국내 인바운드 및 아웃바운드 크루즈 관광시장의 현황과 특징 및 시장 구조 분석 doc_id PCY_201705020512283061_13

국내 크루즈 관광시장은 아시아 크루즈 관광 시장이 활성화되면서 해외 선사들에 의해 기항지로서 크루즈 운항이 이루어지고 있다. 카니발사(Carnival Corporation & Plc.)는 세계 최대 규모의 카니발 크루즈사를 포함하여 총 9개의 크루즈 선사를 거느리고 있는 거대 기업으로서 5개 선사를 보유한 로얄 캐리비언 크루즈사와 함께 전 세계 크루즈시장은 물론 동북아시아 크루즈 시장을 양분하고 있다. 국내 인바운드 크루즈 관광시장의 주요 선사는 로얄캐리비언, 코스타크루즈, 프린센스 크루즈 등이 있다. 이들 선사는 중국을 모항으로 하여 한국, 일본을 경유하는 동북아 크루즈 관광 노선을 운항하고 있다. 로열캐리비언 인터내셔널(Royal Caribbean International)은 프리미엄 선사인 셀러브리티 크루즈(Celebrity Cruise)와 럭셔리 크루즈 선사인 아자마라 크루즈(Azamara Cruises)를 자회사로 두고 있으며, 국내 인바운 크루즈 관광시장에 가장 많이 운항하고 있는 크루즈 선은 2003년에 건조된 마리너(Mariner of the Seas)호 이다. 2015년 관광사업체 기초통계 조사 보고서에 의하면 2014년 12월 31일 기준으로 전국의 관광사업체 수는 20,769개로 여행업이 가장 많은 12,854개(61.9%)를 차지하고 있으며, 이 중 여행업협회에 정회원으로 가입되어 있는 여행사는 2014년 10월 기준 2,048개 업체이다. 국내에서 크루즈 관광상품을 판매하거나 운영하고 있는 여행업체에 대한 현황은 아직 정확하게 파악된 바가 없으며, 국내 크루즈 관광시장의 규모를 고려할 때 인바운드 시장의 규모가 아웃바운드 시장에 비해 매우 크고 성장 속도가 빨라 각 시장에 따른 차별적 접근이 요구되고 있다. 국내 인바운드 크루즈 관광시장의 대부분은 중국 관광객으로 2014년 입국 크루즈 관광객은 597,554명으로 전체 인바운드 크루즈 관광객 중 87.4%였으며, 2015년에는 612,429명으로 68.7%를 차지함으로써 절대적으로 높은 방문객 비율을 차지하고 있다. 대부분 크루즈 챠터의 단체관광객 형태인 중국 크루즈 관광객의 형태를 고려할 때 국내 크루즈 인바운드 여행업체는 중국 전담여행사가 차지하는 비율이 높을 것으로 추정이 가능하다. 2014년 중국 전담여행사로 지정된 여행사는 총 181개사, 2015년에는 209개사가 지정되어 있으나 크루즈 상품을 전문으로 하는 크루즈 전담여행사의 비율이 파악된 바는 없으나, 중국 전담여행사 중 인바운드 크루즈 유치실적이 있는 한국여행업협회 정회원 소속의 회원사는 2014년 기준 56개사임을 감안할 때 크루즈 인바운드 여행사의 비율은 매우 협소하다고 할 수 있다. 한국여행업협회(KATA)가 발행하는 여행산업보고서에 따르면 회원사 크루즈 인바운드 관광 유치실적은 2014년 8.2%에서 2015년 13.8%로 증가하는 추세로 ‘문화’, ‘자유관광(FIT)’에 이어 꾸준히 높은 순위를 유지하는 여행형태로 나타났으며, 특히 2015년에는 자유관광(FIT)와 거의 비슷한 수준을 보임으로서 인바운드 크루즈 관광시장의 성장 속도를 엿볼 수 있다. 2014년 12월 31일 기준 관광사업체 종사자는 총 230,334명으로 이 중 여행업에 종사하는 인력은 총 69,400명으로 전체 관광사업체 종사자 중 30.1%를 차지하고 있다. 고용형태의 경우 고용주와 1년 이상의 고용계약을 맺고 있거나 일정 기간의 정함은 없으나, 1년 이상 고용될 것으로 예정되어 정기적으로 임금을 받는 상용근로자의 비율이 전체 관광사업체 종사자 69,400명 중 58,755명으로 84.7%의 높은 비율을 보였다. 여행업 종사자가 보유한 자격증으로는 총 1,1819명 중 관광통역 안내사가 3,381명 28.6%였으며, 국내여행안내사는 3,789명으로 32.1%, 호텔경영사는 58명 0.5%, 호텔관리사 38명 0.3%, 호텔서비스사 232명 2.0% 순으로 나타났다. 국내 아웃바운드 크루즈 관광시장의 경우 인바운드 크루즈 시장에 비해 매우 협소한 시장을 형성하고 있다. 2012년 우리나라 최초로 국적 크루즈 선사였던 하모니크루즈사는 여객정원 1,000명 및 승무원 393명이 탑승 가능한 2만톤급 크루즈 선을 한국과 일본을 위주로 운항 하였으나 1년만인 경영악화로 2013년 운항중단 및 폐업을 한 바 있다. 운항기간(2012.2～11월말)동안 하모니 크루즈를 이용한 관광객은 총 27,794명으로 전체 승선율은 평균 40% 수준이었으며, 외국인 관광객의 비율은 총 1,679명으로 6%에 해당하는 수준으로 매우 낮은 탑승율을 보인 것으로 나타났다. 2010년부터 롯데관광개발(주)은 외국선사인 코스타 크루즈의 코스타 빅토리아호(7만6천톤)를 타임 차터하여 국내 항에서 출발하는 아웃바운드 크루즈 상품을 연 1회 운영하고 있다. 2010년부터 2015년까지 이용한 크루즈 관광객은 총 22,000명으로 항차 당 평균 1,800여명 이용한 것으로 나타났고, 2016년에도 3항차, 2017년에도 블라디보스톡을 기항하는 코스로 3항차 운영으로 약 6,000명의 크루즈 관광객이 탑승 할 것으로 예상되고 있다. 대중적인 크루즈 라인의 특징으로는 짧은 크루즈 일정을 들 수 있는데 캐주얼한 형태의 크루즈 관광을 선호하는 국내 아웃바운드 크루즈 관광객의 경우 평균 크루즈 일정은 6.8일로 2~3일 일정은 23%, 4~6일 일정은 34% 그리고 7~13일정은 41%로 나타났다. 캐주얼한 형태의 크루즈 관광을 선호함에도 불구하고 7~13일정의 비율이 높게 나타난 것은 아시아 지역 외 fly-cruise 관광상픔을 이용한 관광객의 비중이 높게 나타난 원인이 영향이 있는 것으로 보이며, 대부분 일주일 이내의 크루즈 관광을 하는 것으로 나타났다. 그러나 아웃바운드 크루즈 상품을 이용한 관광객의 평균나이는 50세 이상으로 전통적인 크루즈 관광형태에서 나타나는 연령층인 은퇴이후 층의 형태로 나타나고 있어, 국내에서 크루즈 관광에 대한 인식이 아직 대중화되지 못한 모습을 보여주는 것으로 해석이 가능하다. 아웃바운드 크루즈 관광형태에서도 비행기를 이용하는 fly-cruise 상품이용에 있어서는 전체 57%로 절반이 넘는 수치를 보였으나, 이 경우 같은 아시아 지역으로의 항공이동 보다는 아시아 지역을 벗어난 곳으로 항공편을 이용하여 이동 후 크루즈 선에 탑승하는 형태를 보임으로서 항공편과 결합된 형태의 크루즈 관광에 있어서는 서구 시장에 대한 선호도 가 높음을 보여주고 있다. 아시아 크루즈 관광객이 선호하는 서구의 크루즈 관광 목적지는 지중해, 발칸반도, 영국 및 아일랜드가 가장 높았으며, 알래스카, 캐나다, 뉴잉글랜드도 많이 선호하는 것으로 나타났다. 항공편을 이용하지 않는 아시아 지역 내 크루즈 관광에 있어서는 이용률은 43%로, 아웃바운드 크루즈 관광시장의 경우 크루즈 관광성향에 있어서 뚜렷한 목적을 가진 형태로 나타나는 것으로 보인다.