글로벌 펫푸드 기업 마즈(Mars)의 시장 경쟁력과 R&D 역량, 그리고 중국 및 미국을 중심으로 한 글로벌 펫푸드 시장의 현황과 특징 doc_id PCY_201805170412509991_5

마즈는 미국에 본사를 두고 80개국 이상에서 활동하고 있는 연간 매출액 350억 달러(약 38조 원) 이상의 식품 대기업이다. 마즈는 100여 년 전 밀키웨이라는 초콜렛바를 만들면서 유명해졌으며, 초콜렛 외에도 펫푸드, 음료수, 껌, 생활과학 분야 등으로 사업 영역을 확장해왔다. 마즈의 펫푸드 계열사인 마즈 펫케어(Mars Petcare)는 전 세계 업계 1위로 전체 매출액의 약 34.7%를 차지하고 있다. 현재 마즈 펫케어의 본사는 벨기에 브뤼셀에 있으며, 펫푸드 사업부는 마즈 전체 매출액의 약 30%를 차지한다. 현재 마즈 펫케어는 총 35개의 펫푸드 브랜드를 보유하고 있다. 그중 대표적인 브랜드로는 위스카스(Whiskas), 페디그리(Pedigree), 로얄캐닌(Royal Canin) 등이 있다. 특히 위스카스 라인은 고기 함유량이 높아 반려동물의 건강한 사료로 판매되기 시작한 최초의 펫푸드 브랜드이다. 마즈가 반려동물 업계에서 독보적인 위치를 차지하는 데 주목할 만한 점은 1965년 영국에 월텀센터라는 R&D 센터를 건립하여 반려동물의 영양학에 대한 연구·개발 사업을 통해 독자적인 경쟁력을 갖추어 왔다는 점이다. 월텀센터는 반려동물의 생애주기별 필요 영양성분, 에너지 요구량, 소화기능, 면역력, 피부질환, 섭식행동 등에 대한 연구를 진행하고 있으며 지금까지 600편 이상의 논문을 발간하였다. 월텀센터의 주요 연구 성과로는 반려묘의 적정 타우린 필요량, 칼슘 필요량에 대한 연구 등이 있으며, 이 외에도 특정 영양성분이 반려견, 반려묘의 피부, 비뇨기계 등에 미치는 영향에 대해서도 연구해 왔다. 마즈는 독자적인 R&D 역량을 기반으로 반려동물 연관산업까지 전 세계적인 경쟁 우위를 선점하고 있다. 마즈는 1959년부터 영국을 시작으로 유럽 시장에 일찍이 진출하였으며, 이후 러시아, 중국 등 해외 현지에 펫푸드 공장을 설립하고 현지 시장에 진출하는 방식을 취하였다. 최근에는 우리나라 전북 김제에 약 650억 원을 투자하여 로얄캐닌 라인의 펫푸드 공장을 설립할 계획을 밝혔다. 생산량의 80% 이상이 일본, 대만, 베트남, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등에 수출될 예정으로 김제 공장은 향후 아시아·태평양 시장의 거점 생산기지 역할을 할 수 있을 것으로 보인다. 또한 마즈는 네슬레와 마찬가지로 M&A를 통해 상품 포트폴리오를 확대하는데 주력하였다. 최근 가장 큰 인수 건으로는 2014년 P&G의 고급 펫푸드 라인인 아이암스(IAMS), 유카누바(EUKANUBA), 내추라(NATURA) 등을 약 29억 달러(한화 약 3.1조 원)에 매입한 것이다. 마즈는 이로써 업계 1위의 입지를 다시 한 번 굳히게 되었고, 올해에는 동물병원 브랜드인 VCA Inc.를 77억 달러 (한화 약 8.3조 원)에 매입하면서 반려동물 서비스업까지 사업영역을 확대하고 있다. 중국 펫푸드 시장에서 수입산 사료는 약 70% 이상을 차지하고 있다. 이 중에서도 마르스, 네슬레퓨리나, 로얄케닌 이 3개 업체의 시장 점유율이 약 68%로 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 전 세계 펫푸드 시장에서 이미 우위를 점하고 있기 때문이기도 하지만, 이들 기업이 중국 내에서도 끊임없는 신제품 R&D를 통해 소비자 수요를 충족시키고 있기 때문인 것으로 분석된다. 중국 내에서 점유율이 높은 대표적인 펫푸드 업체를 살펴보면, 마르스가 설립한 Effem Foods가 있다. 이 업체의 생산라인은 북경에 위치하고 있으며, 주로 페디그리(Pedigree)와 위스카스(Whiskas)라는 상품 라인을 생산하고 있다. 직접 생산한 제품 외에 마르스의 해외 공장(호주, 뉴질랜드, 태국 등)에서 사료를 수입하기도 한다. 네슬레 퓨리나가 중국에 진출하기 전까지만 해도 이 업체의 시장 점유율은 50%가 넘었으나, 현재는 마르스가 26%, 네슬레 퓨리나가 21%정도 차지하고 있다. 또한 로얄캐닌 제품은 고가의 프리미엄 제품을 주로 판매하고 있으며, 로얄 클럽(Royal Club)이라는 멤버십 마케팅을 통해 시장 점유율을 더욱 확대하고 있다. 중국 국내 업체로는 브릿지(Bridge)가 있는데, 중국과 노르웨이 투자자들에 의해 2002년에 설립되었다. 본사는 상해에 위치하며 약 400여명의 직원이 일하고 있다. 이 업체는 대규모 R&D 투자를 통해 국내 업체 중에서 판매 1위를 기록하고 있으며, 해외 시장보다는 중국 시장을 목표로 삼고 있다. 이 밖에 론지(Hebei Rongxi Pet Food Co. Ltd)사는 2002년에 설립되어 미국과 독일 등에서 펫푸드 전문가를 초빙하여 제품 개발에 투자하고 있으며, 산포(Sanpo)사 또한 2002년에 설립되어 연간 약 26,000톤의 펫푸드를 생산하고 있다. 중국은 경제가 발전함에 따라 중산층 규모가 커지면서 가구당 반려동물 보유수도 증가하고 있다. 2015년을 기준으로 반려견 수는 2,740만 마리이며, 반려묘 수는 5,810만 마리로 각각 전 세계 3위와 2위를 차지하고 있다. 중국에서 반려동물을 보유한 세대는 주로 노년층으로 65세 이상 연령층의 약 61%가 반려동물과 함께 거주하는 것으로 나타났다. 중국에서 펫푸드 시장은 2016년을 기준으로 약 97.43억 위안(한화 약 1.65조원) 규모이며, 전년대비 약 13.5% 성장하였다. 중국 펫푸드 시장에서 가장 특징적인 점은 다른 국가에 비해 펫푸드 지출 비용이 현저히 낮다는 점이다. 반려동물을 위해 월간 지출하는 비용으로 노르웨이가 약 53.22 달러, 미국이 20.08달러, EU가 14.81달러인 반면 중국은 약 0.98 달러로 집계되었다. 특히 프리미엄 펫푸드가 차지하는 비중은 매우 낮은 편이며, 친환경(natural) 라벨링 펫푸드의 비중은 전체 매출액의 약 1%를 차지하고 있었다. 그러나 프리미엄 펫푸드의 성장세는 연간 약 379%로 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났다. 미국에서 펫푸드 원료 중 가장 많이 쓰이는 것은 닭고기로 알려져 있다. 수 산물(참치, 연어 등) 또한 건사료뿐만 아니라 생식용, 동결건조, 간식 통조림 등 다양하게 활용되고 있는데, 주로 흰살생선(대구류), 연어, 참치, 새우 등이 쓰인다. 통조림의 경우 대부분 태국산과 미국 국내산(알래스카) 원료가 많은 비중을 차지하고 있는데, 2017년 미국 캔자스시티에서 개최한 펫푸드 박람회 현장조사결과 대부분 알래스카산 수산물을 100% 사용하여 원료의 품질이 우수하다는 점을 강조하고 있었다. 미국에서 반려묘 한 마리당 평균적으로 섭취하는 수산물의 양은 약 30파운드로 미국 국민이 1인당 소비하는 수산물 섭취량의 약 두 배(2015년 기준 15.5파운드)에 달한다. 미국 펫푸드 시장의 주요 펫푸드 기업인 마르스와 네슬레는 타이유니언으로부터 연간 2015년 기준 약 12,700톤의 수산물 원료를 공급받고 있는데, 2015년 뉴욕타임즈에서 펫푸드 지속가능성 이슈를 제기한 이후로 수산물 원료에 대한 이력 추적 및 상품관리에 더욱 힘쓰고 있다.