프랑스와 뉴질랜드의 우체국 기반 금융 서비스 사례를 통해 본 우체국의 은행업 진출 현황과 역할 및 시장 영향력 doc_id PCY_201801290502410711_1

현재 프랑스는 국영기관인 라 포스트(La Poste)가 보유한 1만 7천 여 개 우체국 중 약 1만 여 우체국에서 금융 서비스를 제공하고 있다. 금융 서비스를 효율적으로 제공하기 위해 자회사 형태인 라 방크 포스탈(La Banque Postale)을 분리하여 금융 서비스만을 전문적으로 취급하고 있으며, 개인 및 기업, 공공부처 등 다양한 고객 요구에 부합하는 상품 및 서비스를 제공하고 있다. 최근 유럽시장 내에서의 경쟁이 불가피해짐에 따라 프랑스 우정은 변화의 필요성을 절감하고 경쟁에 대비하기 위해 다각적 측면에서 노력을 기울이고 있다. 디지털 사회 도래에 따른 미래 우체국 사업에 대한 우려는 라 포스트의 CEO 장 폴 바이(Jean-Paul Bailly)가 르몽드(Le Monde) 지면을 통해 인터뷰한 내용에서도 여실히 드러난다. 그는 유럽시장의 경쟁 체제 속에 서 프랑스 우정의 생존전략은 “현대화(La Modernisation)”라고 명시하며, 특히 우체국이 은행업 수행에 부족함이 없는 여건을 갖춰야 할 필요가 있음을 강조하였다. 이는 우체국에서 수행하는 업역이 이제 전반적인 은행업에까지 이르게 되었음을 시사하는 것이라 할 수 있다. 2005년 5월, 프랑스는 체신업무에 경쟁을 도입하는 대신 우체국의 본격적인 은행업 진출을 허용하는 법안을 통과시켰다. 이에 프랑스 은행연합회는 우체국의 은행업 진출이 감독 당국의 불명확성으로 상호 보조의 소지가 많아 불공정 경쟁이 우려된다며 반발하였다. 그러나 프랑스 정부는 소도시 지역에서 우체국 의존도가 높기 때문에 창구 운영이 불가피하며 이를 위한 수익성 확보 측면에서 전면적인 은행업 허용이 필요하다고 판단하여 우체국에 은행업을 전면 개방하였다. 프랑스 우정은 포괄적인 금융 서비스 제공을 목적으로 라 방크 포스탈을 통해 자산관리, 소매금융, 보험 등 다각적 측면의 금융 서비스를 제공하고 있으며, 대출 서비스의 경우 프랑스 내 정부 규제가 순차적으로 완화됨에 따라 개인대출과 주택대출을 전면적으로 시행하고 있다. 프랑스 내 전체 대출시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 주택대출의 경우 지난 10년 간 뚜렷한 증가세를 보이고 있다. 2004년 주택대출은 4,335억 유로의 규모였으나, 이후 연 평균 7.9%의 성장률을 보이며 2014년을 기점으로 9,243억 유로로 증가하였다. 이는 유럽 내에서 독일과 영국 다음으로 큰 수치이다. 프랑스 내 전체 주택대출시장에서 라 방크 포스탈의 시장 점유율은 2014년을 기준으로 약 5.8%인 것으로 나타난다. 한편, 2015년을 기준으로 프랑스 내에서 주택대출을 제외한 개인대출 보유자를 조사한 결과 대출 미보유자는 3,823만 명인 것으로 나타났으며, 대출 보유자의 경우 한 개 이상의 대출을 보유한 사람이 819만 명으로 가장 높은 것으로 나타났다. 유럽 전체 개인대출 시장에서 프랑스는 주택대출과 마찬가지로 영국, 독일에 이어 세 번째로 높은 것으로 나타났으며, 2013년 자료를 기준으로 전체 대출금액은 1,460억 유로에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 라 방크 포스탈의 프랑스 시장 내 점유율은 약 2.3%인 것으로 나타난다. 2002년 뉴질랜드의 상황에 맞는 더 좋은 은행 출범이라는 목표 아래 키위뱅크(Kiwibank)가 출범했다. 키위뱅크는 뉴질랜드 소재 기존 은행들이 외국계라는 점을 들어 ‘뉴질랜드인의 은행’을 표방하며, 뉴질랜드 우정(NZ Post)이 지분을 소유한 자회사 형태로 금융서비스를 제공하고 있다. 뉴질랜드에서는 1867년에 이미 정부에서 우체국 기반 은행(The New Zealand Post Office Bank)을 보유하고 있었으나, 1987년 우정은행(Post Bank)이 독자적 형태로 분리된 후 ANZ Bank로 매각된 사례가 있었다. 이후 호주와 영국 등 외국계 은행이 뉴질랜드 금융을 주도하면서 수익성 극대화를 위해 지점을 축소하였고, 이에 지역 간 금융서비스 격차가 발생하였다. 키위뱅크는 전국에 산재한 우체국에서 보편적 금융서비스를 제공하며 지역 간 격차 해소를 위해 설립되었다. 키위뱅크는 개인 고객을 대상으로 예금, 주택 융자, 개인 생활자금 융자, 신용카드, 신탁 및 보험, 외환 등의 서비스를 제공하고 있으며, 기업 고객을 대상으로는 중소기업 대출, 투자, 수표 발행, 신용카드, 보험, 외환 서비스를 제공하고 있다. 또한, 국제서비스로 온라인․매뉴얼 국제 송금, 환전, 외화예금을 취급하고 있으며, 인터넷과 전화, 모바일 뱅킹 등 다방면의 채널을 활용하여 금융 고객들에게 상품을 제공하고 있다. 키위뱅크에서 취급하는 서민대출 상품의 경우, GE머니, MARAK Finance Limited와의 제휴를 통한 일반 개인대출 및 자동차 대출 상품과 키위뱅크의 특징적인 대출상품이라 할 수 있는 주택대출이 있다. 주택대출의 경우 일반 시중은행과 비슷한 상품군을 갖추고 있으나, 홈 론 개런티(Home Loan Guarantee) 제도를 통해 시중 은행과 비교할 때 최저 금리를 보장한다는 특징이 있다. 또한, 키위뱅크의 낮은 고정금리는 뉴질랜드 내 여타 금융기관의 금리 인하에도 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 키위뱅크가 주력하고 있는 주택대출에서는 업계 최저 수수료 및 이자율을 보장하고 있기 때문에 다른 경쟁 은행에서도 금리를 유동적으로 변동하고 있는 추세이다. 2016년 5월 보도자료에 따르면 키위뱅크가 3.99%의 주택담보대출 고정금리를 발표하자 뉴질 랜드 소재 HSBC에서도 3.95%의 낮은 금리 상품을 출시한 것으로 나타났다. 공공성과 수익성 측면에서 키위뱅크의 대출상품은 소비자들의 호응과 더불어 대출시장 내에서도 파급력을 지닌 것으로 판단된다. 키위뱅크는 2011년 연간 가장 높은 성장률(+0.5%)을 보이며 뉴질랜드 내 주택대출 시장점유율 6.2%로 상승세를 보였으며 2016년 말 기준, 현재는 전체 주택대출시장의 7.2%를 점유하고 있다. 뉴질랜드의 2016년의 주택대출 시장점유율을 살펴보면 여전히 호주 기반 4대 은행들의 점유가 높은 것을 알 수 있으며, BIG4 구도의 대출시장에서 후발주자로 출발한 키위뱅크가 유일한 뉴질랜드 기반 은행으로 대출시장에서 선전하고 있는 것으로 보인다. 키위뱅크의 출범으로 인한 고객들의 만족도는 높은 것으로 평가된다. 2007년 뉴질랜드헤럴드가 조사한 바에 의하면 금융 실적부문에서 여전히 호주 기반의 4대 은행이 주도하고 있는 것으로 나타나고 있으나, 고객 만족도는 뉴질랜드 기반의 TSB와 키위뱅크가 높은 것으로 나타났다. 2002년부터 5년 간 소비자 만족도가 증가한 데에는 키위뱅크의 시장 진입과 타 은행의 지 점 폐쇄 정책에 대한 고객들의 반감 등이 주효한 것으로 나타난다. 인터넷과 모바일을 활용한 서비스 제공이 늘어나고 있는 추세이나 여전히 지점을 활용하는 우체국의 금융 전략이 고객들의 만족도 향상에 영향을 미칠 수 있음을 여실히 보여주는 사례라고 할 수 있다. 키위뱅크 대변인 브루스 톰슨(Bruce Thompson)은 이와 같은 이유에서 우체국 망을 활용하여 뉴질랜드 전역에 지점이 분포되어 있는 키위뱅크가 출범 5년 만에 50만 명의 고객 유치에 성공한 것이라 언급하였다. 2016년 11월, 한국은행이 발표한 ‘3/4분기 가계신용 보도자료’에 따르면 가계신용은 1,300조 원을 웃돌며 역대 최고치를 보인 것으로 나타났다. 이는 주거비․교육비 등의 물가 상승과 저금리로 가계 대출이 늘고 있고, 2000년대 부동산 투자에 따른 주택담보대출 누적금액에 따른 결과로 풀이된다. 일각에서는 가계부채 증가에 따라 경제의 활력이 저하될 수 있다는 우려가 제기되고 있으나, 생활비를 마련하기 위한 목적의 서민대출이 늘고 있는 상황에서 대출 문턱을 높이는 것만이 해답이 될 수 없는 실정이다. 국내 서민대출 현황을 살펴보면 개인 신용대출을 기준으로 할 때 신용등급이 높으면 저금리의 은행권 대출상품을 주로 이용하고, 신용등급이 낮으면 금리가 높은 제2금융권 및 대부업체를 이용하는 것으로 나타나고 있다. 이 중 고금리의 대형 대부업체를 이용하는 고객들의 차입용도를 조사한 결과 ‘생활비’ 목적의 대출이 가장 높은 것으로 나타났다.