고성장기업의 시장 점유율별 성장 패턴, 위협 및 장애 요인, 기업 전략, 연구개발 경향 및 주요 기업 사례 분석 doc_id PCY_201703230432056461_2

주력1위 제품의 해외시장점유 순위별 고성장기업의 매출성장률에서 시장점유 1위 기업군은 2011년까지는 가장 높은 성장률을 보였는데, 2012년 이후부터는 전체고성장기업의 성장률에 비해 작아진 면도 있다. 시장점유 2-3위와 4-5위에 있어서 성장률은 부분적으로는 2-3위가 높기도 하지만, 전체적으로 4-5위가 안정적으로 높다고 할 수 있다. 6위 이하 기업군은 최근에 가장 높은 성장률을 보이기도 하지만 전체적으로는 가장 낮은 성장률을 보인다. 무응답 또는 설문조사에 응하지 않아 해외시장점유 정보가 없는 기업군도 전체적으로는 6위이하 기업군보다 약간 높은 수준이지만 부분적으로는 1위기업군에 근접하는 성장률을 보인 바도 있어서 응답정보가 없다고 해서 시장점유가 낮다고 보기는 어렵다. 해외시장점유 순위별 기업군의 고용성장률도 크게는 매출성장율에서와 유사한 패턴이라고 할 수 있는데(1위 기업군과 다음으로는 4-5위 기업군의 성장률이 높음), 조금 더 주목할 특징으로는 6위 이하 기업군도 성장률이 높은 시기가 많아서 2-3위권보다 낮다고 보기 어려운 점이다. 고성장기업의 미래 위협요인에 대한 응답순위는 1순위 ‘동종업종 경쟁자’가 50%대로 뚜렷한 반면에, 2위부터 4위는 각각 ‘구매자의 영향력’, ‘잠재적 진입자’ ‘대체상품생산자’가 그 순위를 번갈아서 차지하고 있는데 대체적으로 ‘잠재적 진입자’가 2위인 경우가 많다. 2016년도엔 그동안 감소추세를 보이던 ‘구매자 영향력’이 2위로 대폭 그 비중이 커졌고, 이에 반해 ‘잠재적 진입자’는 대폭 줄었다. 이것의 추세성은 향후 데이터에서 확인되어야 할 바이다. ‘대체상품생산자’는 비중은 대체적으로 3위이지만 비중은 꾸준하게 늘고 있고 이는 2016년에도 그러하다는 점에서 시장의 대체나 급격한 변화는 끝없이 위험요인으로 작용함을 확인시켜준다. 고성장기업의 장애요인에 대한 응답의 순위는 시장개척, 인력, 자금의 순인데, 시장개척의 비중이 2014년 이후 커지는 반면에 인력과 자금은 그 비중이 작아지고 있어서 시장의 위축 내지는 시장에서의 경쟁심화에 대한 기업의 체감이 큰 것으로 해석된다. 고성장기업들의 기업전략(corporate strategy) 유형은 가장 많은 응답이 전문화로 60%를 넘는 데 금년도인 2016년에는 70%에 이른다. 그 다음으로는 관련다각화 응답이 30%에 근접한데, 금년도엔 20%초반으로 줄었다. 경험에 비해 전망에 있어서는 매년에 걸쳐 일관되게 전문화에 있어서는 응답이 줄고 관련다각화에 대해서는 응답이 늘지만, 현실경험에서는 전문화가 줄어드는 추세라 보기는 어려워서 관련다각화도 쉽지 않음을 보여준다. 관련다각화를 다시 기술 중심 다각화와 시장 중심 다각화로 구분하는 경우 기술 중심의 다각화가 그 중에서 60% 정도이고 시장 중심 다각화가 40% 정도이다. 관련다각화의 양 문항에 대해서 경험과 전망에 있어서 응답비중에서 뚜렷한 경향적 차이가 있지는 않아서 이러한 구분이 균형적인 것임을 시사하는데 다만 2015년도와 2016년도는 시장 중심 관련다각화에 대한 전망이 경험에 비해 큼에도 불구하고 그것이 아직은 현실화되지는 않고 있어서 향후 귀추를 주목할 만하다. (3) 연구개발의 유형과 협력의 확대: 고성장기업들은 빠른 기술과 시장변동에 대응하기 위해서 단독 개발연구가 연구개발의 주류를 이룬다. 하지만 최근 들어서 점차 제품/공정 개발에서 벗어나 기초원천 연구로, 그리고 기업단독 개발 또는 기업간 협력에서 벗어나 기존의 공공부문과의 협력 연구를 늘리는 경향이 보이고 있다. 이는 특히 고성장이 지속적으로 이루어져 많은 선정 횟수를 보이는 탁월한 고성장기업들에서 그러하다. 이처럼 기업들이 단기간의 성과를 위한 제한된 범위의 연구개발이 아니라 보다 장기적인 관점에서 그리고 다양한 지식원천을 확보한다는 점에서 기업의 연구개발의 발전의 가능성을 보여준다고 할 수 있으며 동시에, 한국의 국가적 차원의 연구개발의 연계성이 더 활발해지고 그만큼 국가 차원의 연구개발의 효율성이 높아질 가능성을 보여주는 것으로 해석된다. 파트론은 이동통신장비 또는 전자부품 제조업체로서 2009년도부터 2014년까지 6회 연속 고성장 기업에 선정된 바 있으며 다시 금년도 2016년에 또다시 선정되었다. 파트론은 2005 회계연도 매출이 각각 270억 원이었는데 지속적인 고성장을 통해 2013회계연도 약 1조 원의 매출에 이르렀다가 2014회계연도 7천억 원 대로 급감했고 2015회계연도에 약간 회복했다. 종업원수는 2005회계연도 161명에서 꾸준히 증가하여 2015회계연도엔 482명에 이르고 있다. 파트론의 주력제품은 2009-10년엔 설문응답에서는 ‘칩안테나’였는데 최근 조사 3년엔 ‘카메라 모듈’이다(둘 모두 국내와 국외에서 높은 시장점유 수준을 보임). 파트론은 2009/2013 응답에서는 국내시장이 주력이고 대상고객도 기업(B2B)라고 응답했는데, 최근 조사 2년에는 세계시장을 주력으로 대상고객도 소비자로 답변하고 있어서 기업이 성장하면서 새로운 시장 또는 고객을 개척할 가능성을 시사한다. 셀트리온은 바이오시밀러라는 의약품을 만드는 기업으로서 2014년을 제외하고 7회 고성장기업에 선정되었다. 셀트리온 2005년 매출액과 종업원 수는 각각 360억 원, 202명이었는데 지속적인 성장을 통해 2015년 매출액과 종업원 수가 각각 5,290억 원과 1,074명에 도달하였다. 셀트리온은 앞서의 파트론과 비교하여 매출에 비해 종업원의 증가 정도가 커서 인력 의존도가 높을 가능성을 시사한다. 이는 역으로 고용유발효과가 크다고 할 수 있다. 셀트리온의 주력제품은 2009-10년엔 설문응답에서는 바이오시밀러라는 일반적인 유형을 답변했는데 2012년엔 렘시마라는 구체적인 제품을 제시하고 있다(바이오시밀러는 국내외에서 높은 점유수준일고 응답하고 있는데 렘시마는 상대적으로 낮은 점유라고 응답). 이녹스는 반도체패키지필름 또는 연성회로기판(FPCB) 소재를 만드는 기업으로서 2009년부터 2014년까지 6회 연속 고성장기업에 선정된 바 있으며 다시 금년도인 2016년에 고성장기업으로 선정되었다. 이녹스의 2005회계연도 매출액은 각각 210억 원이었는데, 지속적인 고성장을 통해 2013 회계연도 매출액이 1,860억 원에 도달했다가 2014회계연도에 1,450억 원으로 급감한 이후 2015회계연도에 약간 회복했다. 종업원수는 2005회계연도에 83명에서 지속적인 고성장을 통해 2013회계연도에 383명으로 성장하였는데, 2014회계연도 357명, 2015회계연도 353명으로 감소상태에 있다. 이녹스의 주력제품인 연성회로기판(FPCB) 소재는 국내는 1위 해외는 3위 이내의 높은 점유 수준을 보이고 있다. 이녹스는 주로 국내시장이 주력이라고 응답하다가 최근 2년 조사연도인 2014년, 2016도에 해외시장이 주력이라고 답하고 있어서 새로운 시장개척의 가능성을 시사하며 혁신수준은 국내최초 또는 해외최초로서 높은 수준을 보이고 있어서 현재의 조정국면을 거쳐서 다시 성장할 가능성이 있음을 보여준다.