닉이 가장 많은 것으로 알려져 있으나, 우리나라 투자 의료기관 외에는 소규모 클리닉에 대한 정보를 파악하기가 매우 어렵다. 비교적 규모가 큰 외자병원들도 지역별·투자유형별·투자주체별로 구분된 공식적인 자료가 없어, 외자병원 현황을 체계적으로 보여주기는 어렵다. 외자병원 200여 곳 중에서 대형종합병원은 많지 않으며 주로 화교계 자본 투자 병원이다. 우리나라 의료기관의 병상 수는 정확하게 파악되지 않고 있지만, 주로 특정 분야 클리닉 위주여서 규모가 크지는 않은 것으로 알려져 있다. 그러나 지난 8월 세브란스 병원이 중국 신화진그룹과 합자로 칭다오시에 2020년 개원 예정인 ‘칭다오 세브란스’을 기공한 바 있으며, 국내 주요 대형병원들이 합자형태로 대규모 투자를 계획하고 있다. 이러한 움직임을 고려하면, 조만간 우리나라 자본이 투자한 다수의 대형종합병원과 전문병원 등이 중국에서 운영될 것으로 예상된다. 외자병원 중에서는 화교계 외자병원의 비중이 압도적으로 높다. 화교계 외자병원은 지리적 인접성, 문화의 동질성, 화교자본의 이점 등으로 최근 빠르게 성장하고 있다. 특히, 특정 진료과목 클리닉 뿐만 아니라 대규모 종합병원 설립이 증가하는 추세이다. 화교계 외자병원은 최근 중국정부의 민영병원 육성 정책을 활용하여 병원 규모를 대형화하고 중국 민영병원과 합작을 통해 투자를 확대하고 있다. 현재까지 외자 대형종합병원은 거의 화교계 병원이라 할 수 있을 정도이며, 특히, 1,000병상 이상의 종합병원은 모두 대만계 병원이다. 투자에서의 유리함과 선발주자로서의 이점을 고려하면, 앞으로도 중국 의료서비스 시장에서는 화교계 병원이 가장 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다. 화교계 병원들의 중국진출이 활발한 반면, 우리나라 의료기관의 진출은 아직 큰 성과를 내지 못하고 있다. 우리나라 의료기관들은 2000년대 초반부터 중국에 진출하기 시작하였으나, 이 시기에 진출한 의료기관은 대부분 실패를 경험하고 철수하였다. 초기에는 중국 시장이 유망하다는 막연한 기대에서 여러 의료기관들이 진출하였으나, 경영미숙과 사전 준비 부족으로 대부분 실패하고 철수하였다. 위탁경영 형태로는 보바스병원과 세브란스병원 등 우리 대형병원도 진출해 있기는 하지만 정식으로는 중국 신화진그룹과 합작으로 2020년 개원 예정으로 기공한 칭다오 세브란스가 유일하다. 여타 한국 주요 대형병원들은 중국진출을 모색하는 단계에 있다. 현재 중국에 진출한 한국병원들은 대부분 소규모 성형외과, 피부과, 치과, 건강검진분야 등이다. 우리 의료기관은 2000년대 초반부터 중국에 진출했지만 대부분 실패 하였고, 2000년대 후반 들어 다시 진출하여 성공한 사례도 생겨나고 있지만 아직까지는 중소형 투자에 머물고 있다. 일본 의료분야의 중국 진출은 우리보다 빨랐지만 대부분 수익을 창출하지 못해 일본 교민만 상대하는 수준으로 매우 미미하다. 1990년대에 설립된 중일우호병원이 대표적인데, 현재 기부체납하여 소유권이 중국 위생국으로 이전되었다. 치과 프랜차이즈인 덕진회가 있는데 한때 지점이 18개까지 생겼지만 현재 10여개 정도로 축소되었다. 이에 따라 일본 의료기관은 앞으로도 당분간 중국 의료서비스 시장에서 주요한 경쟁자가 되기는 어려울 전망이다. 2000년대 초반에 진출한 우리나라 병원들이 대부분 실패하고 철수하였지만 2000년대 후반 들어 다시 많은 의료기관들이 중국 진출을 시도하였다. 2000년대 후반에는 초반과 달리 현지 시장 및 파트너에 대한 정보가 부분적으로나마 축적되었고 진출 시 계약조건에 대해 비교적 면밀한 검토가 이루어지면서 합자나 프랜차이즈 형태의 성공적인 진출 사례가 나타나고 있다. 대표적으로 서울리거 성형의원, 잔스헝메이 의료미용, 항주 S다인 치과, 오라클 피부과 등을 들 수 있다. 그러나 아직까지는 이러한 성공사례가 주로 중소형 투자에 머무르고 있다. 지금까지 중소 의료기관은 상하이 등 대도시와 중소 도시에 고르게 진출해 있으며, 앞으로도 이러한 흐름은 지속될 것으로 예상된다. 대형병원들의 중국진출은 2010년대 중반부터 본격화되고 있다. 현재 대형병원들은 투자위험을 최소화하기 위하여 위탁경영 위주로 중국에 진출하고 있지만 앞으로는 자본투자가 수반되는 합자 형태의 진출이 활발해질 것으로 예상된다. 단독투자도 법적으로는 가능하지만 의료특구라는 지역적 제한이 있고 개원 이후 경영상의 불확실성 등으로 인해, 단기간 내에 단독투자의 가능성은 높지 않다. 현재 중국에 진출한 우리나라 대형병원으로는 위탁경영 형태로 진출한 보바스 병원(산동성 옌타이시, 루예보바스재활병원) 과 세브란스병원(이싱) 정도를 들 수 있지만, 앞서 언급한 바와 같이 세브란스병원이 청도에 병원을 건립 중이며 다수의 대형 병원들이 직접투자를 수반한 중국진출을 계획 중이다. 전문가 면담 결과에 의하면, 대부분의 병원들이 중국 정부의 개방적인 정책이 약 5년 후에는 폐쇄적으로 변화될 가능성이 있다고 생각하고 있기 때문에 5년 이내의 대도시 진출을 구체적으로 준비 중인 경우가 많이 있다. 따라서 앞으로 우리나라 대형병원의 중국 진출이 보다 다양화될 것으로 예상된다. 한국이 초기의 실패 이후 다시 활발하게 중국시장 진출을 시도하고 있지만, 일본 의료기관의 중국진출은 거의 없는 상황이다. 일본 병원이 중국에 진출한 역사는 우리나라보다 길지만, 대부분 수익을 창출하지 못하고 있으며 수요층도 주로 일본 교민에 머물러 있다. 중국의 경제성장률이 전반적으로 낮아졌지만 서비스산업의 성장률은 비교적 높은 수준을 유지하여 중국 경제성장을 주도하고 있다. 세부업종별로는 의료 및 콘텐츠산업이 포함된 기타 서비스업의 성장이 최근 비교적 빠른 것으로 나타났고, 2015년에 다소 낮아지기는 했지만 도소매업의 성장세도 매우 빨랐던 것으로 나타났다. 매출 기준으로 시장규모를 살펴보면 소비재소매 판매액을 기준으로 한 유통시장이 의료서비스, 콘텐츠시장에 비해 매우 큰 것으로 나타났고, 시장성장세도 2011~2014년 기간 중 15.2%로 매우 빠른 것으로 나타났다. 의료서비스나 콘텐츠시장도 각각 13.9%, 13.6%로 비교적 빠른 성장세를 기록하고 있다. 중국의 산업 환경이 변화함에 따라 주요 서비스업종의 소비트렌드도 변화하고 있다. 의료서비스에 가장 큰 영향을 미치는 것은 인구구조의 변화이다. 한 자녀 정책 포기, 소득 증가, 노령화, 고학력의 90년대 이후 출생자 부상 등에 따라 산부인과 및 소아과, 건강검진 서비스, 만성질환관리 및 항노화, 건강관리 및 미용, 성형 등에 대한 관심 이 증대되고 있다.