러시아, 사우디아라비아, 말레이시아, 브라질, 이란, 캐나다 등 주요 국가들의 에너지 자원 개발 전략 및 시장 현황 doc_id PCY_201704260419305251_9

이런 현상은 러시아의 비전통원유에서도 동일하게 나타난다. 미국지질조사국에 따르면 미국을 제외한 다른 비전통자원 보유국 중 러시아의 기술적생산가능 매장량은 약 750억 배럴에 이르는 것으로 평가 하고 있으며, 러시아 정부 또한 비전통자원을 중요한 대체 자원으로 간주하고 있다. 천연가스 판매와 관련하여 러시아는 극동 아시아 시장이 천연가스 수출에서 아주 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 현재 러시아의 주요 가스 수출 파이프라인은 독일과 연결된 Nord Stream, Yamal-Europe, 터키와 연결된 Blue Stream 그리고 발틱해와 연결된 Minsk-Vilnius-Kaunas-Kaliningrad이다. 러시아 정부와 가스프롬은 파이프 라인을 통해 중국에 천연가스를 공급하는 것은 물론 극동 아시아에 LNG 형태로 수출하는 방안을 적극적으로 고려하고 있다. 연간 60bcm을 수송할 수 있는 시베리아 파이프라인의 건설은 서부, 중부, 동부 시베리아의 신규 가스전 개발을 통해 중국에 천연가스를 공급하며, 또한 블라디보스톡 인근의 나홋가 LNG 액화 시설에 액화용 천연가스를 공급할 수 있다. 러시아는 전체 가스 수출에서 LNG 수출이 차지하는 비중을 2035년까지 약 23%까지 증가시킬 계획이다. Gazprom과 일본의 에너지･자원청은(Japan’s Agency for Natural Resources and Energy)은 2012년에 10Mt/year를 처리하고 4,500km의 파이프라인(32~35bcm/year 수송) 건설을 포함하는 Vladivostok LNG 프로젝트의 MOU에 서명하였다. 러시아의 Novatec은 Total, CNPC(China National Petroleum Corporation)와 합작으로 Yamal LNG 프로젝트를 추진할 계획이다. 본 프로젝트는 총 16.5Mt/year의 LNG와 1Mt/year의 콘덴세이트를 처리할 수 있는 3개의 트레인을 건설한다. 이 프로젝트가 실현되면, Novatec은 Gazprom에게 20년간 인도와 아시아･태평양 지역에 수출할 3Mt/year의 LNG 물량을 공급할 예정이다. 최근 사우디아라비아의 석유가스 개발 전략 및 정책에 있어 가장 큰 변화는 바로 2015년 압둘라 국왕이 서거하고 살만 국왕 (Salman bin Abdulaziz Al Saud)이 계승하면서 일어나고 있다고 할 수 있다. 살만 국왕은 왕위를 이어받은지 3개월만에, 자신의 왕위 계승 1순위 인물이었던 이복 동생 무끄린 (Muqrin bin Abdulaziz) 왕세제를 자신의 조카 모함마드 빈 나예프 (Muhammad bin Nayef)로 교체하였다. 그리고 자신의 아들인 모함마드 빈 살만 알 사우드 (Mohammad bin Salman Al Saud)를 계승 2순위인 부왕세제로 책봉하였다. 이같은 조치는 사우디아라비아의 초대 국왕 이븐 사우드 (Ibn Saud)의 아들들이 왕위를 승계한다는 기존의 전통을 따르지 않고, 그 손자들을 왕위 계승자로 삼았다는 점에서 내부적으로 비판을 받았다. 그렇지만 현재 사우디아라비아의 실권자는 살만 국왕의 아들인 모함마드 부왕세제라 할 수 있다. 그는 국방장관과 왕실법원장을 겸하고 있으며 국가 경제를 총괄하는 경제개발위원회의 위원장을 맡고 있고, 2016년 5월 석유부가 에너지 전반을 관장하는 에너지･산업광물부로 재편되는 것이 포함된 개각을 주도하였다는 평가를 받기도 하였다. 사우디아라비아의 원유 매장량은 2015년 말 기준으로 약 2,670억 배럴로서 베네수엘라에 이어 세계에서 2번째로 많고 전 세계 매장량의 약 15.7%를 차지하고 있다. 생산량은 약 1,200만 b/d로서 그동안 수위를 지키다가 2015년 약간의 차이로 미국에 이어 2번째 생산국 이었다. 천연가스 매장량은 8.3 Tcm으로서 6번째 보유국이고, 2015년 약 106 Bcm을 생산했던 8번째 생산국이었다. 사우디는 전통적으로 원유 생산에 집중해서 이를 수출하고, 가스의 경우 자국의 수요를 충족시켜 왔다. 특히 사우디아라비아는 원유에 있어 1970년대의 석유 파동 이후로 OPEC의 주도국이자 전 세계 시장에서 가장 영 향력이 큰 국가로 자리매김 해왔다. 그러나 셰일 혁명을 통해 미국이 국제 원유 시장에서 공급을 확대하면서 기존에 유가에 미치던 영향력이 상당 부분 상실되었다고 보는 시각도 많다. 그러나 여전히 가장 낮은 수준의 원가로 원유를 생산할 수 있는 조건을 이용하여, 저유가 기조에도 불구하고 생산량을 오히려 확대하면서 다시금 국제 시장에 대한 영향력을 회복하고 있는 상황이라 할 수 있다. KOTRA(2015)는 말레이시아와 미국 해양플랜트 시장 진출 방안에 대해 연구하였다. 위 보고서는 말레이시아의 해양플랜트 시장이 동남아에서 가장 발달된 시장이지만, 진입장벽이 높은 시장이라고 평가하였다. 말레이시아 시장 진출 시, API 국제 규격과 해외 수주와 납품 실적을 적시한 추천서를 제시하는 것이 중요하다고 평가한다. 위 보고서는 말레이시아 현지 시장에 진출하기 위해서는 능력이 좋은 현지 파트너를 이용하는 것이 중요하다고 주장하였다. 미국 시장에 진출하기 위해서는 미국 시장의 엄격한 기술 및 구매 기준을 만족해야 하기 때문에 벤더 등록, 납품 자재별 인증 발급, 레퍼런스 제시가 국내 제품의 품질 검증에 필수적이다. 또한 국내 기업은 미국 정부의 강화된 안정 규정을 엄수해야 한다. 미국 시장 진입을 위해서도 미국 현지 파트너를 발굴하여 사업을 진행하는 것이 중요한 것으로 평가된다. 위 보고서는 해양플랜트의 해외진출을 위해 해양플랜트 수출지원센터를 운영하고 현지 네트워크를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다고 제안한다. 국가에너지위원회(National Energy Policy Committee)는 광산에너지부(ministry of Mines and Energy)의 감독 아래 에너지정책을 수립하고, 2004년 설립된 EPE(Energy Research Company)는 에너지 계획 수립에 책임을 진다. ANP (the National Agency of Petroleum, Natural gas and Biofuels)는 브라질의 탄화수소 자원에 관한 일련의 활동들을 규제하고 탐사, 생산, 수출, 수입 등의 허가권을 발행한다. 2014년에 ANP는 농업용수, 야생동물을 위한 식수원, 산업용수 및 공공용수 등을 위한 식수원의 200미터 내에서는 셰일가스 추출 시행이 금지되는 수압파쇄법(fracking) 사용의 규제안을 발의하였다. 브라질의 천연가스 매장량은 15.0tcf를 기록하고 있으며, 가스 생산량은 2005년 10.9bcm에서 2015년 22.9bcm으로 증가하였다. 브라질의 가스 소비는 2005년 19.6bcm에서 2015년 40.9bcm으로 증가하였다. 브라질은 부족한 가스를 파이프라인을 통해서 볼리비아로부터 수입하고, 여러 나라로부터 LNG를 수입한다. 카도르는 또한 2016년 3월, 생산 목표 달성을 위한 구체적인 투자 자금 조달 계획을 공개한 바 있다. 그에 따르면 이란은 석유가스 탐사, 개발 및 생산 부문에 약 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 추진할 것이고, 이란 국가 개발 기금으로 약 140억 달러, 금융 지원이 포함된 일괄 수주 계약 (Engineering, Procurement, Construction and Financing contracts) 체결을 통해 약 100억 달러, 직접 금융 조달을 통해 약 80억 달러, 은행 대출을 통해 약 120억 달러, NIOC의 내부 자금을 통해 약 310억 달러를 조달할 것이다. 그리고 남은 약 250억 달러는 새 계약 방식인 IPC를 통해 해외 투자 기업들로부터 조달할 예정이다. NIOC에 따르면 현재 43개의 프로젝트에 대해 IPC를 적용하여 해외 석유가스 기업의 투자를 유치할 계획에 있다. 여타의 LNG 수출국들과 캐나다의 중요한 또 다른 차이점은 정부의 참여와 관여 정도에 있다. 다른 LNG 수출국들은 정부가 직접적 또는 간접적으로 지분을 보유하는데 반해, 캐나다 정부는 어떤 방식으로도 LNG 사업에 대한 지분을 보유하지 않고 있다. 따라서 캐나다 정부는 조세, 로열티, 환경규제 및 관련 인프라 건설에 대한 허가 등과 관련된 LNG 산업에 대한 규제자로서의 역할을 수행하고 있다. 캐나다 정부가 LNG 수출입과 관련하여 행사하는 가장 중요한 권한이 LNG 수출입에 대한 허가이다. LNG 수출 허가에서 에너지위원회가 고려해야 할 사항은 수출 물량으로 인해 국내 수요에 문제가 발생하느냐에 대한 것이다. 이런 수급은 장래에 발견, 생산되는 물량을 포함 하여 합리적으로 예측된 결과에 따라야 한다. 다만, 실질적인 수급 가능성 판단에서는 캐나다뿐만 아니라 미국을 포함한 북미 전체의 수급안정성을 포함하고 있다.