나이지리아, 베네수엘라, 볼리비아, 아르헨티나, 멕시코 등 주요 국가들의 천연가스 산업 현황, 에너지 정책 및 생산·수출·소비 구조 분석 doc_id PCY_201704260419305251_6

나이지리아는 1999년 이후 Bonny 액화공장에서 LNG를 수출하였으며, 현재 생산되는 천연가스는 11개의 LNG 수송선에 의해서 세계 각 국으로 수출된다. Bonny 액화터미널은 총 21.9Mtpa의 용량을 가진 6개의 트레인으로 구성된다. 현재 추가적으로 2개의 트레인 건설을 논의하고 있다. 나이지리아는 가스 매장량이 많음에도 불구하고 사회기반시설이 약하고 정치적 위험, 투자 부진 등으로 그 이점을 모두 활용하지 못하고 있다. 나이지리아는 가나 행 LNG 수출량을 늘리고, 마찬가지로 유럽 행 가스 수출량을 늘리는 방법을 강구하고 있다. 2011년에 나이지리아 연방 정부는 LNG 생산량을 5배로 늘려 세계에서 가장 큰 생산국가가 될 것임을 밝히고, 두 개의 액화터미널(Brass LNG, Olokola LNG) 건설을 고려하고 있지만, 진행 속도는 느린 편이다. 나이지리아는 국내 가스 소비 증진을 위하여 Abuja-Kaduna 파이프라인과 Kaduna-Kano, Maiduguri 파이프라인 건설하여 국내 가스 파이프라인 네트워크를 확장하려 하고 있다. 베네수엘라는 1999년 가스법을 통해서 가스 가치사슬의 모든 부문을 민간 기업에게 개방하였다. 하지만, 베네수엘라는 독과점을 막기위해서 동일한 지역에서 동시적으로 3개 이상의 사업에 참여하지 못하도록 하였다. 가스법은 가스 수송과 배분을 규제하는 ENAGAS(Ente Nacional del Gas)의 창립을 이끌었다. 베네수엘라 에너지부문은 정부에 의해서 운영되며, 석유와 가스 관련 국영기업으로는 PDVSA(Petroleos de Venezuela SA)가 있다. PDVSA는 가스 생산을 두 배로 증가시키기 위하여 2013~2019년에 가스 개발에 22십업 달러를 투자할 계획을 가지고 있다. 베네수엘라는 북미 지역 및 중남미 지역에서 LNG와 관련한 주요국으로서 활동할 것과 유럽 및 아시아에 대한 LNG 공급자로서의 입지를 높이려고 LNG 수출계획을 수립하였다. 그러나 전 세계적인 가스가격 하락으로 인해 이러한 계획들은 2011년 동결된 상태며, 계획 수정의 필요성이 대두되고 있다. 또한 국내수요증가 대응 및 가스 수입 필요성의 감소를 위해 생산량을 늘리는데 주력할 필요가 있는 것으로 지적되었다. 베네수엘라의 에너지 석유부(Energy and Oil Ministry)가 국가 에너지 정책을 수립하고 에너지 기업들의 관리 감독을 하고 있다. 2014년 석유산업은 베네수엘라 GDP의 25%, 수출은 베네수엘라 전체 수출의 약 95%를 차지하였다. 베네수엘라에서 석유 산업은 국가 전체의 경제 상황을 좌우할 정도로 큰 영향력을 발휘하고 있다. 2014년 저유가 상황으로 인해 베네수엘라 경제에 큰 타격이 발생하였다. 베네수엘라의 천연가스 매장량은 198.4tcf로 세계 매장량의 3.0%를 차지하고 있다. 베네수엘라의 천연가스 생산량은 2005년 27.4bcm에서 2015년 32.4bcm으로 중남미에서 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago), 아르헨티나에 이어 세 번째로 많은 천연가스 생산을 기록하고 있다. 볼리비아에서는 에너지탄화수소부(Ministry of Energy and Hydrocarbons)가 에너지 부문을 관리 감독하고 있다. 정부는 국내 시장과 수출을 위한 가스 개발에 에너지 정책에 초점을 맞추고 있다. 볼리비아의 천연가스 매장량은 2015년말 현재 9.9tcf에 이르고 있다. 볼리비아의 천연가스 생산은 2005년 12.0bcm에서 2015년 20.9bcm으로 증가하면서 중남미에서 5번째로 천연가스 생산을 많이 하고 있다. 볼리비아는 2015년 16.2bcm의 가스를 수출하였는데 아르헨티나와 브라질이 주요 수출대상국이다. 볼리비아는 원칙적으로 자원민족주의를 바탕으로 탄화수소 자원이 자국의 소유이며, 탄화수소와 관련한 모든 소유권에 대한 역할을 국영 기업인 YPFB를 통해 실행하고 있다. 2006년 재정된 국유화 법에 따라 외국 석유기업들은 기존계약을 재협상하였으며, 모든 외국기업들은 서비스 기업의 형태를 띠게 되었다. 또한 세금 및 사용료는 기존 최대 18%에서 82%로 증가하였다. 아르헨티나는 에너지장관을 통하여 계획부(Ministry of Planning)가 에너지 정책 개발을 수행한다. 석유와 가스 부문의 민영화와 탈규제화는 1990년대에 이루어졌다. ENARSA(Energia Argentina)가 전체 에너지 부문의 사업에 참여하고 있다.70) ENARGAS(Ente Nacional Regulador del Gas)는 1992년 설립되어 가스 부문의 규제자로서의 역할을 수행하고 있다. 2015년 말 아르헨티나의 천연가스 매장량은 11.7tcf이고, 천연가스 생산량은 2005년 45.6bcm에서 2015년 35.5bcm으로 하락하였다. 2008년에 천연가스 소비(44.4bcm)가 천연가스 생산(44.1bcm)이 초과 하였다. 아르헨티나의 천연가스 소비는 2005년 40.4bcm에서 2015년 475bcm으로 증가하였다. 아르헨티나는 2009년 이래로 가스(볼리비아로부터 파이프라인을 통해)와 LNG를 수입하고 있다. 아르헨티나는 천연가스 수출국이었으나, 가스 생산의 감소로 인해 2009년부터 순수 입국이 되었다. 2012년 Repsol YPF를 국유화한 이후 아르헨티나 정부는 연방탄화수소위원회(Federal Hydrocarbons Commission)를 설립하여 자급자족과 지속가능 발전을 목표로 투자 증진을 위해 석유 및 가스 분야를 규제하도록 하였다. 2013년 7월 아르헨티나 정부는 5년간 아르헨티나에 10억불의 투자를 한 기업들의 경우 석유와 가스 생산의 20%를 비과세로 수출할 수 있는 법령을 제정하였다. 2014년 10월 이 법령은 외국기업의 투자금액을 10억불에서 2억 5천만 달러로 그 기준을 하향조정하였다. 그러나 이러한 외국으로부터의 투자증진을 위한 노력에도 불구하고 통화조절, 수입규제 및 정치적 불안정성 등으로 인해 많은 실익은 달성하지 못한 상황이다. 아르헨티나의 천연가스와 관련된 큰 관심사는 가스 개발과 생산에 대한 투자를 유치하는 것이다. 아르헨티나는 2008년 Gas Plus 프로그램을 통해 가스 가격의 자유화와 가스의 국내 생산을 촉진하고자 하였다. 아르헨티나의 가스 개발은 셰일가스 매장지인 Vaca Muerta 지역에 초점이 맞추어져 있다. 멕시코의 CRE(Comision Reguladors de Energia)는 1995년 이후 가스와 전력 부문 규제의 책임을 지고 있으며, 에너지부(Energy Ministry)가 에너지 부문을 관리 감독을 한다. 멕시코의 가스 매장량은 2015년말 11.4tcf로 세계 가스 매장량의 0.2%를 차지한다. 가스 생산은 2005년 이후 50bcm 이상을 기록하였지만, 2013년 58.2bcm를 달성한 이후 지속적으로 하락하여 2015년 53.2bcm를 기록하였다. 가스 소비는 지속적으로 증가하여 2005년 60.9bcm에서 2015년 83.2bcm으로 증가하였다. 멕시코의 가스 수입의 많은 양이 PNG 형태로 미국으로부터 이루어지고 있는 실정이다. 그리고 LNG 형태로 페루 나이지리아 등으로부터 수입이 일어나고 있다.